股票简称：振华科技 股票代码：000733
中国振华(集团)科技股份有限公司
（贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号）
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
陈刚 杨立明 龙小珊
张波 赵敏 余传利
李俊
中国振华（集团）科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
陈强 孙鑫 甘一涛
中国振华（集团）科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
杨立明 潘文章 胡光文
中国振华（集团）科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行概要...... 8
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查询时间...... 36
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
振华科技、发行人、公司 指 中国振华（集团）科技股份有限公司
本次发行、本次股票发
行、本次向特定对象发 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行、本次向特定对象发行 行 A 股股票
股票
募集说明书 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期的首日
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中国振华 指 中国振华电子集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
监事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
公司章程 指 《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 4 月 25 日，发行人召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行 A 股股票的议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行A 股股票的议案。
2023 年 8 月 23 日，发行人召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》以及《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
（二）股东大会审议通过
2022 年 10 月 13 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 15 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 9 月 11 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（三）本次发行取得批复情况
2022 年 9 月 5 日，国家国防科技工业局出具《国防科工局关于中国振华（集
团）科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]684 号），原则同意公司本次资本运作。
2022 年 9 月 26 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国振华（集
团）科技股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复 》（国资产权[2022]477 号），原则同意发行人本次发行。
（四）本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023 年 4 月 26 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中国振华
（集团）科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 29 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中国振华（集
团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391
号）（注册生效日期为 2023 年 6 月 26 日）。
（五）募集资金到账及验资情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 26 日出具的《验
资报告》（司农验字[2023]23007010010 号），截至 2023 年 9 月 25 日下午十六时
（16:00）止，广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认
购资金总额人民币 2,517,999,978.95 元。2023 年 9 月 26 日，保荐人（主承销商）
广发证券已将上述认购资金款项扣除尚未支付的保荐承销费（含增值税）后的余额人民币 2,514,499,978.95 元划转至公司指定账户。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 27 日出具的《验资
报告》（大信验字[2023]第 14-00013 号，截至 2023 年 9 月 26 日止，振华科技此
次发行共计募集货币资金人民币 2,517,999,978.95 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,686,549.58 元，实际募集资金净额为 2,512,313,429.37 元，其中计入“股本”31,813,013 元，计入“资本公积”2,480,500,416.37 元。
（六）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 31,813,013 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会注册批复的最高发行数量，未超过发行人及保荐人（主承销商）向深交所报送的《中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量上限（34,996,525股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%，符合相关规定。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年9月18日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 71.95 元/股，本次发行底价为 71.95
元/股。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 79.15 元/股，发行价格为发行底价的 110.01%。
（四）发行对象
发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 79.15元/股，发行股数 31,813,013 股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元。本次发行对象最终确定为 15 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 中信创业投资（上海）有限公司 2,526,847 199,999,940.05 6
2
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