证券代码：688707 证券简称：振华新材
贵州振华新材料股份有限公司
Guizhou Zhenhua E-chem Inc.
（贵州省贵阳市白云区高跨路1号）
2022年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
侯乔坤 向黔新 吴 勇
伍杰 程琥 梅 益
范其勇
贵州振华新材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
田云 潘敏嫦 张 佳
贵州振华新材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
除担任董事外的其他高级管理人员签名：
王敬 刘进 梅 铭
贵州振华新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.........................................1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.........................................8
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明....................................... 11
目 录 ........................................................................................................ 12
释 义 ........................................................................................................ 13
第一节 本次发行的基本情况................................................................. 14
一、本次发行履行的相关程序................................................................ 14
二、本次发行的基本情况........................................................................ 16
三、本次发行对象的基本情况................................................................ 21
四、本次发行的相关机构........................................................................ 27
第二节 本次发行前后公司相关情况对比............................................. 30
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ............................................... 30
二、本次发行对公司的影响.................................................................... 30
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见........................................................................................ 33
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........................................................................................................ 34
第五节 有关中介机构声明 ..................................................................... 35
第六节 备查文件...................................................................................... 40
一、备查文件目录.................................................................................... 40
二、查询地点............................................................................................ 40
三、查询时间............................................................................................ 41
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、股份公 指 贵州振华新材料股份有限公司
司、振华新材
中信建投证券、保荐机构、主承 指 中信建投证券股份有限公司
销商
本发行情况报告书、2022 年度 贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
向特定对象发行 A 股股票发行 指 股股票发行情况报告书
情况报告书
本次向特定对象发行、本次发行 指 贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票之行为
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《认购协议》 指 《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票认购协议》
《缴款通知书》 指 《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票缴款通知书》
《发行方案》 指 《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票发行方案》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人律师 指 北京大成律师事务所
申报会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 贵州振华新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州振华新材料股份有限公司董事会
监事会 指 贵州振华新材料股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2022 年 6 月 13 日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
2023 年 4 月 27 日，发行人召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次
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