证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-80
中国振华（集团）科技股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐人：
主承销商：
二零一八年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
杨林 肖立书 付贤民
_____________ _____________ _____________
张瑞彬 余传利 胡北忠
_____________
刘桥
发行人：中国振华（集团）科技股份有限公司
2018年12月17日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数45,463,400股，发行价格10.58元/股。本公司已于2018年11月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
2、本次发行中认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
目录
特别提示 ................................................................................................................................... 3
目录........................................................................................................................................... 4
释义........................................................................................................................................... 6
第一节本次发行基本情况............................................................................................7
一、公司基本情况 ................................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
（一）本次发行履行的内部决策过程........................................................................... 7
（二）本次发行监管部门核准过程............................................................................... 8
（三）募集资金到账和验资情况................................................................................... 8
（四）股份登记情况 ....................................................................................................... 9
三、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 9
（一）发行股票的种类和面值 ....................................................................................... 9
（二）发行方式 ............................................................................................................... 9
（三）发行数量 ............................................................................................................... 9
（四）发行价格和定价原则 ......................................................................................... 10
（五）限售期 ................................................................................................................. 10
（六）募集资金金额 ..................................................................................................... 10
（七）发行费用明细构成 ............................................................................................. 10
（八）募集资金专用账户和三方监管协议、四方监管协议签署情况.....................11
（九）股份登记托管情况 .............................................................................................11
四、发行结果及对象简介 .....................................................................................................11
（一）发行对象及认购数量 .........................................................................................11
（二）发行对象基本情况 ............................................................................................. 12
（三）发行对象与发行人的关联关系......................................................................... 14
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的
说明 ................................................................................................................................. 14
（五）发行对象认购资金来源核查............................................................................. 14
五、本次非公开发行的相关机构 ......................................................................................... 14
（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司......................................... 14
（二）律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所................................................. 15
（三）会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）............................. 15
第二节本次发行前后公司相关情况..........................................................................16
一、本次发行前后前十大股东持股情况........................................................................... 16
（一）本次发行前前十大股东持股情况..................................................................... 16
（二）新增股份登记到账后本公司前十大股东持股情况......................................... 16
二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股情况......................................... 17
三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 17
（一）股本结构变动情况 ....
