证券代码： 000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号： 2017-083
债券代码： 112532 债券简称： 17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 12 月 26 日
召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票
方案的议案》等一系列议案，对本次非公开发行股票方案的发行价格及定价原则、
发行数量、募集资金金额及用途、决议有效期进行调整，发行方案其他内容保持
不变。 主要调整内容如下：
一、 发行价格及定价原则
调整前的方案内容 调整后的方案内容
本次非公开发行的定价基准日为公司审
议本次非公开发行股票的股东大会会议决议
公告日。 发行价格不低于定价基准日前20个交
易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前
20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20
个交易日股票交易总额／定价基准日前20个
交易日股票交易总量），即15.65元/股。具体发
行价格将在公司取得中国证监会发行核准批
文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价
格优先的原则，由董事会在股东大会授权范围
本次非公开发行的定价基准日为第八届
董事会第二十九次会议决议公告日。 发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量），即 11.86 元/股。具体发行价格将在
公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发
行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原
则，由董事会在股东大会授权范围内，根据竞
内，根据竞价结果与保荐机构（ 主承销商） 协
商确定。
海航旅游、世嘉投资作为已确定的发行对
象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的
竞价结果确定的发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，本次发行价格作相应调整。
价结果与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。
海航旅游、世嘉投资作为已确定的发行对
象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的
竞价结果确定的发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，本次发行价格作相应调整。
二、 发行数量
调整前的方案内容 调整后的方案内容
本次发行计划募集资金不超过 720,000 万
元。在上述发行范围内， 公司董事会根据股东
大会的授权在取得中国证监会关于本次发行
的核准批文后， 与保荐机构（ 主承销商） 根据
《实施细则》等相关规定及发行对象申购报价
情况协商确定最终发行数量。
海航旅游承诺以不低于人民币 200,000 万
元、世嘉投资承诺以不低于人民币 70,000 万
元的认购资金认购本次发行的股份， 拟认购数
量＝认购金额／本次发行的发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权
行为，发行数量区间将根据发行价格的调整进
行相应调整。
本次发行计划募集资金不超过 308,896 万
元。在上述发行范围内。 公司董事会根据股东
大会的授权在取得中国证监会关于本次发行
的核准批文后， 与保荐机构（ 主承销商） 根据
《实施细则》等相关规定及发行对象申购报价
情况协商确定最终发行数量。
海航旅游承诺以不低于人民币 85,804 万
元、世嘉投资承诺以不低于人民币 30,031 万
元的认购资金认购本次发行的股份， 拟认购数
量＝认购金额／本次发行的发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除
权行为，发行数量区间将根据发行价格的调整
进行相应调整。
三、募集资金金额及用途
调整前的方案内容：
本次非公开发行股票募集资金项目总投资额为 875,903 万元，其中拟使用募
集资金投入 720,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 国内营销总部二期项目 124,816.00 102,723.00
2
公民海外即时服务保障
系统项目
105,865.00 84,689.00
3 凯撒邮轮销售平台项目 349,020.00 273,117.00
4 凯撒国际航旅通项目 296,202.00 259,471.00
合计 875,903.00 720,000.00
调整后的方案内容：
本次非公开发行股票募集资金项目总投资额为 400,842 万元，其中拟使用募
集资金投入 308,896 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 国内营销总部二期项目 43,682 16,648
2 公民海外即时服务保障
系统项目
100,420 60,908
3 凯撒邮轮销售平台项目 139,014 124,290
4 凯撒国际航旅通项目 117,726 107,050
合计 400,842 308,896
四、本次非公开发行决议的有效期限
调整前的有效期限：
本次非公开发行的决议有效期为至 2018 年 6 月 5 日。
调整后的有效期限：
本次非公开发行的决议有效期为股东大会审议通过本次发行方案调整相关
事项之日起 12 个月。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日
