深圳市豪鹏科技股份有限公司
Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.
（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行股数2,000万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，
本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 52.19 元
预计发行日期 2022 年 8 月 24 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 8,000 万股
一、发行人控股股东、实际控制人潘党育承诺
1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托
他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行
人回购该部分股份。
2、发行人股票上市后六个月内，如发行人股票价格连续二十个交
易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末
收盘价低于本次发行的发行价（若发行人股票有派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除
权、除息调整），本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期
限基础上自动延长六个月。
3、本人所持股票锁定期届满后二十四个月内减持发行人股票的，
本次发行前股东所持股 减持价格不低于本次发行的发行价。期间如有派息、送股、资本份的流通限制、股东对 公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。
所持股份自愿锁定的承 4、锁定期满后，本人承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、
诺 法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本人将切实履行相关
责任，不得减持所持发行人股份。
5、锁定期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接
或间接持有的发行人股份总数的 25%。
6、如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期
届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：
（1）每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总
数的 25%；
（2）离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易
所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
7、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归
发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂
扣本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发
行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人
为止。
8、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文
件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用
变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
二、发行人股东珠海安豪、豪鹏控股承诺
1、本企业自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委
托他人管理本企业直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由
上市发行人回购该部分股份。
2、发行人股票上市后六个月内，如发行人股票价格连续二十个交
易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末
收盘价低于本次发行的发行价（若发行人股票有派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除
权、除息调整），本企业持有发行人股票的锁定期限在原有锁定
期限基础上自动延长六个月。
3、本企业所持股票锁定期届满后二十四个月内减持发行人股票
的，减持价格不低于本次发行的发行价。期间如有派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。
4、锁定期满后，本企业承诺减持发行人股份的方式应符合相关法
律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本企业将切实履
行相关责任，不得减持所持发行人股份。
5、本企业如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益
归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权
暂扣本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持
有的发行人股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交
付发行人为止。
6、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性
文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动
适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的
要求。
三、发行人股东李文良、马文威、安信国际资本承诺
1、本人/本企业于 2019 年 10 月通过持有 HPJ Parent Limited 股权
的方式间接持有发行人股权。为完成发行人红筹架构拆除工作、
股权下翻并调整境内上市持股架构，本人/本企业于 2020 年 9 月变
为直接持有发行人股份，持股比例与此前间接持股比例一致。
2、本人/本企业所持发行人股份，自发行人股票上市之日起锁定 1
年，不得转让或者委托他人管理本人/本企业持有的该部分股份，
也不得提议由发行人回购该部分股份。
如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所规
定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人/本企业直接和间接所持
发行人股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
3、锁定期满后，本人/本企业承诺减持发行人股份的方式应符合相
关法律、法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转
让方式等。如存在中国证监会、深圳证券交易所明确规定不得减
持情形的，本人/本企业将切实履行相关责任，不得减持所持发行
人股份。
4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本企业将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任及其他法律责任。
四、发行人股东王君艺承诺
1、本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托
他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行
人回购该部分股份。
2、锁定期满后，本人承诺减持发行人股份的方式应符合相关法律、
法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所明确规定不得减持情形的，本人将切实履行相关
责任，不得减持所持发行人股份。
3、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归
发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂
扣本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发
行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人
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