000100 深市 TCL科技

证券代码:000100          证券简称:TCL 科技        公告编号:2021-127
              TCL 科技集团股份有限公司

关于对武汉华星增资暨投资“第 6 代半导体新型显示器件生产线
                  扩产项目”的公告

  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
本公司、TCL科技：TCL科技集团股份有限公司
武汉东湖管委会：武汉东湖新技术开发区管理委员会
TCL华星：TCL华星光电技术有限公司
武汉华星：武汉华星光电技术有限公司

    一、交易概述

    半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一，中国企业经过十余年的发展，已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势，正在完善产业链和价值链布局，并继续攻占中小尺寸市场，实现显示领域的全面竞争优势。同时，5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进，也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求，电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。

    公司通过自建 2 条 8.5代线和2条 11 代线、以及逆周期收购的 1条 8.5 代线，
实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域，公司的 6 代 LTPS 产
线（t3）持续满销满产，6 代 AMOLED 产线（t4）完成二、三期建设，8.6 代 OXIDE
产线（t9）开始投建。通过对既有产能调整，公司中尺寸产品占比快速增长，LTPS平板面板出货量全球第一，LTPS 车载已导入多家国内外头部客户，搭载 Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作，VR/AR 产品快速推进。

    为满足客户需要，增强规模效应，提升中尺寸业务竞争实力，公司拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），应用VR、触
摸屏（Touch Pa nel+主动笔技术）、Mi ni LED背光显示和LTPO等技术，生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。

    公司及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》（以下简称“合作协议”），以武汉华星为项目公司，项目预计总投资人民币150亿元，武汉东湖管委会指定或设立的投资主体以合适的方式向TCL华星提供35亿元人民币扩产项目资金，由TCL华星向武汉华星增资75亿元人民币。本次增资与项目总投资额之间的差额，由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。

    公司于2021年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》，鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定，无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能，公司董事刘坤先生回避对此项议案的表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避对此项议案的表决。

    二、项目合作相关方的基本情况

    （一）甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会

    名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

    住所：高新大道 777 号

    （二）乙方：TCL华星光电技术有限公司

    名称：TCL华星光电技术有限公司

    公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

    法定代表人：李东生

    注册资本：3,046,817.14 万元人民币

    成立日期：2009 年 11 月 06 日

    企业性质：有限责任公司

    主营业务：在光明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示
器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销
售（生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函[2009]099 号执行）；货物及技术进出口。

    股权结构：本公司持有其 83.02%股权；三星显示株式会社持有其 11.03%股
权；国开发展基金有限公司持有其3.97%股权；广东粤财信托有限公司持有其1.98%股权。

    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，TCL华星总资产为 1,751.7 亿元，
净资产为 648.4 亿元。2020 年，TCL华星实现营业收入 467.7 亿元，净利润 24.1
亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，TCL 华星总资产为 2,003.4 亿元，净资产为 836.7
亿元。2021 年 1-9 月，TCL华星实现营业收入 611.9 亿元，净利润 92.9 亿元。
  TCL华星为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。

    三、拟投资项目的基本情况

    （一）项目公司武汉华星基本情况

    公司名称：武汉华星光电技术有限公司

    注册地址：武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋

    法定代表人：张锋

    目前注册资本：876,000万元人民币

    公司类型：其他有限责任公司

    统一社会代码：914201003033179534

    设立时间：2014年5月20日

    目前经营范围：一般项目：第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    经查询，武汉华星不属于失信被执行人。

    目前股权结构：TCL华星光电技术有限公司持有其90.3%股权，国开发展基金有限公司持有其9.7%股权。


    主要经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，武汉华星总资产为 222.8 亿元，
净资产为 93.0 亿元。2020 年，武汉华星实现营业收入 128.8 亿元，净利润 4.4
亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，武汉华星总资产为 232.8 亿元，净资产为 91.8
亿元。2021 年 1-9 月，武汉华星实现营业收入 94.6 亿元，净利润 4.0 亿元。

