证券代码：688707 证券简称：振华新材
贵州振华新材料股份有限公司
Guizhou Zhenhua E-chem Inc.
（贵州省贵阳市白云区高跨路1号）
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：65,849,395股
发行价格：16.60元/股
募集资金总额：1,093,099,957元
募集资金净额：1,090,092,566元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有7家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股票上市情况......19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 21
四、财务会计信息讨论和分析...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......25
第五节 保荐机构的上市推荐意见......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项 ......28
第七节 备查文件 ......29
一、备查文件目录...... 29
二、查询地点...... 29
三、查询时间...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、股份 指 贵州振华新材料股份有限公司
公司、振华新材
中信建投证券、保荐机构、主 指 中信建投证券股份有限公司
承销商
本上市公告书、2022年度向 贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象
特定对象发行A股股票上市 指 发行A股股票上市公告书
公告书
本次向特定对象发行、本次 指 贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象
发行 发行A股股票之行为
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以
人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《认购协议》 指 《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对
象发行A股股票认购协议》
《缴款通知书》 指 《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对
象发行A股股票缴款通知书》
《发行方案》 指 《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对
象发行A股股票发行方案》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人律师 指 北京大成律师事务所
申报会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 贵州振华新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州振华新材料股份有限公司董事会
监事会 指 贵州振华新材料股份有限公司监事会
报告期、报告期内 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月
报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 贵州振华新材料股份有限公司
英文名称 Guizhou Zhenhua E-chem Inc.
股份公司成立时间 2004年04月26日（公司自设立之日起即为股份有限公司）
注册资本 508,784,205元
法定代表人 侯乔坤
董事会秘书 王敬
公司住所 贵州省贵阳市白云区高跨路1号
股票上市交易所 上海证券交易所科创板
股票简称 振华新材
股票代码 688707
联系电话 0851-84284089
公司网站 www.zh-echem.com
主营业务 锂离子电池正极材料的研发、生产及销售
（二）公司主营业务
发行人自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售，主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。新能源汽车领域正极材料，涵盖包括中镍、中高镍及高镍在内的多种型号一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料（NCM），是发行人的核心竞争产品；消费电子用正极材料，主要包括高电压钴酸锂、复合三元正极材料以及一次颗粒大单晶三元正极材料。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
公司本次发行履行了以下内部决策程序：
2022年6月13日，发行人召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案；
2022年7月22日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司向特定对象发行股票。
2023年4月27日，发行人召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。
2023年5月28日，发行人召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案。
2023年11月13日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程
2022年11月10日，上交所出具《关于贵州振华新材料股份有限公司向特定对
象发行股票的审核意见的通知》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023年2月3日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及主承销商于2023年12月20日向上交所报送《贵州振华新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案》及《认购邀请名单》等文件，并启动本次发行。
在发行人及主承销商报送《发行方案》后，新增1名投资者表达认购意向，为维科控股集团股份有限公司。在北京大成律师事务所的见证下，2023年12月20日至2023年12月25日9:00前，发行人及主承销商以电子邮件的方式向213名投资者发送了《认购邀请书》以及包括《申购报价单》等文件。上述投资者包括：136名董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者、发行人前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、23家证券投资基金管理公司、26家证券公司、8家保险机构投资者。
经主承销商与北京大成律师事务所核查，《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购时间与认购方式、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容，《申购报价单》中包括了申报价格、认购金额、认购对象同意按照发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。
发行人和主承销商就本次发行发送的
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