000536 深市 华映科技

股票简称：华映科技                        股票代码：000536
    华映科技（集团）股份有限公司

                与

        安信证券股份有限公司

 《关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件
      二次反馈意见的回复说明》

              保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年十月

中国证券监督管理委员会：

    根据贵会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211493号）关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见（以下简称“反馈意见”）的要求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“申请人”、“上市公司”或“公司”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”）、国浩律师（福州）事务所（以下简称“申请人律师”）对反馈意见中所涉及的问题进行了认真核查，现将反馈意见的落实情况逐条书面回复如下，请予以审核。说明：

    1、如无特别说明，本回复所用的术语、名称、简称与尽职调查报告一致；
    2、本回复中的部分合计数与各数直接相加数的尾数可能有差异，系由四舍五入造成。

    华映科技、保荐机构将公司本次非公开发行股票申请文件反馈意见落实情况向贵会回复如下：


                    目录


目录 ...... 3
问题 1、关于控股股东 ...... 4
问题 2、关于持续经营能力和偿债风险 ...... 13
问题 3、关于同业竞争 ...... 55
问题 1、关于控股股东

    根据现有材料，申请人本次再融资申报材料的受理时间为 2021 年 6 月 16
日。中华映管（百慕大）持有公司 26.37%的股份，为公司第一大股东，其股份被全部冻结并大部分质押。福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）为申请人第二大股东，
持股 13.73%。2020 年 7 月 21 日，作为信托受益人的公司股东福建省电子信息
集团通过渤海信托计划拥有华映科技 15,300 万股股份受益权；2020 年 8 月 12
日，作为信托受益人的公司股东福建电子信息集团通过渤海信托计划拥有华映
科技 12,960 万股股份受益权。2021 年 7 月 5 日，福建省电子信息集团与渤海国
际信托股份有限公司（代表渤海信托计划）签署了《一致行动协议》。董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 7 名，且由中国境内人士担任。

    请申请人：（1）结合中华映管（百慕大）所持股份被拍卖的可能性和相应表决权分布情况以及其近年参加股东大会表决权行使情况，进一步说明认定福建省电子信息集团为发行人控股股东的合理性，依据是否充分，相关信息披露是否充分；（2）结合近年股东大会股东参会情况和自身表决权比例，进一步说明福建省电子信息集团是否具备修改《公司章程》相关条款的能力。请保荐机构、申请人律师发表核查意见。

    【回复说明】
一、结合中华映管（百慕大）所持股份被拍卖的可能性和相应表决权分布情况以及其近年参加股东大会表决权行使情况，进一步说明认定福建省电子信息集团为发行人控股股东的合理性，依据是否充分，相关信息披露是否充分

    （一）中华映管（百慕大）所持股份被拍卖的可能性

    2018 年 12 月 13 日，中华映管因其自身和全资子公司华映百慕大均发生债
务无法清偿的情形，向中国台湾地区法院申请重整及紧急处分。2019 年 1 月 8日，公司向福建省高级人民法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。法
院已于 2019 年 1 月 29 日对华映百慕大所持公司 729,289,715 股采取司法冻结，
冻结期限至 2022 年 1 月 28 日。


    自中华映管申请重整及紧急处分至本回复说明出具日，华映百慕大持股情况 如下：

 时间节点            事件          持股数量  持股比例  质押数量    冻结数量

2018 年 12 月  中华映管申请重整及紧  729,289,715  26.37%  728,000,000      -

            急处分

            公司向法院申请财产保

 2019 年 1 月  全，冻结华映百慕大所  729,289,715  26.37%  728,000,000  729,289,715
            持有的全部公司股份

 2019 年 2 月  华映百慕大申请解除部  729,289,715  26.37%  622,400,000  729,289,715
            分质押

2019 年 12 月  法院裁定拍卖（变卖）

    至      华映百慕大持有的华映  687,289,715  24.85%  580,400,000  687,289,715
 2020 年 3 月  科技股票 4,200 万股

