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国元证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零一七年十月
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全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
蔡 咏
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
3
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
许 斌
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
4
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
俞仕新
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
包祥华
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
陈焱华
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
7
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
张飞飞
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
8
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
任明川
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
鲁 炜
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
杨棉之
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
董事签名：
周世虹
国元证券股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 419,297,047 股
2、发行价格： 10.05 元/股
3、募集资金总额： 4,213,935,322.35 元
4、募集资金净额： 4,174,430,607.40 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 419,297,047 股，将于 2017 年 10 月 31 日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中， 国元集团认购本次发行的股份自发行结束之日起 60 个月内不
得转让；其他特定发行对象本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转
让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行股票上市日，公司
股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
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目 录
全体董事声明................................................................................................................2
特别提示......................................................................................................................12
一、发行数量及价格 ......................................................................................................... 12
二、本次发行股票预计上市时间 ..................................................................................... 12
目 录............................................................................................................................13
释 义..........................................................................................................................16
第一节 本次发行的基本情况....................................................................................17
一、公司基本情况 ............................................................................................................. 17
二、本次发行履行的相关程序 ......................................................................................... 17
（一）本次发行履行的内部决策程序.......................................................................................17
（二）本次发行监管部门核准过程...........................................................................................18
（三）募集资金及验资情况.......................................................................................................18
（四）股权登记情况...................................................................................................................19
三、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 19
（一）发行股票类型和面值.......................................................................................................19
（二）发行方式和发行时间.......................................................................................................19
（三）发行数量及募集资金数量...............................................................................................19
（四）发行价格及定价原则.......................................................................................................20
（五）募集资金及发行费用.......................................................................................................21
（六）发行股票的限售期...........................................................................................................21
四、本次发行的发行对象情况 ......................................................................................... 22
（一）国元集团 ..........................................................................................................................22
（二）建安集团 ..........................................................................................................................23
（三）粤高速 ..............................................................................................................................24
（四）铁路基金 ..........................................................................................................................25
（五）全柴集团 ..........................................................................................................................26
五、 本次发行的相关机构情况 ..........................................................
