股票代码：000507 股票简称：珠海港 公告编号：2019-033
珠海港股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
欧辉生 黄志华
李少汕 周娟
邹俊善 田秋生
张文京 路晓燕
珠海港股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：140,883,976股
发行价格：7.24元/股
募集资金总额：1,019,999,986.24元
募集资金净额：1,001,569,783.03元
二、本次股票发行上市时间
本公司已于2019年5月6日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年5月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次非公开发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增股份上市日期为2019年5月16日，限售期自股份上市之日起开始计算。
珠海港集团认购的本次非公开发行新增股份自2019年5月16日起锁定36个月，预计可上市流通时间为2022年5月16日（如遇非交易日，则顺延至下一交易日）；珠海华金领创基金管理有限公司管理的珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）及中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司认购的本次非公开发行新增股份自2019年5月16日起锁定12个月，预计可上市流通时间为2020年5月16日（如遇非交易日，则顺延至下一交易日）。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义...............................................................7
第一节本次发行概况................................................8
一、上市公司基本情况................................................ 8
二、本次发行履行的相关程序.......................................... 8
（一）上市公司的批准与授权.......................................... 8
（二）广东省国资委的批准........................................... 10
（三）中国证监会的批准............................................. 10
（四）募集资金和验资情况........................................... 10
（五）发行费用情况................................................. 11
（六）股权登记情况................................................. 11
（七）本次发行的申购报价情况....................................... 11
三、本次发行股票的基本情况......................................... 13
（一）发行股票的种类和面值......................................... 13
（二）发行价格..................................................... 13
（三）发行数量和限售期............................................. 13
四、本次发行的发行对象概况......................................... 13
（一）发行对象及获配数量........................................... 13
（二）发行对象的基本情况........................................... 14
（三）发行对象与公司的关联关系..................................... 15
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况............... 16
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排....................... 16
（六）发行对象核查情况............................................. 16
（七）发行对象适当性的说明......................................... 17
五、本次发行相关中介机构........................................... 18
（一）保荐机构（主承销商）......................................... 18
（二）发行人律师................................................... 18
（三）会计师事务所................................................. 18
第二节本次发行前后公司相关情况...................................19
一、本次发行前后股东情况........................................... 19
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况........................... 19
（二）本次新增股份登记到账后，上市公司前十名股东情况............... 19
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况............. 20
二、本次发行对公司的影响........................................... 20
（一）对股本结构的影响............................................. 20
（二）股份变动对主要财务指标的影响................................. 21
（三）对资产结构的影响............................................. 21
（四）对业务结构的影响............................................. 21
（五）对公司治理的影响............................................. 21
（六）对高管人员结构的影响......................................... 22
（七）对同业竞争和关联交易的影响................................... 22
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析.............................23
一、主要财务数据及财务指标......................................... 23
（一）主要财务数据................................................. 23
（二）主要财务指标................................................. 24
二、管理层讨论与分析............................................... 24
（一）资产结构变动分析............................................. 24
（二）负债结构变动分析............................................. 25
（三）偿债能力分析................................................. 25
（四）盈利能力分析................................................. 25
（五）现金流量分析................................................. 26
第四节本次募集资金运用...........................................27
一、本次募集资金的使用计划......................................... 27
二、募集资金专户存储的相关措施..................................... 27
三、募集资金专户开立情况........................................... 28第五节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
..................................................................29
第六节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......30
第七节保荐机构的上市推荐意见.....................................31
一、保荐协议主要内容............................................... 31
二、上市推荐意见................................................... 31
第八节新增股份的上市情况.........................................32
一、新增股份上市批准情况........................................... 32
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......................... 32
三、新增股份的上市时间............................................. 32
四、新增股份的限售安排...................................
