湖北天发股份有限公司1998年度配股说明书
主承销商:光大证券有限责任公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称与代码:天发股份 0670
公司名称:湖北天发股份有限公司
注册地址:湖北省荆州江汉北路12号
配股股票类型:人民币普通股
配股比例:每10股配3股
配股数量:本次可向全体股东配售新股3900万股
配股股票每股面值:人民币1元
配股股票每股配售价格:人民币16元
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售股票的价值或投资人的收益作出实生判断和保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写。本次配股方案已经湖北天发股份有限公司(以下简称本公司)1998年4月6日股东大会审议通过,并经湖北省证券管理办公室鄂证办字199818号文同意,及中国证券监督管理委员会证监上字199875号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的证券交易所:深圳证券交易所
地址:深圳市深南东路5045号
法定代表人:桂敏杰
电话:0755-2083333
传真:0755-2083947
2、发行人:湖北天发股份有限公司
地址:湖北省荆州市江汉北路12号
法定代表人:龚家龙
电话:(0716)8560320-118
传真:(0716)8563640
联系人:何陟华 张进斌
3、主承销商:光大证券有限责任公司
地址:上海市埔东新区金融大厦15楼
法定代表人:惠小兵
联系人:李伟民 王欣磊
电话:0755-3788766
传真:0755-3788877
4、副主承销商:武汉证券有限责任公司
地址:武汉市汉口沿江大道87号
法定代表人:李永宽
电话:027-2843164
5、分销商:招银证券公司
地址:深圳市福田区华强北路深纺大厦C座
法人代表:史永庆
联系人:赵生章
电话:0755-3211634
传真:0755-3362974
6、分销商:辽宁信托投资公司
地址:沈阳市和平区桂林街68号
法人代表:李安民
联系人:赵逸楠
电话:024-22703862
传真:024-22704552
7、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市深南东路5045号
法定代表人:黄铁军
电话:0755-2083333
传真:0755-2083859
8、律师事务所:众鑫律师事务所
地址:北京东直门外小街甲27号
经办律师:蒋兆康 王云杰
电话:010-64609054
传真:010-64609058
9、会计师事务所:中庆会计师事务所
地址:北京市西城区六铺炕一区三号楼二层经办
注册会计师:丁英杰 冯德志
电话:010-62015247
传真:010-62031660
三、配售方案
1、配售发行股票的类型与价格:人民币普通股,每股面值1.00元,每股配售价格16元人民币。
2、配售比例:以本公司现有总股本13000万股计,比例为10:3。
3、配股数量:共可配售3900万股。
4、配售对象:为下述股权登记日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
5、股权登记日:1998年7月20日。
除权基准日:1998年7月21日。
6、预计募集资金总额及发行费用:本次配股预计募集资金总额为27
456万元人民币,发行费用约为600万元,扣除发行费用后预计募集资金净额约为26856万元。
7、持有本公司股份5％以上股东配股承诺情况:湖北天发集团公司,本次可配845.4万股;荆州市第一木材公司,本次可配480万股;荆州市国有资产管理局,本次可配378.6万股;荆州市化工建材总公司,本次可配240万股;荆州市金属材料总公司,本次可配240万股。上述5家股东除荆州市国有资产管理局为国家股股东外,其余为本公司所有募集法人股股东。上述股东配股权共计2184万股,已承诺全部放弃配股权。荆州市国有资产管理局放弃配股权的意见已经国家国有资产管理局国资企发〖1998〗60号文批准。
8、承销情况:本次可向全体股东配售新股3900万股,扣除国家股股东及募集法人股股东放弃的2184万股配股权,可向社会公众股股东(包括高管人员)配售新股1716万股。本次配股不存在以资产认购配股的情况,对社会公众股配股的承销方式为承销团余额包销,社会公众股股东认购配股皆以现金方式进行。
9、本次配股前后公司股本总额与股权结构的变化情况如下表:
(单位:万股)
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 配股后比例
(一)尚未流通股份
国家股 1262 0 1262 8.58％
募集法人股 6018 0 6018 40.89％
尚未流通股份合计 7280 0 7280 49.47％
