中成进出口股份有限公司重组情况表
公司简称 中成股份 公司代码 000151
交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额(万元) 37,890.00 第十二条规定的重大资产 是
重组
是否涉及发行股份 否 是否构成《重组办法》第十 否
三条规定的重组上市
是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请核准 否
上市公司及其现任董 上市公司现任董事、高级管
事、高级管理人员是 理人员最近三十六个月内
否不存在因涉嫌犯罪 是否未受到过证监会行政
正被司法机关立案侦 是 处罚，或者最近十二个月内 是
查或涉嫌违法违规正 是否未受到过证券交易所
被中国证监会立案调 公开谴责，本次非公开发行
查的情形 是否未违反《证券发行管理
办法》第三十九条的规定。
材料报送人姓名 何亚蕾 材料报送人联系电话 18600105586
独立财务顾问名称 中国银河证券股份 财务顾问主办人 刘锦全、祝捷、罗琳、
有限公司 邓成端
评估或估值机构名称 中联资产评估集团 评估或估值项目负责人(签 王孟艳、朱子敬
有限公司 字人)
审计机构名称 立信会计师事务所 审计项目负责人(签字人) 张帆、闫保瑞
（特殊普通合伙）
报送日期 2021 年 11 月 18 日 报送前是否办理证券停牌 否
方案要点
公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易业务以及境外实业经营业
务。成套设备进出口和工程承包是公司的核心业务，主要涉及能源、化工、
轻工、环保和公共设施等领域。公司的主要业务市场分布在亚非拉等发展中
国家，客户资源和项目信息资源丰富，已形成了相对稳定的市场和客户网络，
主要国别包括孟加拉、 埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、古巴等。一般贸
上市公司概况 易业务主要是向缅甸、菲律宾、古巴出口太阳能系统以及黑芸豆，从法国、
埃塞俄比亚、苏丹、智利、尼日尔等国进口芝麻、亚麻籽、亚麻籽油、葵油
等农产品。境外实业经营是公司在多哥通过长期租赁当地政府土地的形式开
展甘蔗种植，包括甘蔗砍、运、收等环节，再以甘蔗为原材料进行制糖与销
售等业务，主要产品是蔗糖、酒精等。目前，公司面对的竞争日趋激烈，国
际市场日趋变化莫测。此外，2020 年以来，受新冠肺炎疫情的影响，公司
的海外主营业务出现一定波动，公司经营业绩大幅下滑。
方案简述 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港设立的全资子公
司，即裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）以支付现金的方式购
买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有
的 Tialoc Singapore Pte. Ltd.（以下简称“Tialoc”） 30%的股份，对应 Tialoc
1,500,000 股股份数量。本次股份转让完成后，中成香港将其截至重组报告
书（草案）签署日剩余未转让的 Tialoc 21%的股份及将来持有的 Tialoc 股份
对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际（以下简称“本次交
易”）。本次交易构成关联交易及重大资产重组。
环保行业是我国近年来重点关注和建设的领域，尤其是能源结构转型、城镇
环境基础设施建设、流域生态治理、再生资源回收利用等内容是“十四五”
实施方案效果 期间环保工作的重点。本次交易完成，公司将打造环保行业细分领域的专业
能力，迈出向环保行业转型发展的第一步。由于标的公司的盈利水平高于公
司现有业务，上市公司的资产质量、财务状况、竞争实力及长远发展能力将
得到较大提升。
发行新股方案 本次交易不涉及发行股份。
(以下无正文)
(本页无正文，为《中成进出口股份有限公司重组情况表》之盖章页)
中成进出口股份有限公司
二〇二一年十一月十八日
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