证券代码：000409 证券简称：云鼎科技
云鼎科技股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘健 刘波 王立才
于清 曹怀轩 孔令涛
毕方庆 钱旭 伏军
董华 李兰明
云鼎科技股份有限公司
2022 年 10 月 31 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：153,279,347 股
发行价格：5.66 元/股
发行后总股本：664,210,505 股
募集资金总额：867,561,104.02 元
募集资金净额：860,034,720.82 元
二、发行股份限售期
根据中国证监会的有关规定，本次发行对象山能集团认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
三、新增股票上市安排
本次发行新增股份 153,279,347 股，将于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行前后公司的控股股东均为山能集团，实际控制人均为山东省人民政府，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ...... 1
第一节 发行人的基本情况 ...... 2
第二节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、发行类型 ...... 3
二、本次发行履行的相关程序 ...... 3
三、本次发行基本情况 ...... 4
四、本次发行对象概况 ...... 5
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 8
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 8
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 10
一、新增股份上市批准情况 ...... 10
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 10
三、新增股份上市时间 ...... 10
四、新增股份的限售安排 ...... 10
第四节 发行前后相关情况对比...... 11
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 11
二、本次发行对公司的影响 ...... 12
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 14
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 14
二、管理层讨论与分析 ...... 15
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 19
一、保荐机构（主承销商） ...... 19
二、发行人律师 ...... 19
三、审计机构、验资机构 ...... 19
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 21
一、保荐协议的主要内容 ...... 21
第八节 其他重要事项 ...... 22
一、备查文件 ...... 23
二、备查文件的审阅 ...... 23
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、云鼎科技、上市公司、 指 云鼎科技股份有限公司（股票代码 000409）
发行人
本次发行、本次非公开发行 指 云鼎科技非公开发行股票的行为
本上市公告书 指 《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》
《公司章程》 指 《云鼎科技股份有限公司章程》
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山能集团 指 山东能源集团有限公司
保荐人、保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商、中信建投证券
律师、发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、中审 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《股份认购协议》 指 《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件
的股份认购协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
报告期、近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元，人民币百万元
注：本上市公告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 云鼎科技股份有限公司
英文名称 Yunding Technology Co.,Ltd.
社会统一信用代码 91370000617780406F
注册地址 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层
1910 室
成立时间 1993 年 3 月 2 日
注册资本 51,093.1158 万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 云鼎科技
股票代码 000409
法定代表人 刘波
董事会秘书 向瑛
联系电话 0531-88550409
传真 0531-88190331
互联网地址 www.yundingkeji.cn
一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智
能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机
软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网
络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；
卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制
造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端
经营范围 测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生
产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属
矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资
金从事投资活动；工业工程设计服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计
算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开
采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳
务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向山能集团发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2022 年 3 月 24 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会批准山东能源集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》等议案。
2022 年 3 月 24 日，山能集团召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过
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