            法院裁定华映百慕大将

 2020 年 7 月  其持有的 15,300 万股股  534,289,715  19.32%  427,400,000  534,289,715
            份交付渤海信托抵偿债

            务

            法院裁定华映百慕大将

 2020 年 8 月  其持有的 12,960 万股股  404,689,715  14.63%  297,800,000  404,689,715
            份交付渤海信托抵偿债

            务

            法院裁定拍卖（变卖）

2020 年 11 月  华映百慕大持有的华映  389,689,715  14.09%  272,600,000  389,689,715
            科技股票 2,520 万股，实

            际成交 1,500 万股

            法院在淘宝网司法拍卖

 2021 年 9 月  网络平台上公开拍卖华  297,889,715  10.77%  180,800,000  297,889,715
            映百慕大持有的公司

            9,180 万股股票

    根据上表，自 2018 年 12 月中华映管申请重整及紧急处分以来，华映百慕大
 根据法院裁定被动减持 43,140 万股用以抵偿债务，其持股比例由 26.37%降至 10.77%。截至本回复说明出具日，华映百慕大仍持有公司股份 297,889,715 股， 其中质押给中铁信托有限责任公司180,800,000股，占其所持股份数量的60.69%。 由于公司向法院申请财产保全，华映百慕大所持 297,889,715 股均被司法冻结。 鉴于华映百慕大所持公司股份已被质押或司法冻结，且中华映管已于 2019 年 9 月向法院申请宣告破产，在其后续无法偿还债务的前提下，华映百慕大所持公司 股份存在继续被拍卖的可能，其持股比例可能会进一步降低。

    （二）公司表决权分布情况

    截至本回复说明出具日，公司持股 5%以上的股东的表决权分布情况如下：

序号              股东名称              有表决权股份数量（股） 表决权比例（%）

 1  福建省电子信息集团及其一致行动人            695,833,534            25.16

 2                莆田国投                        379,867,046            13.73

 3              华映百慕大                        297,889,715            10.77

    如上表所示，福建省电子信息集团及其一致行动人持有公司股份表决权比例将保持为 25.16%，华映百慕大的表决权比例已降低至 10.77%，降为公司的第三大股东，不会对福建省电子信息集团的控股股东地位造成影响。

    （三）华映百慕大近年参加股东大会表决权行使情况

    自 2018 年 1 月 1 日至本回复说明出具日，公司共召开 20 次股东大会，其中
华映百慕大出席 7 次股东大会，华映百慕大出席公司股东大会的表决权行使情况如下：

 召开时间  会议名称            决议内容              表决情况  议案表决结果

                      公司 2017 年度董事会工作报告      同意      通过

                      公司 2017 年度监事会工作报告      同意      通过

                      公司 2017 年年度报告及其摘要      同意      通过

                      公司 2017 年度财务决算报告        同意      通过

                      公司 2018 年度财务预算报告        同意      通过

                      公司 2017 年度利润分配预案        同意      通过

                      关于确认 2017 年度公司董事、监事 同意      通过

                      薪酬的议案

                      关于公司及控股子公司 2018 年度银  同意      通过

                      行综合授信额度的议案

          2017 年度  关于公司及控股子公司确认 2017 年

2018-3-23  股东大会  度日常关联交易并预计 2018 年度日  未投票    通过

                      常关联交易的议案

                      关于公司 2018 年度续聘福建华兴会  同意      通过

                      计师事务所（特殊普通合伙）的议案

                      关于公司 2017 年度计提资产减值准  同意      通过

                      备及核销资产的议案

                      关于变更公司住所并修订《公司章  同意      通过

                      程》的议案

                      关于修改公司经营范围并修订《公司  同意      通过

                      章程》的议案

                      关于制定《股东分红回报规划（2018  同意      通过

                      年-2020 年）》的议案

          2018 年第  公司 2018 年半年度计提资产减值准

2018-8-30  二次临时  备的议案                        同意      通过

          股东大会


 召开时间  会议名称            决议内容              表决情况  议案表决结果

                      公司 2018 年度董事会工作报告      反对      通过