证券代码：000409 证券简称：云鼎科技
云鼎科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘健 刘波 王立才
于清 曹怀轩 孔令涛
毕方庆 钱旭 伏军
董华 李兰明
云鼎科技股份有限公司
2022 年 10 月 19 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 2
二、本次发行履行的相关程序 ...... 2
三、本次发行基本情况 ...... 4
四、本次发行对象概况 ...... 5
五、本次发行相关中介机构情况...... 7
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 9
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 9
二、本次发行对公司的影响 ...... 10第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 12第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 13
第五节 中介机构声明 ...... 14
第六节 备查文件 ...... 18
一、备查文件 ...... 18
二、备查文件的审阅 ...... 18
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、云鼎科技、上市公司、 指 云鼎科技股份有限公司（股票代码 000409）
发行人
本次发行、本次非公开发行 指 云鼎科技非公开发行股票的行为
本发行情况报告书 指 《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书》
《公司章程》 指 《云鼎科技股份有限公司章程》
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山能集团 指 山东能源集团有限公司
保荐人、保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商、中信建投证券
律师、发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、中审 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《股份认购协议》 指 《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件
的股份认购协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
报告期、近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月
元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元，人民币百万元
注：本发行情况报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 云鼎科技股份有限公司
注册地址 山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层
1910 室
成立时间 1993 年 3 月 2 日
注册资本 51,093.1158 万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 云鼎科技
股票代码 000409
法定代表人 刘波
联系电话 0531-88550409
互联网地址 www.yundingkeji.cn
一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智
能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机
软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网
络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；
卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制
造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端
经营范围 测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生
产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属
矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资
金从事投资活动；工业工程设计服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计
算机信息系统安全专用产品销售；矿产资源（非煤矿山）开
采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳
务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2022 年 3 月 24 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议
案》《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会批准山东能源集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》等议案。
2022 年 3 月 24 日，山能集团召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过
《关于云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的议案》，同意山能集团认购云鼎科技本次非公开发行的股票。
2022 年 5 月 18 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述关
于非公开发行的相关议案，同意公司进行非公开发行股票。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2022 年 8 月 15 日，云鼎科技非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过，中国证监会于 2022 年 9 月 8 日出具了《关于核准云鼎科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038 号），核准本次发行，该
批复自核准发行之日（2022 年 9 月 2 日）起 12 个月有效，即应于 2023 年 9 月 1
日到期失效。
（三）募集资金到账和验资情况
2022 年 10 月 17 日，发行对象已将本次发行认购资金汇入中信建投证券指
定的银行账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金
支付。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日出具
的《验资报告》（中审亚太验字(2022)000074 号），截至 2022 年 10 月 18 日，
中信建投证券已收到云鼎科技本次发行的全部募股认购资金共计人民币867,561,104.02 元。
2022 年 10 月 19 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（中审亚太验字(2022)000073 号），截至 2022 年 10 月 18 日止，公司
募集资金总额为人民币 867,561,104.02 元，扣除与发行相关的发行费用人民币
7,526,383.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 860,034,720.82 元，其中增加股本人民币 153,279,347 元，增加资本公积人民币 706,755,373.82 元。
公司将依据《发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。
三、本
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