证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2010-033
武汉塑料工业集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
摘要
交易对方之一 ： 湖北楚天数字电视有限公司
住所 ：
湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工
业园综合楼
通讯地址 ： 湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159 号
交易对方之二 ： 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
住所 ： 湖北省荆州市荆东路30 号
通讯地址 ： 湖北省荆州市荆东路30 号
交易对方之三 ： 楚天襄樊有线电视股份有限公司
住所 ： 湖北省襄樊市襄城区檀溪路200 号
通讯地址 ： 湖北省襄樊市襄城区檀溪路200 号
交易对方之四 ： 武汉广播电视总台
住所 ： 湖北省武汉市汉口建设大道677 号
通讯地址 ： 湖北省武汉市汉口建设大道677 号
交易对方之五 ： 武汉有线广播电视网络有限公司
住所 ： 湖北省武汉市江汉区香港路229 号
通讯地址 ： 湖北省武汉市江汉区香港路229 号
交易对方之六 ： 中信国安信息产业股份有限公司
住所 ： 北京市海淀区海淀南路32 号
通讯地址 ： 北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层
独立财务顾问：
二O 一O 年九月2
董事会声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）；备查文件的查阅方式为：电子
文件刊载于深圳证券交易所网站，文本文件存放于公司公共关系及法务部。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组
报告书及其摘要中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二○一○年九月二十六日3
目 录
释义........................................................................ 5
一、普通术语............................................................. 5
二、专业术语............................................................. 7
重大事项提示................................................................ 9
第一章 本次交易概述........................................................ 14
一、本次交易的背景和目的................................................ 14
二、本次交易方案概述.................................................... 15
三、本次交易构成重大资产重组............................................ 17
四、本次交易构成关联交易................................................ 17
五、本次交易的授权与批准情况............................................ 18
第二章 上市公司基本情况.................................................... 21
一、基本情况............................................................ 21
二、历史沿革............................................................ 21
三、业务构成及最近三年主营业务发展情况.................................. 23
四、最近三年及一期主要财务数据.......................................... 24
五、最近三年控股权变动及重大资产重组情况................................ 25
六、控股股东、实际控制人概况............................................ 26
七、股本结构............................................................ 27
八、前十大股东情况...................................................... 28
第三章 交易对方基本情况.................................................... 29
一、湖北省楚天数字电视有限公司.......................................... 29
二、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司................................ 37
三、楚天襄樊有线电视股份有限公司........................................ 40
四、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司.............................. 43
五、武汉广播电视总台.................................................... 59
六、武汉有线广播电视网络有限公司........................................ 61
七、中信国安信息产业股份有限公司........................................ 64
第四章 本次交易标的情况.................................................... 70
一、拟置出资产情况...................................... 错误！未定义书签。
二、拟注入资产情况...................................... 错误！未定义书签。
三、拟注入资产的业务与技术情况.......................... 错误！未定义书签。
第五章 本次发行的基本情况................................................. 128
一、发行基本方案....................................................... 128
二、本次发行前后主要财务数据变化情况................................... 131
三、申请豁免要约收购义务............................................... 131
第六章 财务会计信息....................................................... 133
一、拟置出资产的财务会计信息........................................... 133
二、拟注入资产的财务会计信息........................................... 137
三、根据本次交易模拟编制的本公司备考财务会计信息....................... 1524
四、拟注入资产盈利预测................................................. 156
五、未来上市公司盈利预测............................................... 1675
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
公司/本公司/上市
公司/武汉塑料
指 武汉塑料工业集团股份有限公司
楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司
楚天襄樊 指 楚天襄樊有线电视股份有限公司
楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
一致行动人 指 楚天数字、楚天襄樊和楚天金纬
武汉广电 指 武汉广电数字网络有限公司
楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安 指
中信国安信息产业股份有限公司（上市公司，证券代
码：000839）
武汉经开 指 武汉经开投资有限公司
统和投资 指 统和投资控股有限公司
本次重组/本次重
大资产重组/本次
交易
指
1、武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入
楚天数字全部资产及负债扣除17,500 万元现金后的余
额，拟置出武汉塑料全部资产及负债；
2、武汉塑料拟以非公开发行股份的方式向楚天数字购
买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时拟以非公开
发行股份的方式分别向武汉有线、市总台、中信国安
购买其拥有的武汉广电26.75%、26.25%以及47%的股
权；向楚天襄樊、楚天金纬购买其全部资产及负债；
3、楚天数字拟以置换出的武汉塑料全部资产及负债以
及17,500 万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料
4,032 万股股份；
拟置入资产 指
楚天数字拥有的截至
