688630 科创 芯碁微装

股票代码：688630                                股票简称：芯碁微装
  合肥芯碁微电子装备股份有限公司

      Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd.

                  合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                      上海市黄浦区广东路 689 号

                      二〇二三年八月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：10,497,245 股

  2、发行价格：75.99 元/股

  3、募集资金总额：人民币 797,685,647.55 元

  4、募集资金净额：人民币 789,362,921.17 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                      目 录


特别提示 ...... 1
 一、发行数量及价格...... 1
 二、本次发行股票预计上市时间...... 1
 三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
 一、基本术语...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
 一、公司基本情况...... 5
 二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
 一、新增股份上市批准情况...... 22
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
 三、新增股份的上市时间...... 22
 四、新增股份的限售安排...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23
 一、本次发行前后股东情况...... 23
 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
 三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25
 四、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
 一、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 28
 二、发行人律师事务所：北京德恒律师事务所...... 28
 三、审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
 四、验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30

第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
 一、备查文件目录...... 32
 二、查阅地点、时间...... 32

                      释 义

  在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、基本术语
公司、芯碁微装、发行人  指  合肥芯碁微电子装备股份有限公司

本上市公告书          指  合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                          行 A 股股票上市公告书

本次发行、本次向特定对  指  芯碁微装本次向特定对象发行 A 股股票的行为

象发行

证监会、中国证监会    指  中华人民共和国证券监督管理委员会

上交所                指  上海证券交易所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《承销细则》          指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《上市规则》          指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《公司章程》          指  《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》

海通证券、保荐人、主承  指  海通证券股份有限公司
销商、保荐人（主承销商）

发行人会计师、容诚    指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、德恒律所  指  北京德恒律师事务所

元、万元、亿元        指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期                指  2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月

注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

            第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况
（一）发行人概述

发行人              合肥芯碁微电子装备股份有限公司

英文名称            Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd.

注册资本            12,080.00 万元人民币（截至 2023 年 3 月 31 日）

注册地址            合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼

上市地点            上海证券交易所

股票简称            芯碁微装

股票代码            688630

法定代表人          程卓

董事会秘书          魏永珍

联系电话            0551-63826207

传真号码            0551-63822005

互联网网址          www.cfmee.cn

电子信箱            yzwei@cfmee.cn

                    集成电路、印刷电路 、平板显示、平板印刷、新能源工业领域的
经营范围            高端制造装备及软硬件产品的研发、生产、销售；自营和代理各类
                    商品的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）。（依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

  根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司隶属于“C35专用设备制造业”。

  公司专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括 PCB 直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、董事会审议过程

  发行人第一届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 1 日召开，本次会议应到
董事 9 人，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
  经审议，本次会议一致通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司<2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案。

  发行人第二届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 16 日召开，本次会议应到
董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
  经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于调整公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议
案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》等。

    2、股东大会审议过程

  2022 年 9 月 19 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》等议案。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

  2023 年 2 月 14 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 3 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意合肥芯碁微电
子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

    4、本次发行的发行过程简述

    （1）认购邀请书发送情况

  发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 14 日向上海证券交易所报送
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《关于合
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