武汉塑料工业集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告书
武汉塑料工业集团股份有限公司
二〇一二年十一月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师、或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《武汉塑料工业集团股
份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全
文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
独立财务顾问/东方证券 指 东方证券股份有限公司
上市公司/武汉塑料 指 武汉塑料工业集团股份有限公司
楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄樊 指 楚天襄樊有线电视股份有限公司
即原来楚天襄樊有线电视股份有限公司，2011 年 3 月
楚天襄阳 指
名称变更为楚天襄阳有线电视股份有限公司
一致行动人 指 楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊（楚天襄阳）
武汉广电 指 武汉广电数字网络有限公司
楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安信息产业股份有限公司（上市公司，证券代
中信国安 指
码：000839）
武汉经开 指 武汉经开投资有限公司
经开零部件 指 武汉经开汽车零部件有限公司
1、武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入
楚天数字全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余
额，拟置出武汉塑料全部资产及负债；
2、武汉塑料拟以非公开发行股份的方式向楚天数字购
买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时以非公开发
本次重组/本次重大资产
指 行股份的方式分别向武汉有线、市总台、中信国安购
重组/本次交易
买其拥有的武汉广电 26.75%、26.25%以及 47%的股
权；向楚天金纬、楚天襄樊购买其全部资产及负债；
3、楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及
17,500 万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料
4,032 万股股份；
本次重大资产重组的组成部分，即武汉塑料与楚天数
字进行重大资产置换，拟置入楚天数字拥有的截至评
估基准日的全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的
本次资产置换 指
余额，拟置出武汉塑料拥有的截至评估基准日的全部
资产及负债，置换差额部分由武汉塑料向楚天数字非
公开发行股份购买
武汉经开将所持武汉塑料的股份全部转让给楚天数字
股份转让 指
的行为
楚天数字拥有的截至评估基准日的全部资产及负债扣
拟置入资产 指
除 17,500 万元现金后的余额
拟置出资产 指 武汉塑料拥有的截至评估基准日的全部资产及负债
本次交易拟整体注入上市公司的资产合称，包括拟置
拟注入资产 指 入资产、武汉广电 100%股权、楚天襄樊及楚天金纬全
部资产及负债
标的资产 指 拟注入资产和拟置出资产的合称
评估基准日 指 2010 年 3 月 31 日
《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限
公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有
限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊
《重组框架协议》 指
有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于
重大资产重组之框架协议》
《武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限
公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有
限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊
《重组补充协议》 指
有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于
重大资产重组之补充协议》
《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限
《股份转让协议》 指 公司关于转让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股
份之股份转让协议》
《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限
《股份转让补充协议》 指 公司关于转让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股
份之补充协议》
《东方证券股份有限公司关于武汉塑料工业集团股份
本报告 指 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易实施情况之独立财务顾问报告》
《东方证券股份有限公司关于武汉塑料工业集团股份
重组报告书 指
有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易报告书（修订稿）》
《东方证券股份有限公司关于武汉塑料工业集团股份
重组预案 指 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易预案（修订稿）》
《武汉塑料工业集团股份有限公司、武汉经开投资有
限公司、武汉经开汽车零部件有限公司与湖北省楚天
《置出资产交割协议》 指
数字电视有限公司关于重大资产重组置出资产交割事
宜之协议书》
《武汉塑料工业集团股份有限公司、湖北省楚天数字
电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电
视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、
《注入资产交割协议》 指
楚天襄阳有线电视股份有限公司与湖北楚天金纬广播
电视信息网络有限公司关于重大资产重组注入资产交
割事宜之协议书》
《武汉塑料工业集团股份有限公司、武汉经开投资有
限公司、武汉经开汽车零部件有限公司与湖北省楚天
《置出资产交接确认书》 指
数字电视有限公司关于重大资产重组置出资产交割事
宜之资产交接确认书》
《武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字
