证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-046
嘉凯城集团股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示 ：
本次资产出售尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
本公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）
拟采取公开挂牌交易的方式出售其持有的杭州银行股份有限公司（以下简称“杭
州银行”）600万股股权，挂牌价格不低于5,365万元。
2014年11月3日，公司第五届董事会第四十六次会议以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过《关于出售杭州银行股权的议案》，公司独立董事对上述议案发
表了独立意见；该资产出售事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产情况
1、标的公司基本情况：杭州银行成立于1996年9月，法定代表人吴太普，注
册资本200,569.92万元，营业执照注册号为330000400001099。
2、交易标的为浙江公司持有的杭州银行600万股股权，占杭州银行总股本股
的0.3%。浙江公司原通过投资持有杭州银行500万股股份，2014年4月22日杭州银
行对股东实施送股后持股数变为600万股，账面原值为人民币500万元。
3、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
4、交易标的审计情况
由于浙江公司持有杭州银行的股份仅为杭州银行总股本的0.3%，因此未对杭
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州银行进行审计。根据杭州银行公开披露的2013年年报，截止至2013年末，杭州
银行总资产34,018,856.00万元，净资产2,061,304.80万元；2013年杭州银行营
业收入977,527.70万元，净利润379,886.10万元。
5、交易标的评估情况
根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2014]391号），以
2014年4月30日为评估基准日，采用市场法评估600万股杭州银行股权净资产值为
5,365万元，增值4,865万元，增值率为973%。
根据评估结果，本次交易挂牌价为不低于5,365万元，独立董事对本次交易
发表了独立意见。
三、出售资产的目的和对公司的影响
本公司根据战略发展的要求转让杭州银行股权，有助于公司转型发展和突出
主业，符合公司的长远发展目标。
本次股权转让的挂牌价格是依据评估价格确定的，挂牌底价高于账面价值
4,865万元，如果2014年12月31日前以挂牌底价成交，预计可产生利润3,647万元
（税后），将对本公司2014年的经营业绩产生积极的影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事黄廉熙、张旭良、贾生华对本次交易发表了独立意见。认为：
本次股权转让是为了剥离非核心业务，集中精力实施战略转型及发展主营业务，
符合公司发展战略，有利于公司长远发展；公司对上述交易事项的决策、表决程
序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次股权转让的挂牌价格
依据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2014]391号）确定，保
障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。
独立董事一致认为：本次股权转让公平、公开、合理，有利于公司的长远发
展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司五届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《评估报告》（坤元评报[2014]391号）。
本公司将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。
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特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
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