000537 深市 广宇发展

股票代码：000537      证券简称：广宇发展    上市地点：深圳证券交易所
    天津广宇发展股份有限公司

  重大资产置换及重大资产出售

        暨关联交易报告书

          （草案）摘要

              项目                                交易对方名称

                                                  鲁能集团有限公司

    重大资产置换及重大资产出售

                                                都城伟业集团有限公司

                    独立财务顾问

                      二〇二一年十二月


                      目录


目  录 ......1
释  义 ......3
声  明 ......11

  一、上市公司声明...... 11

  二、交易对方声明...... 11

  三、证券服务机构声明...... 11
重大事项提示 ......12

  一、本次交易方案......12

  二、标的资产作价情况......15

  三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易......16

  四、业绩承诺和补偿安排......17

  五、本次交易对上市公司的影响......20

  六、本次交易决策过程和批准情况......24

  七、本次交易相关方的承诺......24

  八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......35
  九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组报告书

  首次披露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划......35

  十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......35

  十一、本次交易独立财务顾问的证券业务资格......40
重大风险提示 ......41

  一、与本次交易相关的风险......41

  二、与标的资产相关的风险......44

  三、其他风险......48
第一节  本次交易概况 ......49

  一、本次交易的背景和目的......49

  二、本次交易具体方案......51

  三、标的资产作价情况......54

  四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易......56

  五、业绩承诺和补偿安排......57

  六、本次交易对上市公司的影响......60


  七、本次交易决策过程和批准情况......64

  八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......64

                    释义

    在本重组报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/《重组报告书（草  指  《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产
案）》                        出售暨关联交易报告书（草案）》

本报告书/《重组报告书（草  指  《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产
案）摘要》                    出售暨关联交易报告书（草案）摘要》

