厦门信达股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
摘要
保荐机构（主承销商）：
（上海市广东路 689 号）
二〇二一年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：120,345,320 股
发行股票价格：4.84 元/股
募集资金总额：582,471,348.80 元
募集资金净额：575,809,062.02 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：120,345,320 股
股票上市时间：2021 年 5 月 10 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年4 月 19 日受理公司
的非公开发行新股登记申请材料。
三、本次发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。
发行对象国贸控股认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月
内不得上市交易或转让。本次非公开发行结束后，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
对于在本次非公开发行前国贸控股已经持有的上市公司股份，自本次非公开发行实施完成之日（即本次非公开发行股票上市之日）起十八个月内不进行转让（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制）。本次非公开发行结束后，国贸控股在本次非公开发行前所持上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也将遵守上述股份锁定期的安排。
四、股权结构
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格......2
二、本次发行股票上市时间......2
三、本次发行对象和限售期......2
四、股权结构......2
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息......7
二、本次非公开发行履行的相关程序......8
三、本次发行基本情况...... 10
三、本次发行对象概况...... 11
四、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对公司的影响...... 16
第三节 本次募集资金运用...... 19
一、本次募集资金使用计划...... 19
二、募集资金的专户管理...... 19
第四节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次非公开发行过程和发
行对象合规性的结论意见...... 20
一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 20
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 20
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 22
第六节 备查文件...... 23
一、备查文件...... 23
二、查询地点...... 23
三、查询时间...... 23
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
厦门信达、公司、本公司、 指 厦门信达股份有限公司
发行人
国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末、2020 年 9月末
报告期内、最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年1-9 月
本次发行、本次非公开发行 指 厦门信达股份有限公司 2020年度非公开发行 A股股票
的行为
保荐机构（主承销商）、保 指 海通证券股份有限公司
荐机构、海通证券
发行人律师 指 北京雍行律师事务所
发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 厦门信达股份有限公司
英文名称 Xiamen Xindeco Ltd.
注册地址 福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心 A栋 1101 单元
办公地址 福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心 A栋 11 楼
股票简称 厦门信达
股票代码 000701
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 418,713,056元
法定代表人 曾挺毅
董事会秘书 陈弘
统一社会信用代码 913502001549967873
邮政编码 361016
互联网网址 www.xindeco.com.cn
电子信箱 chenhong@xindeco.com.cn；lht@xindeco.com.cn
联系电话 0592-5608117
联系传真 0592-6021391
一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；食用农
产品批发；农副产品销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服
务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；电子元器件与机电
组件设备销售；照明器具生产专用设备销售；机械设备销售；电子
专用设备销售；光电子器件销售；电子元器件批发；机械零件、零
部件销售；电子产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油
仓储服务；销售代理；国内贸易代理；寄卖服务；贸易经纪；贸易
经营范围 经纪与代理（不含拍卖）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属
工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销
售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；
金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品
销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销
售；金银制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；
服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；服装服饰批发；针纺织
品及原料销售；鞋帽批发；五金产品批发；日用口罩（非医用）销
售；家具零配件销售；锻件及粉末冶金制品销售；外卖递送服务；
装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；
海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；黄金及
其制品进出口；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序
2020 年 10 月 13 日，发行人召开第十一届董事会二〇二〇年度第八次会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2021 年 3 月 5 日，发行人召开第十一届董事会二〇二一年度第五次会议审
议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，将本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额调整为582,471,348.80 元，发行数量调整为 120,345,320 股。
2、国资委或相关授权单位的批复
2020 年 10 月 23 日，发行人收到厦门市国资委授权单位国贸控股出具的《厦
门国贸控股集团有限公司关于厦门信达股份有限公司拟非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（厦国控〔2020〕200 号）。
3、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020 年 10 月 30 日，公司召开二〇二〇年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
2021 年 3 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行股票申请。
2021 年 3 月 31 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]963 号）。
（三）募集资金及验资情况
1、2021 年 4 月 13 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐机构
（主承销商）海通证券的专用账户。众华会计师事务所（特殊普
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