股票简称：振华科技 股票代码：000733
中国振华(集团)科技股份有限公司
（贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
陈刚 杨立明 龙小珊
张波 赵敏 余传利
李俊
中国振华（集团）科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：31,813,013 股
2、发行价格：79.15 元/股
3、募集资金总额：2,517,999,978.95 元
4、募集资金净额：2,512,313,429.37 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：31,813,013 股
2、股票上市时间：2023 年 11 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。
自 2023 年 11 月 1 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况 ...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间 ...... 27
四、新增股份的限售安排 ...... 27
第三节 本次股份变动情况及其影响......28
一、本次发行前后股东情况 ...... 28
二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变化情况...... 30
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 30
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 30
五、本次发行对公司的影响 ...... 32
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司...... 35
二、发行人律师：北京金杜（成都）律师事务所...... 35
三、审计机构和验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 35
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第六节 其他重要事项 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 38
一、备查文件 ...... 38
二、查阅地点 ...... 38
三、查询时间 ...... 38
释 义
本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
振华科技、发行人、公司 指 中国振华（集团）科技股份有限公司
本次发行、本次股票发
行、本次向特定对象发 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行、本次向特定对象发行 行 A 股股票
股票
募集说明书 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期的首日
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中国振华 指 中国振华电子集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
监事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
公司章程 指 《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 中国振华（集团）科技股份有限公司
英文名称 China Zhenhua(Group) Science & Technology Co.,Ltd
统一社会信用代码 915200002146000364
成立时间 1997 年 06 月 26 日
注册资本 520,413,168.00 元人民币
股票上市地 深交所
A 股股票简称 振华科技
A 股股票代码 000733
法定代表人 陈刚
注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
董事会秘书 胡光文
邮政编码 550018
电话 0851-86301078，0851-86302675
传真 0851-86302674
网址 http://www.czst.com.cn
电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn
所属行业 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
经营范围 体自主选择经营。（自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经
济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务，自产自销电子信息产品、
光电机一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压
开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 4 月 25 日，发行人召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行 A 股股票的议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行A 股股票的议案。
2023 年 8 月 23 日，发行人召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》以及《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
（2）股东大会审议通过
2022 年 10 月 13 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 15 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 9 月 11 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（3）本次发行取得批复情况
2022 年 9 月 5 日，国家国防科技工业局出具《国防科工局关于中国振华（集
团）科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]684 号），原则同意公司本次资本运作。
2022 年 9 月 26 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国振华（集
团）科技股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（ 国资产权
[2022]477 号），原则同意发行人本次发行。
2、本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023 年 4 月 26 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中国振华
（集团）科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 29 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中国振华（集
团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391
号）（注册生效日期为 2023 年 6 月 26 日）。
（三）发行过程
1、认购邀请书的发送情况
根据发行人与保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 1 日向深交所报送《中国
振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）时确定的《中国振华（集团）
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