000728 深市 国元证券

证券代码：000728        证券简称：国元证券        公告编号：2020－079
            国元证券股份有限公司

      配股股份变动及获配股票上市公告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                      重要提示

  国元证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“国元证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对国元证券本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  公司本次配股发行前总股本为 3,365,447,047 股，本次配股新增上市股份：998,330,844 股，其中，无限售条件流通股份增加 998,330,844 股，有限售条件流通股份增加 0 股。公司本次配股完成后总股本为 4,363,777,891 股。

  本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，
请投资者查阅 2020 年 10 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的配股
说明书全文及相关文件。

一、 本次配股股票上市情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

    （二）配股发行、上市的核准情况

  本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕762 号文核准。经深圳证券交易所同意，国元证券本次配股共计配售 998,330,844 股人民币普通
股将于 2020 年 10 月 30 日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

    （三）本次配股股票上市相关信息

上市地点                  深圳证券交易所

新增股份上市时间          2020 年 10 月 30 日

股票简称                  国元证券

股票代码                  000728

本次配股价格              5.44 元/股

本次配股发行前总股本      3,365,447,047 股

本次配售增加的股份        998,330,844 股，其中，无限售条件流通股份增加 998,330,844
                          股，有限售条件流通股份增加 0 股。

本次配股完成后总股本      4,363,777,891 股

股票登记机构              中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构              中信证券股份有限公司

二、 发行人、股东和实际控制人情况

    （一）发行人基本情况

公司名称            国元证券股份有限公司

英文名称            GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED

股票上市交易所      深圳证券交易所


股票简称            国元证券

股票代码            000728

总股本              3,365,447,047 元人民币（发行前）；4,363,777,891 元人民币（发行后）

统一社会信用代码    91340000731686376P

成立时间            1997 年 6 月 6 日

法定代表人          俞仕新

董事会秘书          胡甲

住所                安徽省合肥市梅山路 18 号

                    证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
经营范围            顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证
                    券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；
                    保险兼业代理业务。

住所邮编            230022

电话                0551-62207968/0551-62207323

传真                0551-62207322

公司网址            http://www.gyzq.com.cn

电子邮箱            dshbgs@gyzq.com.cn

    （二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

                                            直接持股情况

序  姓名    职务            发行前                      发行后

号

                    持股数量（股）  持股比例    持股数量（股）  持股比例

 1    韦翔    董事          1,500    0.000045%          1,500    0.000034%

    （三）控股股东及实际控制人

  截至 2020 年 6 月 30 日，安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国
元金控”）直接持有国元证券 21.43%股份，通过安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）持有国元证券 13.54%的股份，国元金控直接和间接合计持有国元证券 34.97%的股份，为国元证券的控股股东。国元金控系安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）履行出资义务的国有独资企业。
截至 2020 年 6 月 30 日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券 34.97%
的股份，为国元证券的实际控制人。

    1、控股股东情况


企业名称            安徽国元金融控股集团有限责任公司

成立时间            2000 年 12 月 30 日

住所                安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号

法定代表人          方旭

注册资本            600,000.00 万元人民币

经营范围            经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股
                    权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。

主要业务            投资控股、资本经营和国有资产管理，对省政府授权经营的国有资
                    产行使出资者职责和权利，并承担保值增值责任。

                                        2019 年 12 月 31 日

                    总资产（万元）                                  887,179.21
财务数据            所有者权益（万元）                              713,881.30
（母公司口径）

                    营业收入（万元）                                    131.60

                    净利润（万元）                                    20,405.41

    2、实际控制人情况

  截至2020年 6月30 日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的实际控制人。

    （四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

  本次配股前（截至 2020 年 6 月 30 日），发行人前十名股东持股情况如下：

                                                          发行前

 序号                股东名称                    （截至 2020 年 6 月 30 日）

                                            持股数量（股）      持股比例

  1    安徽国元金融控股集团有限责任公司          721,127,561            21.43%

  2    安徽国元信托有限责任公司                  455,707,462            13.54%

  3    建安投资控股集团有限公司                  202,965,173            6.03%

  4    安徽省安粮集团有限公司                    144,626,298            4.30%

  5    安徽省皖能股份有限公司                    144,049,200            4.28%

  6    中国证券金融股份有限公司                  100,627,761            2.99%

  7    安徽皖维高新材料股份有限公司              91,142,653            2.71%

  8    安徽全柴集团有限公司                      80,384,462            2.39%

  9    广东省高速公路发展股份有限公司            79,601,986            2.37%

  10    中央汇金资产管理有限责任公司              53,432,850            1.59%


                                                          发行后

 序号                股东名称                  （截至 2020 年 10 月 22 日）

                                            持股数量（股）      持股比例

  1    安徽国元金融控股集团有限责任公司          937,465,829            21.48%

  2    安徽国元信托有限责任公司                  592,419,701            13.58%

  3    建安投资控股集团有限公司                  263,854,725            6.05%

  4    安徽省安粮集团有限公司                    188,014,187            4.31%

  5    安徽省皖能股份有限公司                    187,263,960            4.29%

  6    中国证券金融股份有限公司                  130,816,089            3.00%

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