浙江传化股份有限公司
杭州市萧山经济技术开发区
首次公开发行股票
上 市 公 告 书
保荐机构（上市推荐人）：东方证券股份有限公司
上海市浦东大道 720 号
公告时间： 2004 年 6 月 24 日
第一节 重要声明与提示
浙江传化股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）董事会保证上
市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规定，本公司董事、高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司股票
上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2004 年 6 月 10 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 日 报 》 的 本 公 司 招 股 说 明 书 摘 要 及 刊 载 于 巨 潮 网 站
（ http//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文及附录。
第二节 概 览
一、股票简称： 传化股份
二、深市股票交易代码： 002010， 沪市代理股票交易代码： 609010
三、总股本： 8,000 万股
四、可流通股本： 2,000 万股
五、本次上市流通股本： 2,000 万股
六、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限
根据国家现行法律、法规和中国证监会证监发行字[2004]76 号《关于核准
浙江传化股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司国有法人股、法人股、自
然人持有的未流通股份暂不上市流通。
七、首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司大股东、实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺：自本
公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司股份，也不会要求或接
受本公司回购其所持有的股份。
八、发行价格： 9.91 元/股
九、上市地点： 深圳证券交易所
十、上市时间： 2004 年 6 月 29 日
十一、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十二、保荐机构（上市推荐人）： 东方证券股份有限公司
第三节 绪言
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《深
圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会
《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号— 股票上市公告书》的要
求编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。
经中国证监会证监发行字[2004]76 号文核准，本公司于 2004 年 6 月 15 日
采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2,000 万股人民币普通
股（ A 股），每股面值 1.00 元，发行价为 9.91 元/股。
经深圳证券交易所深证上[2004]41 号文批准，本公司公开发行的 2,000 万
股社会公众股将于 2004 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称传
化股份，深市股票交易代码“ 002010”、沪市代理股票交易代码“ 609010”。
本公司已于 2004 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上刊登了《浙江传化股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书 摘 要 》 ， 招 股 说 明 书 全 文 及 其 附 录 刊 载 于 巨 潮 网 站
（ http//www.cninfo.com.cn），距今不足三个月，故与其重复的内容在此不再重
述，敬请投资者查阅上述内容。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：浙江传化股份有限公司
英文名称： Zhejiang Transfar Co.， Ltd.
法定代表人：徐冠巨
注册资本： 8,000 万元
注册地址：杭州市萧山经济技术开发区
设立日期： 2001 年 7 月 6 日
董事会秘书： 冯国祚
电 话： 0571-82872991
传 真： 0571-82871858
公司网址： www.tf-chem.com
电子信箱： ZQB@etransfar.com
邮政编码： 311215
经营范围：机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印
染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售、经营进出口业务
主营业务：纺织印染助剂的生产、加工、销售
所属行业： 专用化学产品制造业
二、发行人历史沿革
本公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［ 2001］ 40 号文
批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于 2001 年 7 月
6 日在浙江省工商行政管理局依法登记注册（注册号： 3300001007981），注册资
本 6,000 万元。 本次股票公开发行前，公司的股东及股权结构未发生变动。
经中国证监会证监发行字[2004]76 号文核准，本公司于 2004 年 6 月 15 日
采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了 2,000 万股人民币普通股（ A
股）股票，发行价为 9.91 元/股。本次发行后，公司注册资本为 8,000 万元。本
次发行前后公司股权变动情况如下：
发行前 发行后
股份类型 股东名称
股数（股） 比例（ %） 股数（股） 比例（ %）
自然人股 徐冠巨 19,666,667 32.78 19,666,667 24.58
