证券代码：688733 证券简称：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司
Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
（安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,610,850 股
2、发行价格：54.00 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：950,985,900.00 元
5、募集资金净额：929,804,701.21 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行
结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
（一）公司概况......5
（二）公司主营业务......5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票类型及面值......6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......6
（三）发行方式......10
（四）发行数量......10
（五）发行价格......10
（六）发行股票的限售期......11
（七）上市地点......11
（八）募集资金和发行费用......11
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
（十一）新增股份登记托管情况......12
（十二）发行对象情况......12
（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......18
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
（一）本次发行前后股份变动情况......22
（二）本次发行前公司前十名股东情况......22
（三）本次发行后公司前十名股东情况......22
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 23
四、财务会计信息讨论和分析...... 24
（一）资产负债表主要数据......24
（二）利润表主要数据......24
（三）现金流量表主要数据......24
（四）主要财务指标表......25
（五）管理层讨论与分析......26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐机构（主承销商）...... 28
二、发行人律师事务所...... 28
三、承销商律师...... 28
四、发行人会计师事务所...... 29
五、验资机构...... 29
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点、时间...... 32
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司
发行人/壹石通
本次发行/本次向特定对 安徽壹石通材料科技股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的象发行/本次向特定对象 指 行为
发行股票
本上市公告书 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股
股票上市公告书》
定价基准日 指 计算本次发行底价的基准日
董事会 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司监事会
股东大会 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会
实际控制人 指 蒋学鑫、王亚娟
控股股东 指 蒋学鑫
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐机构、主 指 中国国际金融股份有限公司
承销商
《发行方案》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
方案》
《认购邀请书》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票申购
报价单》
《股份认购协议》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票项目之股
份认购协议》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《公司章程》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月
A股 指 境内上市人民币普通股
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称： 安徽壹石通材料科技股份有限公司
英文名称： Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
注册地址： 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
办公地址： 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
法定代表人： 蒋学鑫
成立时间： 2006 年 1 月 6 日
联系电话： (86-552) 8220 958
传真号码： (86-552) 8599 966
网站： http://www.estonegroup.com/
邮箱： IR@estonegroup.com
股票简称： 壹石通
股票代码： 688733
股票上市交易所： 上交所
统一社会信用代码： 91340300783089311E
一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；
非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复
经营范围： 合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；
新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）公司主营业务
公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。公司的锂电池涂覆材料产品勃姆石等作为陶瓷涂覆颗粒是锂电池无机涂覆材料的主要成分，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，可以提高锂电池的安全性能，提升电芯的良品率；公司的低烟
无卤阻燃材料亦能有效提高下游产品的阻燃及耐火效果，该等产品符合下游应用行业对安全可靠性能日益重视
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