珠海冠宇电池股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“发行人”、“珠海冠宇”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2944号文注册同意。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为15,571.3578万股。本次发行初始战略配售数量为4,671.3578万股，占本次发行数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为4,671.3578万股，占本次发行数量的30.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，不再向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,720万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为2,180万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。
本次发行价格为14.43元/股。
根据《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步有效申购倍数为4,615.58倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,090万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为7,630万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70%；网上最终发行数量为3,270万股，占扣除战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03249863%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年9月30日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据本公告，于2021年9月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格14.43元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分）。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年9月30日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年9月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确
定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
1、OPPO广东移动通信有限公司、美的控股有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、神驰机电股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）；
2、招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
3、招商资管珠海冠宇1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、招商
资管珠海冠宇2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。
截至本公告出具日，上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本
次战略投资者的核查情况详见2021年9月27日（T-1日）公告的《招商证券股份有
限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略
投资者的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于珠海冠宇电池股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2021年9月24日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情
况，协商确定本次发行价格为14.43元/股，本次发行总规模约为22.47亿元。
根据《业务指引》规定，本次发行规模在 20 亿元以上、不足 50 亿元的，本
次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的 3%，但不超过人民币 1 亿元。
招证投资已足额缴纳战略配售认购资金 10,000 万元，本次获配数量为 4,671,407
股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）
将在 2021 年 10 月 11 日（T+4 日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。
截至 2021 年 9 月 23 日（T-3 日），除招证投资外的战略投资者已足额按时
缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金合计 90,243.40 万元，初始缴款金额超
过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2021 年 10
月 11 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分依据原路径退回。
本次11名战略投资者获配股数共计46,713,578股，获配金额与战略配售佣金
合计为677,110,273.16元，本次发行战略配售结果如下：
序号 投资者名称 获配股数 获配金额 新股配售经纪 合计 限售期
（股） （元） 佣金（元） （元） （月）
1 OPPO广东移动 4,812,876 69,449,800.68 347,249.00 69,797,049.68 12
通信有限公司
2 美的控股有限 4,812,876 69,449,800.68 347,249.00 69,797,049.68 36
公司
上海奕瑞光电
3 子科技股份有 2,406,437 34,724,885.91 173,624.43 34,898,510.34 36
限公司
4 浙江华友控股 2,406,437 34,724,885.91 173,624.43 34,898,510.34 36
集团有限公司
序号 投资者名称 获配股数 获配金额 新股配售经纪 合计 限售期
（股） （元） 佣金（元） （元） （月）
深圳新宙邦科
5 技股份有限公 3,369,013 48,614,857.59 243,074.29 48,857,931.88 24
司
南方工业资产
6 管理有限责任 4,812,876 69,449,800.68 347,249.00 69,797,049.68 36
公司
7 神驰机电股份 1,443,862 20,834,928.66 104,174.64 20,939,103.30 36
有限公司
8 上海汽车集团 2,406,437 34,724,885.91 173,624.43 34,898,510.34 36
股份有限公司
9 招商证券投资 4,671,407 67,408,403.01 — 67,408,403.01 24
有限公司
招商资管珠海
冠宇1号员工参
10 与科创板战略 9,284,034 133,968,610.62 669,843.05 134,638,453.67 12
配售集合资产
管理计划
招商资管珠海
冠宇2号员工参
11 与科创板战略 6,287,323 90,726,070.89 453,630.35 91,179,701.24 12
配售集合资产
管理计划
合计 46,713,578
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