广宇发展/公司/上市公司    指  天津广宇发展股份有限公司

鲁能新能源                指  鲁能新能源（集团）有限公司

鲁能集团                  指  鲁能集团有限公司

都城伟业/都城伟业集团      指  都城伟业集团有限公司

都城能源                  指  都城绿色能源有限公司

国家电网                  指  国家电网有限公司

中国绿发/绿发集团          指  中国绿发投资集团有限公司

中国诚通/诚通控股          指  中国诚通控股集团有限公司

中国国新/国新控股          指  中国国新控股有限责任公司

世纪恒美                  指  乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司

重庆鲁能                  指  重庆鲁能开发（集团）有限公司

重庆鲁能英大              指  重庆鲁能英大置业有限公司

重庆江津鲁能              指  重庆江津鲁能领秀城有限公司

重庆鲁能物业              指  重庆鲁能物业服务有限公司

宜宾鲁能                  指  宜宾鲁能开发（集团）有限公司

成都鲁能                  指  成都鲁能置业有限公司

东莞鲁能广宇              指  东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

青岛鲁能广宇              指  青岛鲁能广宇房地产开发有限公司

青岛中绿园                指  青岛中绿园健康地产有限公司

鲁能亘富                  指  山东鲁能亘富开发有限公司

鲁能万创                  指  山东鲁能万创置业有限公司

鲁能朱家峪                指  山东鲁能朱家峪开发有限公司

山东鲁能物业              指  山东鲁能物业有限公司

福州鲁能                  指  福州鲁能地产有限公司

南京鲁能硅谷              指  南京鲁能硅谷房地产开发有限公司

南京鲁能广宇              指  南京鲁能广宇置地有限公司

顺义新城                  指  北京顺义新城建设开发有限公司


张家口鲁能                指  张家口鲁能置业有限公司

苏州鲁能广宇              指  苏州鲁能广宇置地有限公司

天津鲁能泰山              指  天津鲁能泰山房地产开发有限公司

湖州公司                  指  湖州东信实业投资有限公司

汕头中绿园                指  汕头中绿园有限公司

三亚中绿园                指  三亚中绿园房地产有限公司

北京鲁能陶然              指  北京鲁能陶然房地产开发有限公司

鲁能英大集团              指  鲁能英大集团有限公司

贵和商贸                  指  山东鲁能贵和商贸有限公司

山东曲阜鲁能              指  山东曲阜鲁能投资开发有限公司

盈滨岛公司                指  海南盈滨岛置业有限公司

海南亿兴置业              指  海南亿兴置业有限公司

海南亿隆                  指  海南亿隆城建投资有限公司

永庆公司                  指  海南永庆生态文化旅业有限公司

三亚湾新城                指  海南三亚湾新城开发有限公司

海南英大                  指  海南英大房地产开发有限公司

大连神农科技              指  大连神农科技有限责任公司

大连鲁能                  指  大连鲁能置业有限公司

南京鲁能                  指  南京鲁能地产有限公司

南京方山                  指  南京方山置业有限公司

杭州鲁能                  指  杭州鲁能置业有限公司

苏州鲁能                  指  苏州鲁能置业有限公司

郑州鲁能                  指  郑州鲁能置业有限公司

武汉鲁能                  指  武汉鲁能置业有限公司

吉林生态旅游              指  吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司

九寨生态旅游              指  四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司

文安生态旅游              指  文安鲁能生态旅游房地产开发有限公司

泰安鲁能                  指  泰安鲁能投资开发有限公司

申电投资                  指  上海申电投资有限公司

闽电投资                  指  厦门闽电投资开发有限公司

智能电网                  指  国家电网（上海）智能电网研发投资有限公司

青岛鲁能                  指  青岛鲁能地产有限公司

鼎荣茂华                  指  北京鼎荣茂华房地产开发有限公司

北京碧水源                指  北京碧水源房地产开发有限公司


海港公司/北京海港          指  北京海港房地产开发有限公司

富阳置业                  指  海阳富阳置业有限公司

天津鲁能                  指  天津鲁能置业有限公司

格尔木鲁能新能源          指  青海格尔木鲁能新能源有限公司

新泉风力发电              指  甘肃新泉风力发电有限公司

肃北鲁能新能源            指  肃北鲁能新能源有限公司

都兰鲁能新能源            指  青海都兰鲁能新能源有限公司

通榆鲁能新能源            指  吉林通榆鲁能新能源有限公司

力奇新能源                指  山东力奇新能源有限公司

力奇风力发电              指  德州力奇风力发电有限公司

康保广恒                  指  河北康保广恒新能源有限公司

康保鲁能新能源            指  康保鲁能新能源有限公司

达坂城广恒                指  新疆达坂城广恒新能源有限公司

盐池鲁能新能源            指  宁夏盐池鲁能新能源有限公司

吐鲁番广恒                指  新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

杭锦旗                    指  杭锦旗都城绿色能源有限公司

鲁能宜君                  指  陕西鲁能宜君新能源有限公司

赤峰鲁能新能源            指  赤峰鲁能新能源有限公司

北票鲁能电力              指  北票鲁能电力新能源有限公司

靖边风力发电              指  陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司

汕头鲁能新能源            指  广东汕头鲁能新能源有限公司

靖边广恒                  指  陕西靖边广恒新能源有限公司

枣庄鲁能新能源            指  山东枣庄鲁能新能源有限公司

丰宁广恒                  指  河北丰宁广恒新能源有限公司

甘肃广恒                  指  甘肃广恒新能源有限公司

巴彦淖尔市鲁能            指  巴彦淖尔市鲁能新能源有限公司

汉源鲁能新能源            指  四川汉源鲁能新能源有限公司

哈密鲁能新能源            指  新疆哈密鲁能新能源有限公司

包头广恒                  指  内蒙古包头广恒新能源有限公司

凌源鲁能新能源            指  辽宁凌源鲁能新能源有限公司

甘肃鲁能新能源            指  甘肃鲁能新能源有限公司

青海广恒                  指  青海广恒新能源有限公司

莒县鲁能新能源            指  山东莒县