002020 深市 京新药业

股票简称：京新药业                                    股票代码：002020
          浙江京新药业股份有限公司

                非公开发行股票

          发行情况报告书暨上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                    二〇二一年九月


              发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签字：

        吕 钢                  王能能                  金志平

        陈美丽                洪贇飞                    侯 建

        范晓屏                  史习民                  陆伟跃

                                            浙江京新药业股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 9 日

                    特别提示

一、发行股票数量和价格

    股票种类：人民币普通股（A 股）

    发行数量：67,567,567 股

    发行价格：7.40 元/股

    募集资金总额：499,999,995.80 元

    募集资金净额：495,040,026.39 元

二、各投资者认购的数量和限售期

    本次发行的发行对象为京新控股。本次发行的发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票总金额为人民币499,999,995.80元。

    发行对象认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。如果中国证监会和深圳证券交易所另有规定，从其规定。
三、本次发行股票上市时间

    本次非公开发行新增股份67,567,567股，将于2021年9月10日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                    目 录


第一节 本次发行基本情况...... 7

    一、发行人基本情况...... 7

    （一）发行人概况...... 7

    （二）最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 7

    二、本次发行履行的相关程序...... 9

    （一）董事会、股东大会审议情况...... 9

    （二）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 10

    （三）募集资金到账及验资情况...... 10

    三、本次发行基本情况......11

    （一）本次发行股票种类和面值......11

    （二）发行数量......11

    （三）发行对象及认购方式......11

    （四）锁定期......11

    （五）定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 12

    （六）募集资金和发行费用...... 12

    （七）发行方式及发行时间...... 12

    （八）股权登记办理情况...... 13

    （九）股票上市...... 13

    四、本次发行对象概况...... 13

    （一）发行对象的基本情况...... 13

    （二）认购对象与公司的关联关系...... 14

    （三）认购对象及其关联方最近一年与公司的重大关联交易情况 ...... 14

    （四）认购对象及其关联方与公司未来的交易安排 ...... 14

    （五）关于本次发行的投资者适当性核查及私募投资基金备案情况核查 ...... 14

    五、本次发行的相关机构情况...... 15


    （一）保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 ...... 15

    （二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所 ...... 16

    （三）审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 16
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 17

    一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 17

    （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 ...... 17

    （二）本次发行后公司前十名股东持股情况 ...... 17

    二、本次发行对公司的影响...... 18

    （一）股本结构...... 18

    （二）资产结构...... 18

    （三）业务结构...... 18

    （四）公司治理...... 19

    （五）高管人员结构...... 19

    （六）关联交易和同业竞争...... 19
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 21
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 22
第六节 中介机构声明...... 23

    保荐机构（主承销商）声明...... 23

    发行人律师声明...... 24

    审计机构声明...... 25

    验资机构声明...... 26
第七节  备查文件...... 27

                    释 义

    在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
发行人、京新药业、股份公司、 指  浙江京新药业股份有限公司
公司

控股股东、实际控制人        指  吕钢

京新控股                    指  京新控股集团有限公司

平安证券、保荐机构（主承销  指  平安证券股份有限公司
商）

发行人律师                  指  上海市锦天城律师事务所

发行人会计师                指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会                      指  中国证券监督管理委员会

元                          指  人民币元

A 股                        指  人民币普通股股票

《公司章程》                指  《浙江京新药业股份有限公司章程》

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

    注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；

    注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


          第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称              浙江京新药业股份有限公司

英文名称              Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

注册资本（本次发行前） 人民币 837,751,371 元

股票简称              京新药业

股票代码              002020

股票上市交易所        深圳证券交易所

法定代表人            吕钢

成立日期              1999 年 2 月 13 日

上市日期              2004 年 7 月 15 日

公司住所              浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

邮政编码              312500

电话号码              0575-86096890

传真号码              0575-86096898

互联网地址            www.jingxinpharm.com

电子信箱              jingxin@jingxinpharm.com

                      药品生产业务范围详见《药品生产许可证》。 化工中间体（不含
经营范围              危险品）的生产销售，新产品开发及技术转让，经营进出口业务
                      （范围详见外经贸部门批）。（依法须经批准的项目，经相关部
                      门批准后方可开展经营活动）

（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标

    发行人 2018 年、2019 年、2020 年的财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了标准无保留意见的《审计报告》，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                单位：万元


          项目            2021年6月末    2020年末    2019年末    2018年末

        流动资产                266,311.83  312,501.43  348,516.57  303,680.35

        非流动资产              284,520.14  254,123.27  213,992.24  198,096.57

        资产总计                550,831.97  566,624.70  562,508.80  501,776.92

        流动负债                131,355.21  154,685.90  177,029.22  135,314.73

        非流动负债                19,851.83    18,671.86    14,408.41    7,736.86

        负债总计                151,207.04  173,357.75  191,437.63  143,051.59

  归属于母公司所有者权益        397,748.07  391,760.30  369,607.98  357,378.31

      所有者权益合计            399,624.93  393,266.95  371,071.17  358,725.33

    2、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2021年1-6月      2020年度      2019年度      2018年度

    营业收入            165,991.20    325,807.55    364,668.39    294,380.20

    营业成本              74,124.28    127,332.83    127,342.88    103,468.07

    营业利润