股票代码：000790.SZ 股票简称：华神科技 上市地点：深圳证券交易所
成都华神科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
发行股份购买资产交易对方 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物
科技有限公司
募集配套资金认购方 包括成都远泓生物科技有限公司在内的不超过
35 名合格投资者
独立财务顾问
二〇二三年十月
声 明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风
险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺：
“1.本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2.本公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致；所提供的文件资料的签字与印章均是真实的，且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3.如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4.上述承诺为本公司的真实意思表示，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。”
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录
释 义......7
重大事项提示......10
一、本次重组方案简要介绍......10
二、募集配套资金情况简要介绍...... 11
三、本次交易对上市公司的影响......12
四、本次交易尚需履行的决策和审批程序......13
五、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，以及
上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起
至实施完毕期间的股份减持计划......14
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......14
七、核心专利权属及交易对方部分上层股东退出事项...... 17
八、独立财务顾问的业务资格......18
重大风险提示......19
一、产品销售价格波动的风险......19
二、标的资产评估的相关风险......19
三、业绩承诺无法实现的风险......19
四、行业市场竞争加剧风险......20
五、产品单一的风险......20
六、客户集中度较高的风险......20
七、技术路线变化和技术竞争的风险......21
八、境外销售风险......21
本次交易概况......22
一、本次交易的背景及目的......22
二、本次交易的具体方案......24
三、本次交易的性质......34
四、本次交易对上市公司的影响......35
五、本次交易决策过程和审批情况......37
六、本次交易相关各方作出的重要承诺......37
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
报告书摘要、本报告书 指 《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配
摘要 套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
重组报告书、本报告书 指 《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》
本次交易、本次重组 指 成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项
本次发行股份购买资产 指 上市公司拟发行股份购买博浩达 100%股权事项
本次募集配套资金 指 上市公司拟向包括成都远泓在内的不超过35名合格投资者发行
股份募集配套资金事项
华神科技、上市公司、 指 成都华神科技集团股份有限公司（股票简称：华神科技，股票
公司、本公司 代码：000790.SZ）
标的公司、博浩达 指 四川博浩达生物科技有限公司
标的资产、交易标的 指 四川博浩达生物科技有限公司 100%股权
交易对方、业绩承诺方、 指 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司补偿义务人
募集配套资金认购方 指 包括成都远泓在内的不超过 35 名合格投资者
四川远泓 指 四川远泓生物科技有限公司
成都博浩达 指 成都博浩达生物科技有限公司
华神集团 指 四川华神集团股份有限公司
星慧集团 指 四川星慧酒店管理集团有限公司
成都远泓 指 成都远泓生物科技有限公司
天工所 指 中国科学院天津工业生物技术研究所
源创博泰 指 源创博泰（成都）生物科技有限责任公司
维多生物 指 四川维多生物科技有限公司
《发行股份购买资产协 指 《成都华神科技集团股份有限公司与四川远泓生物科技有限公
议》 司、成都博浩达生物科技有限公司之发行股份购买资产协议》
《盈利承诺补偿协议》 指 《成都华神科技集团股份有限公司与四川远泓生物科技有限公
司、成都博浩达生物科技有限公司之盈利承诺补偿协议》
《备考审阅报告》 指 《成都华神科技集团股份有限公司备考审阅报告》（川华信审
（2023）第 0479 号）
《成都华神科技集团股份有限公司拟收购四川远泓生物科技有
《资产评估报告》、评 限公司及成都博浩达生物科技有限公司持有的四川博浩达生物
估报告 指 科技有限公司 100%股权涉及四川博浩达生物科技有限公司股
东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）
第 1940 号）
独立财务顾问、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
法律顾问、国枫律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、华信会计师 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
证券服务机构 指 中信建投、国枫律师、华信会计师、沃克森
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-5 月
业绩承诺期 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年度；若本次交易于 2024 年实施
完毕，则为 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年度
最近一年及一期 指 2022 年度、2023 年 1-5 月
评估基准日、报告期末 指 2023 年 5 月 31 日
过渡期 指 自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）的
期间
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证券 指 深圳证券交易所
交易所
证券登记结算公司、证 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
券登记结算机构
《公司法》
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