证券代码：688733 证券简称：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司
Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
（安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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蒋学鑫 夏长荣 鲍克成
___________________ ___________________ ___________________
蒋玉楠 王韶晖 黄 尧
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张瑞稳 肖成伟 李明发
安徽壹石通材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
___________________ ___________________ ___________________
陈炳龙 顾兴东 郭敬新
安徽壹石通材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
___________________ ___________________ ___________________
蒋学鑫 王亚娟 鲍克成
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王韶晖 张月月 邵 森
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周建民
安徽壹石通材料科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/壹 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司
石通
本次发行/本次向特定对象发行/本 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司本次向特定对象发行A
次向特定对象发行股票 股股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对
象发行A股股票发行情况报告书》
中金公司/保荐机构/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
实际控制人 指 蒋学鑫、王亚娟
控股股东 指 蒋学鑫
《发行方案》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股
股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股
股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股
股票申购报价单》
《股份认购协议》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股
票项目之股份认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细
则》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 2 月 25 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A 股股票具体事宜的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次证券发行有关的议案。（二）股东大会审议通过
2022 年 3 月 14 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》等与本次证券发行有关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 7 月 1 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心作出的《关于安徽壹石
通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，确认发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽壹石通材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1641 号），同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2022 年 9 月 19 日向 13 名发行对象发出《缴款通知书》，上
述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2022 年 9 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天职业字[2022]41561 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 21 日止，主承销商账户已收
到 13 家投资者缴付的认购资金 74 笔，资金总额人民币 950,985,900.00 元。
2022 年 9 月 23 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天职业字[2022]41314 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 22 日止，公司募集资金总额
人民币 950,985,900.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 21,181,198.79 元，公司实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元，其中计入股本人民币 17,610,850.00 元，计入资本公积人民币 912,193,851.21 元。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果
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