法人股 浙江大学创业投资有限公司 12,000,000 20 12,000,000 15.00
自然人股 徐观宝 11,333,333 18.89 11,333,333 14.17
自然人股 徐传化 11,000,000 18.33 11,000,000 13.75
法人股 浙江航民实业集团有限公司 3,000,000 5 3,000,000 3.75
国有法人股 浙江省科技风险投资有限公司 3,000,000 5 3,000,000 3.75
社会公众股 社会公众 - - 20,000,000 25.00
- 合计 60,000,000 100 80,000,000 100
三、发行人的主要经营情况
（一）主营业务、主要产品
本公司主要从事机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺
织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售、经营进出口业务。主要产品
包括化纤油剂、前处理剂、染色助剂、后整理剂、防水防油剂、增白剂等六大系
列产品。
（二）竞争优势
1、公司是我国纺织印染助剂行业的龙头企业之一， 在国内同行业中无论产品
品种、生产能力、市场份额、技术水平，还是销售收入、利润规模均处于领先地
位，具有明显的规模优势和品牌优势；
2、公司建立了完善的营销管理体制及营销网络，创立了以技术服务和技术支
持为依托的产品营销模式；拥有一支具有多年行业从业经历的营销队伍及为客户
提供技术服务和技术支持的应用技术服务队伍，与客户形成了长期、稳定的业务
合作关系；
3、公司被认定为浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，拥
有生产过程中形成的特殊配方等专有技术，形成了一支优秀的专业技术人才队伍，
具有核心技术优势；
4、公司生产过程中采用的复配增效技术和微乳化技术等，在国内同行业中处
于领先水平；
5、公司拥有先进的技术装备和检测手段，能够保证产品的质量稳定性；
6、公司在行业内首家通过 ISO9002 质量管理体系认证，并于 2001 年通过
ISO9001： 2000 版质量管理体系认证，具有独特的管理优势。
（三）竞争劣势
1、虽然在国内行业内，公司生产技术、产品档次均处于领先水平，但对于
目前国内急需的专用助剂防水防油剂仍然不能独立完成全部工艺流程，在技术以
及原料供应方面存在对于公司外部力量的依赖。
2、尽管公司在近年来加大了技术改造的力度，但公司多数装备的技术性能
仍比较落后，在设备大型化、助剂的合成自动化、运用电子计算机进行反应操作
的单机程控和联动程控方面，与国外先进技术还有较大差距，公司的技术改造任
务较繁重。
（四）主要财务指标
本公司主要财务指标请参见本上市公告书“财务会计资料”。
（五）知识产权和特许经营情况
本公司拥有的知识产权主要为注册在第 1 类核定使用商品上的“传化”、
“ TransFar”、“ CHUANHUA 传化”“ CPS”注册商标；拥有的非专利技术主要有产
品生产过程中形成的特殊配方等专有技术，近年来本公司通过技术鉴定的科技成
果达到国内领先的产品有 18 项，国内先进的产品 1 项。
本公司目前生产的防水防油剂产品使用日本大金工业株式会社无偿提供的
调配技术（包括选择调配剂）、稀释技术和填充技术以及产品的质量管理技术，
并使用其在中国注册的“ UNIDYNE”商标。
第五节 股票发行与股本结构
一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1、股票类型：人民币普通股
2、发行数量： 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%
3、发行价格： 9.91 元/股
4、募集资金总额： 19,820 万元
5、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
6、发行对象： 在《招股说明书摘要》刊登当日，持深交所或上交所流通股
票（包括可流通股票但暂时锁定的股票）的收盘市值总和不少于 10,000 元的投
资者（深交所或上交所流通股票单独计算其市值总和）。
7、发行费用： 发行费用总额为 926 万元。其中：保荐承销费用 594.6 万元，
注册会计师费用 180 万元，律师费用 80 万元，上网发行手续费 68.4 万元， 审核
费 3 万元。
8、每股发行费用： 0.46 元
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次向社会公开发行 2,000 万股社会公众股的配号总数为 59,905,414，中
签率为 0.0333859641%。二级市场投资者认购 19,725,987 股，其余 274,013 股
由主承销商东方证券股份有限公司包销。
三、本次股票上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告
浙江天健会计师事务所有限公司为本次发行出具了浙天会验[2004]第 50 号
《验资报告》，全文如下：
浙江传化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2004 年 6 月 22 日止新增注册资本实收
情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合
法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们
的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据
《独立审计实务公告第 1 号--验资》进行的，在审验过程中，我们结合贵公司的
实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前注册资本和实收资本为人民币 60,000,000.00 元，根据
贵公司有关股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请通过向社会公开发行
人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 20,000,000.00 元，变更后的注册资本
为人民币 80,000,000.00 元。根据贵公司 2002 年度第二次临时股东大会决议和
2003 年度第二次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会证监发行
字 [2004]76 号 文 核 准 ， 同 意 贵 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 9.
