000100 深市 TCL科技

证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-130
                TCL 科技集团股份有限公司

          关于“TCL 定转 1”全部转股完成的公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、“TCL 定转 1”（债券代码：124016）的发行规模为 6,000,000 张，转股
期起止日期为 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。当前转股价格：3.79 元
/股。

    2、截至本公告日，“TCL 定转 1”已全部转股完成，合计转股数量为
158,311,345 股，本次转股全部转换为公司无限售流通股份，转股股份来源于公司已回购库存股。
一、本次定向可转换公司债券转股概况

    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集
团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。

    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公司债券已完成登记。

    3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月
10 日。
二、“TCL 定转 1”转股的相关条款

    1、债券简称：TCL定转 1

    2、债券代码：124016


    3、发行张数：6,000,000 张

    4、票面金额：100 元/张

    5、债券利率：第一年 2%，第二年 1.5%

    6、债券期限：自发行之日起 2 年，即 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月
10 日

    7、转股期限：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日

    8、当前转股价格：3.79 元/股

三、定向可转债转股情况

    截至本公告日，TCL定转 1 持有的 6,000,000 张可转换公司债券已全部转换
为公司 A 股普通股股票（股票代码：000100），转股数量为 158,311,345 股占公司已发行普通股股份 1.128%，本次转股全部转换为公司无限售流通股份。至此，“TCL定转 1”已全部转股完成。
四、股本变动情况

    因本次转股股份来源于公司已回购的无限售流通库存股，转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股，本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。

    特此公告。

                                            TCL科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 2 日