中信建投证券股份有限公司
关于
上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十二月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人沈谦、李鹏飞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义......3
一、发行人基本情况......4
二、发行人本次发行情况......9三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......10
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ......13六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ......13
七、持续督导期间的工作安排......14
八、保荐机构关于本项目的推荐结论......15
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、保荐机构、主承销
商、受托管理人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券、本公司
发行人、海优新材、公司 指 上海海优威新材料股份有限公司
本次发行 指 上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的行为
可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
募集说明书 指 《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
董事会 指 上海海优威新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 上海海优威新材料股份有限公司股东大会
公司章程、《公司章程》 指 《上海海优威新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物
EVA 胶膜 指 以 EVA 树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老
化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜
白色 EVA 胶膜、白色增效 指 用于电池片背面封装的白色增效 EVA 胶膜，增加反射率，
EVA 胶膜 提升光伏组件转换效率
透明 EVA 胶膜 指 传统 EVA 胶膜产品，用于光伏组件封装
POE 指 聚烯烃弹性体
POE 胶膜 指 以 POE 树脂为主要原料，通过添加合适的添加剂，利用
生产设备制成的薄膜
多层共挤 POE 胶膜 指 由 POE 和 EVA 树脂通过共挤工艺而生产出来的交联型光
伏组件用封装胶膜
注：本上市保荐书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 上海海优威新材料股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室
成立时间： 2005 年 9 月 22 日
上市时间： 2021 年 1 月 22 日
注册资本： 84,020,000 元人民币
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 海优新材
股票代码： 688680.SH
法定代表人： 李民
董事会秘书： 李晓昱
联系电话： 021-58964211
互联网地址： www.hiuv.net
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、发行人主营业务
公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，长期立足于新能源、新材料产业，致力于为客户提供中高端薄膜产
品。目前公司主要产品为透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE
胶膜及玻璃胶膜等薄膜产品。
目前，公司以光伏组件封装行业为着力点，依靠先进的技术和高品质的产品达到光伏组件封装材料不断提升的质量标准，并满足客户不断增长的市场需求。在聚焦下游光伏组件封装行业的同时，公司充分发挥高分子膜材料技术、膜装备技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，积极在建筑、交通、电子、半导体、大消费等行业探索和开发新型膜材料产品，以求逐步发展为多元化的技术领先型特种高分子薄膜生产企业。
2、发行人核心技术
报告期内，发行人核心技术均系自主研发取得，公司除将抗 PID 的 EVA 胶
膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜及玻璃胶膜等核心技术与产业深度融合，形成自身主营业务收入外，在透明背板领域也已经取得了对应的技术突破，具备后续与产业进一步融合的基础。
公司目前核心技术及来源情况如下：
序号 技术名称 技术来源 对应产品
1 抗 PID 的胶膜技术 自主研发 透明 EVA、POE 胶膜
2 抗 PID 的 EVA 胶膜专用设备结构技术 自主研发 透明 EVA 胶膜、白色
增效 EVA
3 电子束辐照预交联 EVA 胶膜技术 自主研发 白色增效 EVA 胶膜
4 POE 胶膜技术 自主研发 POE 胶膜
5 多层 POE-EVA 共挤胶膜技术 自主研发 三层共挤 POE 胶膜
6 POE 胶膜和白色增效相结合的技术 自主研发 白色增效 POE 胶膜
7 通过胶膜改进提高组件发电效率的技术 自主研发 透明 EVA 胶膜、白色
增效 EVA 胶膜
8 呈现清晰图案的夹层玻璃技术 自主研发 玻璃胶膜
9 用于夹层玻璃的复合胶膜技术 自主研发 玻璃胶膜
10 新型合成革开发 自主研发 光学胶膜
11 新型无卤透明背板技术 自主研发 无卤素背板
12 背板提高反射率技术 自主研发 网格纹背板
目前，光伏封装胶膜市场已较好实现了国产替代，行业主要厂商均位于国内，公司上述技术均处于国内先进水平。
3、发行人研发水平
公司致力于特种高分子薄膜材料的研究和应用，在相关领域持续进行研究开发与技术成果转化，形成围绕以胶膜为技术核心的多项自主知识产权，截至目前
公司获得授权发明专利 19 项、授权实用新型专利 71 项，并有 60 余项专利正在
申请中。公司围绕胶膜核心技术，在太阳能发电行业成功引领了包括抗 PID 型
EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜的技术发展。此外，公司将
领先的胶膜技术向非光伏行业拓展，目前已将胶膜的应用拓展至建筑、汽车、电子等领域。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
资产总额 306,276.56 152,764.42 104,407.13 82,055.66
负债总额 88,785.39 77,491.12 50,121.24 37,067.82
归属于母公司股东权益 217,491.18 75,273.31 54,285.89 44,987.84
股东权益合计 217,491.18 75,273.31 54,285.89 44,987.84
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 200,199.25 148,109.24 106,322.00 71,543.29
营业利润 12,917.13 25,419.34 6,996.46 2,770.29
利润总额 12,852.26 25,392.24 7,241.91 2,788.66
净利润 12,045.04 22,323.22 6,688.05 2,750.96
归属于母公司所有者的净利润 1
查看PDF原文
