证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-014
海航投资集团股份有限公司
关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司
部分股权事项的《意向收购协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海航投资”）正在筹划支付现金协议收购海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）持有的华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安财险”)7.74%股权。
2、本次签署的《收购意向协议》仅为框架性协议，具体的交易方案及相关交易条款以双方签署的正式协议为准。正式协议尚待董事会、股东大会审议通过，该交易属关联交易，关联股东需回避表决，能否通过股东大会审批，存在不确定性。
3、由于上市公司营业收入规模较小，本次交易标的对应营业收入比例占上市公司 2019
年度营业收入占比达 493.25%，根据《重大资产重组管理办法》，本次交易触发重大资产重组，在公司聘请中介机构编制重组报告书等相关文件后，需提交深圳证券交易所，相关材料能否通过深交所审批，存在不确定性。
4、根据保险公司股权收购相关法律法规，本次交易尚待获得银保监会批文，能否顺利获得该批文，获得批文进度如何，均存在不确定性。
5、现阶段，公司计划收购华安保险，主要基于对该标的的看好，未来随着收购进度，该标的所在行业以及标的本身，是否能如预期继续保持良好业绩，将存在一定不确定性。
鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
目前，公司持有华安财险 7.143%股权，综合多方因素，公司计划继续收购该标的部分
股权。公司于与海航资本集团有限公司拟签署《收购意向协议》，以收购海航资本持有的华
安财险 7.74%股权。
一、交易概况
公司拟以现金方式向公司控股股东海航资本集团有限公司受让其持有的华安财险股权7.74%股权，交易价格届时将以具备证券期货从业资格的评估机构确定的标的资产评估价值为基础，由交易双方协商确定。
根据华安财险的财务数据，按收购比例 7.74%计算的华安财险截至 2019 年 12 月 31
日的资产总额、资产净额及 2019 年度的营业收入占上市公司 2019 年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：
单位：万元
财务指标 华安财险 海航投资 占比 是否构成重大
资产重组
总资产 142,697.33 606,164.84 23.54 否
营业收入 105,301.98 21,348.41 493.25 是
净资产 38,827.71 436,431.71 8.90 否
根据上述表格测算，由于本次交易标的华安保险 7.74%股权对应营业收入比例占上市公
司 2019 年度营业收入占比达 493.25%，本次交易构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，由于本次交易对象为公司控股股东，本次交易构成关联交易，后续待正式交易协议确定后，将进一步履行董事会审议、深圳证券交易所审批、股东大会、银保监会审批等程序。其中董事会、股东大会，关联董事与关联股东需回避表决。
二、交易对手基本情况
1、海航资本集团有限公司
注册地址:海南省海口市海秀路 29 号
法定代表人:金川
注册资本:3,348,035.00 万元人民币
经营范围:企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。
股东及股权结构:
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 海航集团有限公司 2,948,035.00 88.05
2 珠海东方嘉泽投资管理中心(有限合伙) 400,000.00 11.95
合计 3,348,035.00 100.00
主要财务数据:
截至 2018 年 12 月 31 日，海航资本经审计总资产为 39,082,878.60 万元人民币，净资产
为 9,450,890.90 万元人民币；2018 年经审计营业收入 4,440,152.70 万元人民币，净利润
256,440.30 万元人民币。
截至 2019 年 12 月 31 日，海航资本未经审计总资产为 357,924,694,670.53 元，净资产为
98,142,080,592.48 元 ， 2019 年 未 经 审 计 营 业 收 入 41,277,567,173.73 元 ， 净 利 润
1,201,657,275.77 元。
三、关联交易标的基本情况
1、标的基本情况
(一)企业名称:华安财产保险股份有限公司
(二)注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼
(三)法定代表人:李光荣
(四)注册资本:210,000.00 万元人民币
(五)经营范围:各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;上述 业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
(六) 股东及股权结构
1、本次收购前，华安财险股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 特华投资控股有限公司 42,000.00 20.00
2 海航资本集团有限公司 26,250.00 12.50
3 湖南湘晖资产经营股份有限公司 25,500.00 12.14
4 北京国华荣网络科技股份有限公司 18,000.00 8.57
5 上海圣展投资开发有限公司 18,000.00 8.57
6 广州市鑫中业投资有限公司 15,600.00 7.43
7 海航投资集团股份有限公司 15,000.00 7.14
8 广州市百泽实业有限公司 8,880.00 4.23
9 深圳市深信创业投资有限公司 7,500.00 3.57
10 广州利迪经贸有限公司 2,250.00 1.07
11 广州市泽达棉麻纺织品有限公司 31,020.00 14.77
合计 210,000.00 100.00
2、本次收购后华安财险股权情况
2019 年 11 月 16 日公司非同一实际控制人旗下关联方海南航空控股股份有限公司（以
下简称“海航控股”）披露公告，其控股子公司广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）拟分别以 34,900.00 万元人民币、30,991.20 万元人民币、55,480.53 万元人民币、9,527.70万元人民币的价格受让海航资本、广州市百泽实业有限公司（以下简称“广州百泽”）、北京国华荣网络科技有限公司（以下简称“北京国华荣”）、广州市鑫中业投资有限公司（以下简称“广州鑫中业”）持有的华安财险 4.76%、4.23%、7.57%和 1.30%股权，交易金额共计130,899.43 万元人民币。本次交易完成后，北部湾航空将持有华安财险 17.86%股权。上述
交易方案已于 2019 年 12 月 14 日通过海航控股股东大会。截止本公告披露日，相关交易尚
未完成。
（1）情况一：假设我司在完成华安保险股权收购并完成工商变更之时，海航控股尚未完成其交易方案中相关股权的收购，该种情况下，华安财险股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 特华投资控股有限公司 42,000.00 20.00
2 海航投资集团股份有限公司 31,250.00 14.88
3 湖南湘晖资产经营股份有限公司 25,500.00 12.14
4 北京国华荣网络科技股份有限公司 18,000.00 8.57
5 上海圣展投资开发有限公司 18,000.00 8.57
6 广州市鑫中业投资有限公司 15,600.00 7.43
7 广州市百泽实业有限公司 8,880.00 4.23
8 深圳市深信创业投资有限公司 7,500.00 3.57
9 广州利迪经贸有限公司 2,250.00 1.07
10 广州市泽达棉麻纺织品有限公司 31,020.00 14.77
合计 210,000.00 100.00
（2）情况二：假设我司在完成华安保险股权收购并完成工商变更之时，海航控股已完成其交易方案中相关股权的收购，该种情况下，华安财险股权结构如下：
序号 股东名称
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