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中粮地产:配股说明书摘要

公告日期:2007-08-08

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-041

                中粮地产(集团)股份有限公司配股说明书摘要

    公司注册地址:深圳市宝安区新城二区湖滨路5号
    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    声明
    本配股说明书摘要的目的仅为向公共提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文及相关资料可在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。
    第一节本次发行概况
    一、发行人基本情况
    法定名称:   中粮地产(集团)股份有限公司
    英文名称:   COFCO Property(Group)Co., Ltd.
    注册地址:   深圳市宝安区新城二区湖滨路5号
    股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:   中粮地产
    股票代码:   000031
    法定代表人:孙忠人
    成立时间:   1993年10月8日
    办公地址:   深圳市宝安区新城二区湖滨路5号
    邮政编码:   518101
    电    话:   (0755)27754517
    传    真:   (0755)27789701、27780713
    公司网址:   http://www.cofco-property.cn
    电子信箱:   cofco-property@cofco-property.cn
    二、本次发行概况
    本次发行经公司2007年2月8日召开的第五届董事会第十七次会议形成决议,并经2007年3月16日召开的2006年度股东大会表决通过。
    董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年2月10日、2007年3月17日的《上海证券报》和《证券时报》上。
    2、配售股票类型:人民币普通股
    3、每股面值:1.00元
    4、配售数量:以2006年12月31日公司总股本699,453,565股为基数,每10股配售3股,共计209,836,070股
    5、发行价格:本次配股价格为6.5元/股
    6、预计募集资金量:不超过1,363,934,455元
    7、预计募集资金净额:不超过1,345,384,455元
    8、募集资金专项存储帐户
    公司在以下银行开设募集资金专项存储帐户,分别为:中国农业银行深圳宝安支行,帐号为41019400040018591(主账户);中国银行深圳市宝安支行,账号为:81150117208092001;中国建设银行深圳市宝安支行,账号为:44201538900052505090。
    9、发行方式:网上定价发行
    10、发行对象:本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东
    11、承销方式及承销期:
    本次发行由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。
    承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日,即2007年8月8日至2007年8月21日止。
    12、发行费用
           项   目                  金额(万元)
          承销费用                          1500
          律师费                            85
          会计师费用                        63
          资产评估费用                      60
          发行手续费                        47
          发行公告费用                      100
          合  计                            1855
    注:发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。    
    13、本次配股发行日程安排
    本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):
          交易日                配股安排                   停牌安排
     2007年8月8日          配股说明书刊登日         上午9:30?0:30停牌
     2007年8月10日            股权登记日                  正常交易
    2007年8月13日—
                            配股缴款起止日期              全天停牌
     2007年8月17日
     2007年8月20日               验资                     全天停牌
     2007年8月21日          发行结果公告日                正常交易
    14、本次发行股份的上市流通:本次向境内上市人民币普通股股东配售股份的上
    市交易日期,本公司将于本次配股缴款实施完毕并与深交所协商后,刊登股份变动
    公告与配股可流通部分上市公告书。
    三、本次发行有关机构
    1、发行人
    名称:中粮地产(集团)股份有限公司
    办公地址:深圳市宝安区湖滨路5号
    法定代表人:孙忠人
    董事会秘书:厉辉
    电话:(0755)27754517
    传真:(0775)27789701、27780713
    2、保荐机构
    名称:中信证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
    法定代表人:王东明
    保荐代表人:李永柱、张宁
    项目主办人:邱志千
    项目组成员:陈恺、姚广、李雅、吴波、何慧婷    
    电话:(010)84588888
    传真:(010)84865610
    3、发行人律师事务所
    名称:广东信达律师事务所
    办公地址:深圳市深南大道4019号航天大厦
    负责人:许晓光
    经办律师:麻云燕、朱皓、周凌仙、毕敬
    电话:(0755)83243139
    传真:(0755)83243108
    4、审计机构
    名称:深圳天健信德会计师事务所
    办公地址:深圳市滨河大道5020号证券大厦十六层
    法定代表人:张希文
    经办注册会计师:朱伟峰、何晓明
    电话:(0755)82903666
    传真:(0755)82990751
    5、资产评估机构
    名称:北京中企华资产评估有限责任公司
    办公地址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层
    法定代表人:孙月焕
    经办人:严哲河,梁建东,周跃龙,黄讯
    电话:(010)65881818
    传真:(010)65882651
    6、申请上市的证券交易所
    名称:深圳证券交易所
    办公地址:深圳市深南中路5045号
    法定代表人:张育军    
    电话:(0755)82083333
    传真:(0755)82083667
    7、收款银行
    名称:中信银行京城大厦支行
    8、股票登记机构
    名称:中国证券登记结算有限公司深圳分公司
    办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
    法定代表人:陈耀先
    电话:(0755)25938000
    传真:(0755)25988122
    第二节公司主要股东情况
    截至2006年12月31日,本公司总股本699,453,565股,本公司前十大股东持股情况如下:
                                                                           持有有限售
    序                                              持股比
                股东名称              持股性质                 持股总数     条件股份数
    号                                                例
                                                                                量
    1   中粮集团有限公司              国有法人股    50.52%    353,332,698  353,332,698
    2   深圳市桥头股份合作公司        境内法人股     3.41%     23,821,875   23,821,875
        中国工商银行-易方达价值
    3                                 社会公众股     1.52%     10,654,200            0
        精选股票型证券投资基金
        中国工商银行-广发策略优
    4                                 社会公众股     1.51%     10,577,464            0
        选混合型证券投资基金
        深圳市鸿基(集团)股份有
    5                                 境内法人股     1.37%      9,590,625    9,590,625
        限公司
        中国工商银行-普丰证券投
    6                                 社会公众股     0.68%      4,791,111            0
        资基金
        中国银行-泰信优质生活股
    7                                 社会公众股     0.68%      4,778,737            0
        票型证券投资基金
        广发证券-交行-广发集合资
    8                                 社会公众股     0.45%      3,163,800            0
        产管理计划(3号)
        中国农业银行-大成精选增
    9                                 社会公众股     0.43%      2,999,964            0
        值混合型证券投资基金
    10  中国银行-易方达深证100        社会公众股     0.31%      2,165,460            0
    注:截至本配股说明书签署日,中粮集团所持有的本公司34,972,678股股票,深圳市桥头股份合作公司持有的本公司23,821,875股股票、深圳市鸿基(集团)股份有限公司持有的本公司9,590,625股股票已无限售限制。
    第三节财务会计信息
    公司聘