深圳市桑达实业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问(主承销商)
平安证券股份有限公司
二〇二一年十一月
深圳市桑达实业股份有限公司
全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
刘桂林 曲惠民 韦海东
江小军 宋晓风 周浪波
谢庆华 吴海 徐效臣
深圳市桑达实业股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
特别提示
一、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：67,513,362 股
发行价格：14.96 元/股
募集资金总额：1,009,999,895.52 元
募集资金净额：1,000,407,902.77 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 获配股数（股） 认购金额 锁定期
号 （元） （月）
1 三亚高福投资有限公司 4,679,144 69,999,994.24 6
2 河北京安生物能源科技股份有限公司 4,010,695 59,999,997.20 6
3 德盛投资集团有限公司 10,427,807 155,999,992.72 6
4 上海上国投资产管理有限公司 6,684,491 99,999,985.36 6
5 天津华人投资管理有限公司-华人和晟 3 4,344,919 64,999,988.24 6
号证券投资私募基金
6 安徽省能源集团有限公司 4,010,695 59,999,997.20 6
7 中国黄金集团资产管理有限公司 4,010,695 59,999,997.20 6
8 洪仲海 4,010,695 59,999,997.20 6
9 中国国际金融股份有限公司 10,026,737 149,999,985.52 6
10 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业 6,684,491 99,999,985.36 6
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
11 诺德基金管理有限公司 4,010,695 59,999,997.20 6
12 三和创赢资产管理（深圳）有限公司-三 668,449 9,999,997.04 6
和创赢战略投资 1期私募证券投资基金
13 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 668,449 9,999,997.04 6
聚映山红 4 号私募证券投资基金
14 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 668,449 9,999,997.04 6
号私募证券投资基金
15 财通基金管理有限公司 1,938,502 28,999,989.92 6
16 田新铭 668,449 9,999,997.04 6
合计 67,513,362 1,009,999,895.52 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 67,513,362 股，将于 2021 年 11 月 17 日在深圳证
券交易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行股票数量和价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 2
四、股权结构情况...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构...... 16
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24第三节 独立财务顾问（主承销商）及发行人律师关于本次非公开发行过程
和发行对象合规性的结论性意见 ...... 26 一、独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见...... 26 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 27
第四节 中介机构声明 ...... 28
独立财务顾问（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计及验资机构声明...... 31
第五节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 33
四、信息披露网址...... 33
释 义
在本发行情况报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、深桑达 指 深圳市桑达实业股份有限公司
深圳市桑达实业股份有限公司本次以非公开发行的方
本次发行 指 式，向不超过三十五名特定对象发行并募集配套资金
不超过 20亿元
A股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的深圳
市桑达实业股份有限公司人民币普通股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
独立财务顾问（主承销商）/ 指 平安证券股份有限公司
主承销商/平安证券
发行人会计师/审计机构/验 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
发行人律师/发行见证律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
募集资金 指 指本次发行所募集的资金
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 深圳市桑达实业股份有限公司
公司名称（英文） SHENZHEN SED INDUSTRYCO.,LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 深桑达 A
股票代码 000032
上市时间 1993 年 10 月 28日
发行前注册资本 1,071,231,478元
法定代表人 陈士刚
董事会秘书 钟彦
注册地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 楼
办公地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 楼
邮政编码 518057
电子信箱 sed@sedind.com
研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、
计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设
备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信
息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、
设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设
经营范围 备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件
及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、
开发、咨询； 国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进
出口业务按深贸管审证字第 523号外贸企业审定证书规定办理；物业管理
及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货
物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、本次发行涉及的董事会审议程序
2020 年 7 月 31 日，发行人召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了本
次发行的相关议案，2021 年 9 月 13 日召开的第八届董事会第四十四次会议审议
通过延长上述决议有效期。
2、本次发行涉及的股东大会审议程序
2020 年 8 月 21 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了本
次发行的相关议案，2021 年 9 月 2
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