证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2021-034
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于与特定对象签署附生效条件的认购合同
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）拟向特定对象发行不超过 24,000,000 股（含）人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数）。本次发行的发行对象之一为骆兴顺先生，其拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不低于1,000.00 万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。本次发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。
截至本公告出具日，骆兴顺先生为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，骆兴顺先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
本次交易的相关议案已经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册。
风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。
一、关联交易概述
（一）本次发行的基本情况
2021 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次临时会议审议通过《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》等议案，本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人骆兴顺先生在内的不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定投资者。骆兴顺先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不低于1,000.00 万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
本次发行的详细方案详见公司于 2021 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。
截至本公告出具日，骆兴顺先生为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，骆兴顺先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
截至本公告日出具前 12 个月内，公司与骆兴顺先生及其控制的其他下属企业之间的关联交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅公司公开披露文件。
二、关联方基本情况
骆兴顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，身份证号码为
32082819740806****。2001 年 9 月至 2003 年 6 月，于西南交通大学就读工商管
理专业，2004 年 3 月至 2006 年 5 月，担任楼氏电子（苏州）有限公司采购经理，
2006 年 5 月至 2006 年 12 月，担任广州市迪芬尼音响有限公司采购总监，2007
年 10 月至 2019 年 12 月，先后担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、总
经理等职务，期间于 2012 年 11 月至 2014 年 11 月于香港科技大学就读 EMBA。
现任公司董事长、总经理。
和公司以外，未持有其他企业股份。苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，除持有公司 6%股份之外，未持有其他企业股份。
三、关联标的基本情况
本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向骆兴顺先生发行的普通股（A 股）股票，骆兴顺先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不低于 1,000.00 万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
在公司第一届董事会第十四次临时会议决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则骆兴顺先生认购的股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司第一届董事会第十四次临时会议决议，本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），并按照“进一法”保留两位小数。
骆兴顺先生不参与本次发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过上述竞价方式产生发行价格，则骆兴顺先生同意按本次发行的发行底价参与认购。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数量，调整后发行底价为 P1。
五、关联交易合同的主要内容和履约安排
公司与骆兴顺先生于 2021 年 11 月 18 日在苏州市签署了《关于苏州和林微
纳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的认购合同》，合同主要内容摘要如下：
（一）合同主体及签署时间
1、合同主体
甲方（发行人）：苏州和林微纳科技股份有限公司
乙方（认购人）：骆兴顺
2、签署时间：2021 年 11 月 18 日
（二）合同标的
甲方按照本合同约定向乙方发行本合同约定数量的人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。
乙方认购的本次发行的股份拟在上交所科创板上市。
（三）认购方式和认购价格
1、认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。
2、认购价格及调整机制
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，并按照“进一法”保留两位小数，以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
乙方不参与本次发行的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，将与其他发行对象以相同的价格参与认购。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，按照法律法规及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）认购金额、认购数量和滚存未分配利润安排
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
乙方认购甲方本次发行股票的认购金额为不低于 1,000 万元（含本数）。
乙方认购本次发行股票的认购数量计算公式为：
乙方认购的本次发行股票的股份数量=认购金额÷发行价格。
依据上述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。乙方将在发行价格确定后，根据前述认购金额及发行价格计算具体的认购数量，乙方最终认购数量不超过本次发行前发行人总股本的 30%。
本次发行完成后，由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
（五）认购股份的锁定期
乙方承诺，认购本次发行的 A 股股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。若所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
乙方所认购本次发行的 A 股股份因甲方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上交所的规定执行。
（六）认购款的支付方式与股票交割
本次发行获得中国证监会同意注册、上交所审核通过，且收到甲方和本次发行的保荐机构（主承销商）发出的股份认购价款缴付通知书后，乙方应按缴款通知书的要求，在该通知确定的缴款日期前以现金方式将全部股份认购价款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行 A 股所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
在乙方支付认股资金后，甲方应向证券登记结算机构申请办理并完成将乙方本次认购的股票登记于乙方名下的相关登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。
（七）合同的生效条件和生效时间
合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起成立。除本条以及与违约责任、声明和保证、适用法律和争议的解决、保密、不可抗力等相关的条款自本合同成立之日起生效外，本合同其他条款在满足以下全部条件时生效：
（1）甲方的董事会以及股东大会已经审议通过本次发行方案及相关事项；
（2）甲方本次发行经中国证监会同意注册、上交所审核通过。
除非前款中所列的相关合同生效条件被豁免，上述前款中所列的合同生效条件全部满足之日为本合同的生效日。
前述任何一项条件未能得到满足，本次交易自始无效。如非因一方或双方违约的原因造成前述条件未能得到满足，则双方各自承担因签署及准备履行本合同所支付之费用，且双方互不承担责任。
（八）主要违约责任条款
若任何一方未能遵守或履行本合同项下约定的义务或责任、声明或保证，或在本合同所作的声明和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏，所引起的经济损失与法律责任，除双方另有约定外，违约方须承担赔偿责任，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
本合同项下约定的本次发行事宜如未获得发行人有权机构审议通过；或/和未获得中国证监会、上交所等监管机构审核的，则不构成发行人或/和认购人违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任，但因任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外。双方应在条件允许下采取最大努力促成本次发行相关的内外部审议、核准或许可事项。如因包括但不限于中国证监会、上交所所在内的监管机构对本次发行方案进行调整而导致本合同无法实际或全部履行，则不构成双方违约事项。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
如认购人未按照约定履行其就本次发行的认购义务，除双方另有约定或者经协商一
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