神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
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股票简称： 神州信息 股票代码： 000555 股票上市地：深圳证券交易所
神州数码信息服务股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书摘要
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
标的公司 交易对方
恒鸿达科技有限公司
章珠明、上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）、王朝晖、平
潭恒众创享股权投资管理合伙企业（有限合伙）、吴文良、黄建勇、
林世明、丘仲权、胡崟春、王荣、张荣娟、平潭合众荣创股权投资
管理合伙企业（有限合伙）、 郑光发、 赵耀罡、余诗权、上海瑞斟投
资管理合伙企业（有限合伙）、侯焰、林秋贞
配套融资投资者
不超过 10 名特定投资者
独立财务顾问： 中天国富证券有限公司
二零一七年十一月
神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要
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公司声明
公司及全体董事、监事及高级管理人员保证为本次交易所提供的相关信息的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供申
请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提
供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查
或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司
申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向
证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会
未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券
交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，
本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重
组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）；备查文件可在本重组报告书摘要刊登后至本次重组完成
前的每周一至周五上午 9： 30-11： 30，下午 2： 00-5： 00，于下列地点查阅：
公司名称：神州数码信息服务股份有限公司
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
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目 录
第一节 重大事项提示 .................................................................................................7
一、本次交易方案....................................................................................................7
二、本次交易标的资产的估值与定价情况 ............................................................7
三、本次交易发行股份的价格、数量及锁定期安排 ............................................8
四、业绩补偿与奖励安排......................................................................................12
五、本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市 ......16
六、本次交易对上市公司的影响 ..........................................................................17
七、本次交易的决策与审批程序 ..........................................................................18
八、保护投资者合法权益的相关安排 ..................................................................19
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ..................................................................21
十、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理
人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ..........................22
十一、其他重要事项..............................................................................................24
第二节 重大风险提示 ...............................................................................................25
一、与交易相关的风险..........................................................................................25
二、标的公司经营风险及财务风险 ......................................................................27
三、其他风险..........................................................................................................30
第三节 本次交易概述 ...............................................................................................31
一、本次交易的背景与目的 ..................................................................................31
二、本次交易的决策与审批程序 ..........................................................................36
三、本次交易的具体方案......................................................................................36
四、本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市 ......45
五、本次交易对上市公司的影响 ..........................................................................47
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释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。部分合计数与各
加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系四舍五入所致。
公司、上市公司、 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司
控股股东/神码软件 指 神州数码软件有限公司， 系神州信息控股股东
神州控股 指 Digital China Holdings Limited， 即神州数码控股有限公
司， 系神州信息间接控股股东
本次资产重组、本次交易、
本次重组 指 神州信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金
报告书、 重组报告书 指 《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书》
本报告书摘要 《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书摘要》
标的资产 指 恒鸿达科技有限公司 100%股权
恒鸿达科技、 标的公司 指 恒鸿达科技有限公司，曾用名福建三元达软件有限公司
三元达软件 指 福建三元达软件有限公司， 系恒鸿达科技的曾用名
恒鸿达信息 指 恒鸿达信息技术有限公司，曾用名北京恒舟信息技术有
限公司
北京恒舟 指 北京恒舟信息技术有限公司， 现已更名为恒鸿达信息技
术有限公司， 系恒鸿达科技的全资子公司
福建无忧购 指 福建无忧购信息技术有限公司， 系恒鸿达科技的全资子
公司
恒易达 指 福建恒易达电子商务有限公司， 系恒鸿达科技的全资孙
公司
星源鸿达 指 福建星源鸿达电子商务有限公司，恒鸿达科技原参股子
公司，于 2017 年 8 月转出所持股权
恒鸿达科技交易对方、交易
对方 指
章珠明、王朝晖、吴文良、黄建勇、林世明、丘仲权、
胡崟春、王荣、张荣娟、郑光发、余诗权、侯焰、林秋
贞、赵耀罡共 14 名自然人和瑞力骄阳、瑞斟投资、平
潭恒众、平潭合众共 4 家企业
业绩承诺方 指
章珠明、 王朝晖、 吴文良、黄建勇、林世明、丘仲权、
胡崟春、王荣、张荣娟、郑光发、 余诗权、侯焰、林秋
贞共 13 名自然人和平潭恒众、平潭合众共 2 家企业
管理层股东 指 章珠明、林世明、张荣娟、丘仲权、胡崟春、王荣、郑
光发
瑞力骄阳 指 上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）
瑞昕投资 指 上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）
瑞力芯投资 指 上海瑞力芯投资管理有限公司
瑞衍投资 指 上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）
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瑞斟投资 指 上海瑞斟投资管理合伙企业（有限合伙）
平潭恒众 指 平潭恒众创享股权投资管理合伙企业（有限合伙）
平潭合众 指 平潭合众荣创股权投资管理合伙企业（有限合伙）
兴科创 指 福州兴科创股权投资有限公司，原名福州兴科创电子科
技有限公司，系恒鸿达科技历史上的股东
运营商、电信运营商 指
提供网络服务的供应商，国内主要有中国移动通信集团
公司、 中国联合通信有限公司、 中国电信集团公司、中
国广播电视网络有限公司等
中国移动 指
中国移动通信集团公司（简称“中国移动”），又常称“移
动”， 于 2000年 4月 20日成立，是一家基于 GSM，
TD-SCDMA和TD-LTE制式网络的移动通信运营商
中国电信 指
中国电信集团公司（简称“中国电信”），又常称“电信”，
成立于2000年5月17日，是我国特大型国有通信企业。
主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网接入
及应用等综合信息服务
中国联通 指
中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于
2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合
并组建而成，又常称为“联通”。中国联通主要经营固定
通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业
务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务
和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成
业务等
《购买资产协议》 指 《神州数码信息服务股份有限公司与恒鸿达科技有限
公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《 盈利预测补偿协议》 指
《 神州数码信息服务股份有限公司与恒鸿达科技有限
公司股东之发行股份及支付现金