    （二）预计本次增资前后武汉华星股权结构变化如下：

                  增资前                                        增资后

股东名称      出资额（亿元） 持股比例（ %） 股东名称      出资额（亿元） 持股比例（%）

TCL 华星光 电  79.1000        90.2968%      TCL华星光电  154.1000      94.7724%

技术有限公司                                  技术有限公司

国开发展基金  8.5000          9.7032%        国开发展基金  8.5000        5.2276%

有限公司                                      有限公司

合计          87.6000        100. 0000%      合计          162.6000      100.0000%

    具体股本结构变化情况以实际增资完成为准。武汉华星股东国开发展基金有限公司是否同比例增资以相关权利机构最终审批结论为准。

    （三）拟投资项目基本情况

    1、项目名称：第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目

    2、建设地点：武汉东湖新技术开发区光谷左岭产业园显示产业基地

    3、项目性质：扩建

    4、主要产品：主要生产和销售中小尺寸高附加值 IT 显示屏（包括手机、
笔记本电脑），车载显示器、VR 显示面板。

    5、主要新技术：VR 技术、触摸屏技术（Touch Panel+主动笔技术）、Mini
LED 背光显示技术、LTPO 技术等。

    6、本期项目总投资：本项目总投资约 150 亿元人民币，其中建设投资为 125
亿元，流动资金为 25 亿元（具体以实际投资为准）。

    7、资金来源：自有资金、自筹资金和银行贷款。

    8、本项目建设周期：本项目自项目决策至第一阶段量产预期共计 24 个月，
至第一阶段满产预计 30 个月，至第二阶段满产预计 48 个月。

    四、合作协议的主要内容：

    甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会

    乙方：TCL华星光电技术有限公司

    丙方：TCL科技集团股份有限公司


    丁方：武汉华星光电技术有限公司

    1、项目名称

    第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目。

    2、建设内容

    丁方建设一条产能达到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线，主要技术：Mini LED/Micro LED显示技术、LTPO背板技术、超高分辨率LTPS技术、触控技术(In-cell Touch 、主动笔)。

    主要产品：高端旗舰车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端旗舰显示屏。

    3、总投资

    项目总投资约150亿元（指人民币元；准确投资额以实际投资为准）。

    4、实施计划

    自开工之日起18个月内点亮投产；

    自开工之日起24个月内，达到3万片/月的加工能力；

    原则上自开工之日起36个月内，达到4.5万片/月的加工能力。

    如因为不可抗力、疫情、自然灾害等非因丁方原因导致工期延误的，上述计划时间期限相应顺延。

    5、建设资金来源

    甲方指定或设立的投资主体采用合适的方式，向乙方提供总额为35亿元的扩产项目资金。乙方向丁方增资75亿元，用于本项目建设和运营。

    项目总投资与本次增资款之间的差额部分，由丁方以包括但不限于银行贷款等方式予以解决。

    6、担保

    甲方指定或设立的投资主体根据本协议约定向乙方以合适的方式提供扩产项目资金35亿元。丙方对乙方的前述资金的偿付义务提供连带责任保证担保。

    7、协议的生效

    协议自各方签署后于以下条件全部成就之日起生效：

    各方依据各自的章程性文件完成本协议所需的所有各方内部批准（如董事会、

    五、担保及可能构成的关联交易事项

    （一）担保

    根据合作协议约定，本公司为武汉东湖管委会指定或设立的投资主体向 TCL
华星提供的 35 亿元项目扩产资金的偿付义务提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司第七届董事会第五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的《关于2021 年度为子公司提供担保的议案》额度范围内。

    （二）可能构成关联交易

    1、因公司现任董事刘坤先生为湖北省科技投资集团有限公司高级管理人员，湖北省科技投资集团有限公司为武汉东湖管委会下属全资子公司，武汉东湖管委会依据协议指定的出资方尚未确认，根据《