证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-059
（注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号）
成都华神科技集团股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）
2021 年 8 月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经成都华神科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“华神科技”）2021 年 1 月 20 日召开的第十二届董事
会第六次会议审议，已经 2021 年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过，本次非公开发行方案调整的相关议案已经公司 2021 年 8 月 3 日召开的
第十二董事会第十次会议审议通过，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准后方可实施。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。
2、本次非公开发行的发行对象为成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）。本次发行的发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票。远泓生物为四川华神集团股份有限公司（华神科技的控股股东）的控股股东，因此，本次非公开发行构成关联交易。
3、本次非公开发行的股票发行数量不超过 74,285,714 股（含本数），占本
次发行前公司总股本的 12.05%。
非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数
量将在公司取得本次发行核准批文后，按照相关规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与主承销商根据中国证监会核准的发行数量上限协商确定。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将相应进行调整。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
4、本次非公开发行的定价基准日为首次召开审议本次非公开发行 A 股股票
方案的董事会（即 2021 年 1 月 20 日召开的第十二届董事会第六次会议）决议公
告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，发行价格为 3.51 元/股。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应进行调整。
鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行价格由 3.51 元/股调整为 3.50 元/股。
5、本次非公开发行股票的发行对象远泓生物认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
6、本次非公开发行募集资金总额为不超过 26,000.00 万元（含本数），扣除
发行费用后将全部用于补充流动资金。
7、本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件规定，本预案第七节中对公司利润分配政策、公司最近三年股利分配情况等进行了说明，提请广大投资者关注。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案第八节。
同时，公司特别提醒投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请投资者注意投资风险。
10、本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的公司新、老股东共享。
11、本次非公开发行决议的有效期为自股东大会（即 2021 年第一次临时股
东大会）审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。
目 录
特别提示...... 2
释 义...... 5
第一节 本次非公开发行 A股股票方案概要 ...... 6
第二节 发行对象基本情况 ......11
第三节 附生效条件的股票认购协议摘要 ...... 15
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 19
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 21
第六节 本次股票发行相关的风险说明 ...... 24
第七节 公司股利分配政策及股利分配情况 ...... 26
第八节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示...... 31
一、常用术语
发行人、公司、本公司、 指 成都华神科技集团股份有限公司
股份公司、华神科技
控股股东、四川华神 指 四川华神集团股份有限公司
远泓生物 指 成都远泓生物科技有限公司，本公司控股股东四川华神的控股
股东
实际控制人 指 黄明良、欧阳萍
泰合健康 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司、本公司曾用名
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 《成都华神科技集团股份有限公司章程》
本预案 指 《成都华神科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票
预案（修订稿）》
报告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 3 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称： 成都华神科技集团股份有限公司
英文名称： Chengdu huasun technology group Inc., LTD.
注册资本： 616,360,564元
法定代表人： 黄明良
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 华神科技
股票代码： 000790
注册地址： 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号
办公地址： 成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号
邮政编码： 102600
电话： 028-66616680
传真： 028-66616656
电子信箱： huangmingliang@huasungrp.com
公司网址： http://www.huasungrp.com/
高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以
药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效
经营范围 期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁
止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务；农产品自研
产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、产业发展前景广阔
华神科技属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。
2、医药产业集中度将进一步提高
在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，监管政策密集出台，医药分开分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药一致性评价、化药注册新分类、临床试验数据核查加大了整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局；带量采购政策的实施推广，短期将产生负面冲击，长期将推动医药产业升级，由仿制向创新转型；伴随
着移动互联网新的营销模式飞速发展，医药行业变革持续发展，产业规模集中加快，医药企业发展面临极大挑战。
同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，医药产业集中度将进一步提高。
（二） 本次非公开发行的目的
华神科技是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。2020 年 3 月，公司实际控制人变更。公司坚持做强做大主业的理念。同时公司实际控制人基于对华神科技发展前景的信心，为支持上市公司持续发展，决定远泓生物认购本次非公开发行股票。本次认购将进一步提高对华神科技的持股比例，提高上市公司控制权的稳定性。同时可有效增加华神科技的流动资金、降低资产负债率，提高公司盈利水平和提高抗风险能力，为公司未来稳定发展夯实基础。
三、本次非公开发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为远泓生物，共 1 名特定投资者，符合中
国证监会规定的发行对象不超过 35 名特定投资者的要求。
发行对象远泓生物是四川华神集团股份有限公司（华神科技的控股股东）的控股股东，属于公司的关联方。
四、发行方案概要
（一）发行股票的种类及面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的有效期内择机发行。
（三）发行对象和认购方式
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