申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华工科技产业股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640 号）核准，华工科技产业股份有限公司非公开发行 114,386,075 股，发行价格为人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 1,807,299,985 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,780,204,985 元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“众环验字（2017）010154号”《验资报告》。
2017 年 12 月 9 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意对
“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂
建设项目”两个募投项目进行项目实施地点变更，完成时间为 2019 年 8 月 31
日。具体内容详见在指定媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号 2017-57。
2018 年 11 月 15 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公
司终止“智能终端产业基地项目”建设；同意将该项目剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”；同意将“物
联网用新型传感器产业化项目”完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。具体内容
详见在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号2018-40。
2019 年 12 月 20 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意对
“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”、“基于激光机器人系统的智能工厂
建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31
日；终止“物联网用新型传感器产业化项目”中“PM2.5 传感器”和“薄膜型NTC 温度传感器”两个子项目的投入，将该项目募集资金 49,923 万元全部用于“PWM 控制系统及加热组件”子项目建设，并将该项目达到预定可使用状态日
期由 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。具体内容详见在指定媒体披
露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号 2019-54。
上述变更后的公司非公开发行的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额
1 激光精密微纳加工智能装备产业化项目 35,349.00
2 基于激光机器人系统的智能工厂建设项目 35,031.00
3 物联网用新型传感器产业化项目 49,923.00
4 智能终端产业基地项目 11,409.00
5 应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目 49,018.00
合计 180,730.00
二、非公开发行股票募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1．《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》。
2．《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第七
届董事会第三次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司
在民生银行武汉光谷支行、中国银行武汉自贸区支行、招商银行武汉水果湖支行、
兴业银行武汉水果湖支行开设了募集资金专户，并于 2017 年 12 月 12 日与上
述银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司使用非公开发行股票募集资金投资的募投项目全部由子公司实施，
为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届
董事会第四次会议、第七届监事会第四次会，审议通过了《关于子公司开设募集资金专项账户的议案》及《关于公司利用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金及利息向全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司增资并用于募
投项目建设。2017 年 12 月 14 日，公司已将存放在上述四家商业银行的募集
资金按规定向全资子公司进行增资，并于 2017 年 12 月 15 日办理完毕该募集
资金专户的销户手续。该账户注销后，公司于 2017 年 12 月 12 日签署的《募
集资金三方监管协议》随之终止。
2018 年 1 月 3 日，公司及实施主体子公司武汉华工激光工程有限责任
公司、孝感华工高理电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司分别与上述四家商业银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 10 月 12 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 募集资金余额
武汉华工正源光子技术有 兴业银行水果湖支行 416040100100256253 153,084,373.35
限公司
武汉华工激光工程有限责 中国银行武汉自贸区 575573251697 99,738,920.97
任公司 支行
武汉华工激光工程有限责 中国民生银行武汉分 607853662 2,614,217.40
任公司 行
孝感华工高理电子有限公 招商银行孝感分行 127905610010804 175,999,555.70
司
合计 431,437,067.42
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 2 月 19 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司
最终实际从募集资金账户中共划出 6 亿元暂时补充流动资金。分别于 2020 年 11
月 20 日、2020 年 12 月 23 日和 2021 年 1 月 15 日，将上述用于暂时补充流动资
金中的 5,000 万元、3,000 万元、52,000 万元提前归还至募集资金专户。
公司于 2021 年 1 月 21 日召开了第七届董事会第三十四次会议、第七届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5.7 亿元暂时补充公司流动资
金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专用账户。分别于 2021 年 6 月 9 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 8 月 24
日、2021 年 9 月 24 日和 2021 年 10 月 12 日，将上述用于暂时补充流动资金中
的 1,000 万元、11,000 万元、500 万元、6,900 万元和 37,600 万元提前归还至募
集资金专户。
四、 募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 10 月 12 日，公司募投项目已全部实施完成，达到了预定可使
用状态，募集资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金承 募集资金投 截至期末累 利息与理财 尚未支付 募集资金余
承诺投资项目 诺投资总额 资净额 计投入金额 收益扣除手 合同余款 额
续费 及质保金
激光精密微纳加
工智能装备产业 35,349.00 35,349.00 35,456.96 369.38 192.00 261.42
化项目
基于激光机器人
系统的智能工厂 35,031.00 35,031.00 25,325.96 268.85 6,623.00 9,973.89
建设项目
物联网用新型传 49,923.00 49,923.00 34,824.18 2,501.14 3,780.31 17,599.96
感器产业化项目
智能终端产业基 11,409.00 11,409.00 11,409.00 - - 0.00
地项目
应用于 5G 和数
据中心光模块的 49,018.00 46,308.50 32,157.58 1,157.52 3,281.00 15,308.44
研发及扩产项目
合计 180,730.00 178,020.50 139,173.68 4,296.89
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