(二)已流通股份
社会公众股 5720 1716 7436 50.53％
(其中高管人员持股) 7.6 2.28 9.88 0.067％
已流通股份合计 5720 1716 7436 50.53％
(三)股份总数 13000 1716 14716 100％
四、配售股票的认购方法
1、配股认购起止日:1998年7月23日至8月5日。
2、缴款办法:
(1)在股权登记日(1998年7月20日)收市后,持有天发股份的社会公众股股东,可按10:3的比例获得天发股份配股权,简称“天发A1配”,代码“8670”。
上述配股权直接登记入持有天发股份的社会公众股东的股票帐户,并通过深交所的交易系统办理认购缴款手续。
(2)社会公众股股东认购“天发A1配”时,在缴款期内凭本人身份证、股东代码卡等在其配股权托管证券商处办理缴款手续,填写“天发A1配”买入单,代码“8670”,配股价为每股16元。认购配股数量限额为股权登记日持有股数乘以配售比例(10:3)后取整,不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例办理。逾期未缴款者,视为放弃配股权。
(3)如果社会公众股股东在1998年7月21日-1998年8月5日之间办理了天发股份A转托管,仍应在原托管券商处认购配股。
(4)本公司高级管理人员所持天发股份的配股在本公司办理缴款手续。
3、逾期未被认购的配股,由承销团根据承销协议予以包销。
4、配售期间本公司可流通A股均以除权方式照常交易。
五、获配股票交易及权益
1、本次配售股票中可流通部分的上市交易时间,将在本次配股方案实施完毕,本公司刊登股份变动公告并与深交所协商后另行公告。
2、配股认购后产生的零股的交易按深交所有关规定执行。
3、本次配售的股份将与本公司现行普通股享有同等权益。
4、根据国家有关政策规定,国家股、法人股暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次配股募集资金总额为27456万元,扣除发行费用后,募集资金净额约26856万元。所募资金将用于宜昌三峡石油液化气管道项目、湖北天恩石油液化气船运项目、大型加油站项目以及补充流动资金。
1、宜昌三峡石油液化气管道项目
城市燃气是城市建设的基础设施之一,是现代化城市的重要标志。石油液化气作为城市燃气供气的重要品种之一,其供应系统具有投资省、建设速度快、供应灵活性大、污染小的特点。随着三峡工程的建设,为三峡工程建设大军、坝区移民、当地居民、公建及工业企业用户提供优质洁净的燃料,满足三峡工程施工需要及改善宜昌市民用燃料结构,实现与三峡工程的全面配套已成为当务之急。本项目建成后将在宜昌市的部分地区实现管道液化气供气,并兴建相应的配套设施。本项目已被国务院三峡工程建设委员会列为三峡工程建设重点配套项目。
本项目设计能力为年贮存周转液化石油气20万吨,年供应管道液化气4.1333万吨。工程建设期3年,投产后第一年达到生产负荷50％,第二年达到70％,第三年达到80％,第四年达到90％,第五年达到100％。项目生产期20年,经济寿命23年。本工程投资估算经专家组评估后约为39497万元,其中固定资产投资27505万元,其他费用2900万元,预备金1520万元,涨价预备金2147万元,流动资金2418万元,建设期利息2919万元,投资方向调节88万元。投资总额较计委批复的初步估算38000万元增加1497万元,主要是由于对原计算指标进行调整所致。目前姚家港液化气储配站及码头工程已建成,累计投资6244万元。计划本次配股募集资金中的170
00万元用于建设宜昌市管道液化气铺设工程及配套设施,不足部分通过银行贷款解决。该项目达产后年均销售收入为66640万元,年均销售税金为2211万元,年均利润为8228万元,年均所得税2715万元,年均净利润551
3万元,投资利润率20.83％,投资回收期7.07年。
本项目已经国家计划委员会计交能19961027号文件批准。
2、湖北天恩石油液化气船运项目
本项目是本公司三峡万吨油气库配套工程,三峡万吨油气库是获得国务院三峡工程建设委员会办公室批准的三峡工程重点配套项目“宜昌三峡城市管道液化石油气和服务三峡后勤保障系统工程”的重要组成部分,三峡气库的水上运输气源主要来源于南通港中转供应,南通港每年可以供应三峡气库石油液化气10万吨,为三峡气库中转站提供了可靠的气源保障。为保证三峡气库气源供应的及时、充足,本公司下属湖北天发石油液化气公司与挪威石化气运输有限公司(NGC)决定合资成立湖北天恩石油气船运公司,注册资本1500万美元,中方投资占51％,合资建造LPG
(液化石油气)船四艘。
本项目所造LPG船为专用石油液化气船,属高附加值专用固定航线运输船,其航速较常规货船有较大提高以增大年货运量,四艘LPG船投入使用后年货运量可达14.6万吨。
本项目总投资1600万美元(其中流动资金100万美元),本公司应投入76
