证券简称：嘉凯城 证券代码：000918
嘉凯城集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 嘉凯城集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 嘉凯城
股票代码： 000918
收购人名称： 广州市凯隆置业有限公司
收购人住所： 广州市海珠区工业大道南821号都市
广场50-55号楼三层自编号T03之四
通讯地址： 广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心
收购方财务顾问
签署日期：二〇一七年四月
收购人声明
1、本报告书系依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《证券法》、《收购办法》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人在嘉凯城拥有权益的股份的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在嘉凯城拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系收购人以协议方式受让其控股子公司恒大地产持有的嘉凯城952,292,502股股份（占嘉凯城已发行股份总数的52.78%）。根据《证券法》及《收购办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已向中国证监会申请豁免要约收购义务。
本次收购已获得中国证监会对收购人的要约收购义务的豁免申请无异议。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...... 1
第一节释义...... 3
第二节 收购人的基本情况...... 4
第三节 收购目的...... 10
第四节 收购方式...... 12
第五节 收购资金来源...... 16
第六节 后续计划...... 19
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 30
第九节 前六个月内买卖上市交易股份情况...... 32
第十节 收购人的财务资料...... 33
第十一节 其他重大事项...... 58
第十二节 备查文件...... 62
第一节释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、本公司、公司、指 广州市凯隆置业有限公司
凯隆置业
嘉凯城、被收购公司、上指 嘉凯城集团股份有限公司
市公司
中国恒大、中国恒大集团指 注册在英属开曼群岛的ChinaEvergrandeGroup，香港联交所
上市公司，股票代码为3333.HK
恒大地产 指 恒大地产集团有限公司
恒大集团 指 恒大集团有限公司
凯隆置业 指 广州市凯隆置业有限公司
超丰置业 指 广州市超丰置业有限公司
嘉恒置业 指 湖州嘉恒置业有限公司，嘉凯城控股子公司
湖州太湖 指 湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司，嘉凯城控股子公司
巴登投资 指 武汉巴登城投资有限公司，嘉凯城控股子公司
名城博园 指 杭州名城博园置业有限公司，嘉凯城控股子公司
名城实业 指 浙江名城实业集团有限公司，嘉凯城控股子公司
中凯置业 指 郑州中凯置业有限公司，嘉凯城控股子公司
城镇化公司 指 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司，为嘉凯城控股子公司
青岛嘉凯城 指 青岛嘉凯城房地产开发有限公司
嘉凯城（上海） 指 嘉凯城集团（上海）有限公司
中融信托 指 中融国际信托有限公司
浙江商业集团 指 浙江省商业集团有限公司
本次收购、本次协议收 凯隆置业以协议价格受让恒大地产持有的嘉凯城
购、本次股份转让、本次指 952,292,502股股份
协议转让
本报告书、本收购报告书指 就本次收购而编写的《嘉凯城集团股份有限公司收购报告
书》
就凯隆置业协议收购恒大地产所持嘉凯城52.78%股权（共
《股份转让协议》 指计952,292,502股股份）的行为，由凯隆置业与恒大地产于
2017年2月6日签署的《关于嘉凯城集团股份有限公司之股
份转让协议》
转让价格 指 本次收购项下的每股转让价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
登记结算公司深圳分公 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司、登记结算公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
财务顾问、国信证券 指 国信证券股份有限公司
元 指 人民币元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
收购人名称： 广州市凯隆置业有限公司
注册地址： 广州市海珠区工业大道南821号都市广场50-55号楼三层自编号
T03之四
法定代表人： 李国东
注册资本： 陆亿元整
统一社会信用代码： 91440101231241426C
公司类型： 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查
经营范围： 询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
经营期限： 1996年4月6日至长期
股东名称： 广州市超丰置业有限公司
通讯地址： 广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心
联系电话： 020-89183109
二、收购人股权控制关系
（一）收购人控股股东及实际控制人
截至本报告书签署之日，超丰置业持有凯隆置业100.00%的股权，为凯隆置业
控股股东，其基本情况如下：
公司名称： 广州市超丰置业有限公司
企业性质： 有限责任公司（外国法人独资）
注册地址： 广州市天河区黄埔大道西78号801房
注册资本： 78,400万元整
成立日期： 1996年4月2日
法定代表人： 孙蓬勃
统一社会信用代码： 914401012312414347
房地产咨询服务；房地产中介服务；市场营销策划服务（具体经营
经营范围： 项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施
准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为
准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营
范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动；涉及许可项目的，以许可审批部门核
定的为准。）
截至本报告书签署之日，收购人的实际控制人为许家印先生。许家印先生通过其控制的香港联交所上市公司中国恒大间接控制收购人。许家印先生的基本情况如下：
许家印先生，拥有香港永久居留权，本科学历、管理学教授、博士生导师，第十一届全国政协委员、第十二届全国政协常委、全国劳动模范、中国十大慈善家，兼任中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长等职务。许家印先生1982年毕业于武汉科技大学，先后在舞阳钢铁公司、深圳中达集团公司、深圳全达贸易有限公司、广州鹏达集团有限公司任职，并于1996年创办本公司。许家印先生在房地产投资、房地产开发及企业管理方面拥有逾 20 年经验，现任 ChinaEvergrandeGroup（证券代码：3333.HK）董事局主席。
恒大地产、凯隆置业与其实际控制人及各级股东之间的股权及控制关系如下图所示。
丁玉梅 许家印
100.00% 100.00%
EvenHonourHoldings XinXin（BVI） 公众投资者
Lim5i.t7e6d% Lim
