688707 科创 振华新材

证券简称：振华新材                        证券代码：688707
  贵州振华新材料股份有限公司

                Guizhou Zhenhua E-chem Inc.

              （贵州省贵阳市白云区高跨路1号）

  2022年度向特定对象发行A股股票预案
                  二〇二二年六月


                      公司声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及规范性文件的要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或核准。

                      特别提示

  1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需国有资产监督主管部门或其授权单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。
  2、本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

  本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

  3、本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。

  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将进行相应调整。

  最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

  4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过132,880,443股（含本数），未超过本次发行前总股本442,934,810股的
30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

  5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币600,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

  序号              项目名称            项目投资总额    拟投入募集资金金额
                                            （万元）          （万元）

    1      正极材料生产线建设项目（义      624,535            450,000

                    龙三期）

    2            补充流动资金            150,000            150,000

                  合计                      774,535            600,000

  在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  6、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


  7、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、公司上市以来现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第五节 利润分配情况”。

  8、本次向特定对象发行股票不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致股权分布不具备上市条件。

  9、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

  10、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。


                      目 录


释 义 ...... 8

  一、一般术语...... 8

  二、专业术语...... 9
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要...... 11

  一、发行人基本情况...... 11

  二、本次向特定对象发行的背景和目的...... 11

  三、发行对象及其与公司的关系...... 19

  四、本次向特定对象发行股票方案概要...... 19

  五、本次发行是否构成关联交易...... 22

  六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 22

  七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序...... 22
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 24

  一、募集资金使用计划...... 24

  二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析...... 24

  三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 33
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析...... 34
  一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响.. 34
  二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 35
  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...... 35
  四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 35
  五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债
（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.. 36
第四节 本次发行相关的风险说明...... 37

  一、市场和经营风险...... 37

  二、募集资金投资项目实施风险...... 39


  三、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险 ...... 39

第五节 利润分配情况 ...... 41

  一、公司利润分配政策...... 41

  二、公司上市后股利分配情况...... 43

  三、未来三年股东分红回报规划...... 44第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关
承诺 ...... 47
  一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.. 47

  二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示...... 49

  三、董事会选择本次融资的必要性和合理性...... 49
  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况...... 50

  五、填补即期回报被摊薄的具体措施...... 52
  六、公司相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报措施的承
诺...... 53

                      释 义

  在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
公司、本公司、股份公 指 贵州振华新材料股份有限公司
司、发行人、振华新材
贵阳新材、贵阳公司  指 贵州振华新材料有限公司，发行人全资子公司
义龙新材、义龙公司  指 贵州振华义龙新材料有限公司，发行人全资子公司
控股股东、振华集团、 指 中国振华电子集团有限公司，发行人控股股东
中国振华
实际控制人、中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，发行人实际控制人

中电金投            指 中电金投控股有限公司，发行人实际控制人中国电子的全资子
                        公司、发行人股东

深科技              指 深圳长城开发科技股份有限公司（000021.SZ），发行人实际控
                        制人控制的其他企业、发行人股东

宁德时代            指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）

新能源科技、ATL    指 新能源科技有限公司

孚能科技            指 孚能科技（赣州）股份有限公司（688567.SH）

多氟多              指 多氟多新能源科技有限公司

天津力神            指 天津力神电池股份