云南铜业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，云南铜业股份有限公
司（以下简称“公司”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
本报告所指前次募集资金系2018年 12月募集的境内上市的人民
币普通股（A 股）资金。
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议，经中国证券监督管
理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司以非公开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他 7 家特定投资者发行新股283,279,760 股（发行前总股本的 20%），每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 2,118,932,604.80元，扣除非公开发行承销费用人民币 13,497,824.50 元，扣除中介机构和其他相关发行费用人民币 1,083,279.76 元，募集资金净额为人民币 2,104,351,500.54 元。其中迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司以价值 431,704,542.28 元的云南迪庆有色金属有限责任公司 15.00%的股权认购公司增发股票，扣掉发行费用实际募集货币资金净额
前次募集资金到账时间为 2018 年 12 月 27 日，前次募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具了天职业字[2018]23462 号验资报告。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金全部使用完毕，且募
集资金专户已于 2020 年完成注销，具体情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 初始到位金额 2021年 9月 销户时间
30日余额
中国银行云南省分行 137265063079 1,007,598,416.77 — 2020 年 5 月
上海浦发银行昆明分 78010078801800000817 666,131,821.25 — 2020 年 10 月
行
中国建设银行楚雄州 53050170615500000456 — 2020 年 6 月
分行开发区支行 （注）
合计 1,673,730,238.02
注：该账户为公司全资子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司（简称滇中有色）开立的募集
资金专户，公司募集资金之中 1.5 亿通过向子公司滇中有色增资形式投入到 “滇中有色 10
万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目”项目。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至 2021年 9月 30日止的前次募集资金实际使用情况详见
附表 1 《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前期募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在投资主体、项目实施地点、实施方式变 更的情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议
及第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，决定以募集资金 66,504.85 万元置换东南铜业铜冶炼基地项目和滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目先期投入。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换先期投入进行审核并出具了“天职业字[2018]23484 号”专项审核报告。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金到位至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在利用暂时闲置募
集资金补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金全部使用完毕，募集
资金专项账户已全部注销。
（六）超募资金使用情况
公司前次募集资金不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金全部使用完毕，不存
在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云
南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司以非公 开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他 7 家特 定投资者发行新股 283,279,760 股，其中迪庆藏族自治州开发投资集 团有限公司以云南迪庆有色金属有限责任公司 15.00%的股权认购本 公司增发股票。
（一）资产权属变更情况
2018 年 12 月 25 日，标的资产云南迪庆有色金属有限责任公司
完成了 15.00%股权过户手续及相关工商登记。迪庆藏族自治州开发 投资集团有限公司以资产认购本公司增发股份经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]23462 号验资报 告。
（二）资产账面价值变化情况
金额单位：万元
项目 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 508,122.44 511,787.70 550,839.44 501,596.04
负债总额 232,421.40 246,349.06 329,842.73 314,157.03
所有者权益 275,701.04 265,438.64 220,996.72 187,439.02
（三）生产经营及效益贡献情况
金额单位：万元
项目 2020年 2019年 2018年 2017年
营业收入 269,884.93 205,693.07 145,060.15
处于基建期
净利润 82,001.22 49,777.31 27,517.33
（四）盈利预测以及承诺事项的履行情况
公司前次发行涉及以资产认购股份的资产为云南迪庆有色金属 有限责任公司 15%股权，以资产认购股份交易过程中，与交易对手迪 庆藏族自治州开发投资集团有限公司未约定承诺事项。前次非公开发 行时，云南铜业（集团）有限公司对本公司收购的云南迪庆有色金属 有限责任公司业绩作出承诺，承诺 2018 年—2020 年迪庆有色扣除非 经常性损益后归属于母公司净利润不低于 15,165.25 万元、28,227.95 万元和 38,355.06 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “天职业
字[2019]14356 号”《专项审核报告》、“天职业字[2020]6747-4 号” 《专项审核报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “XYZH/2021BJAA160033”《专项审核报告》，迪庆有色 2018 年度、 2019 年度、2020 年度业绩承诺均已实现。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2 《前次募
集资金投资项目实现效益情况对照表》。
附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
云南铜业股份有限公司
二〇二一年十一月二十六日
附表 1： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年 9月 30日
编制单位： 云南铜业股份有限公司 金额单位：万元
已累计使用募集资金总额： 210,435.15
募集资金总额： 210,435.15
各年度使用募集资金总额： 210,435.15
2018年： 195,435.15
变更用途的募集资金总额： —
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