股票代码：688630 股票简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd.
合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
上海市黄浦区广东路 689 号
二〇二三年七月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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程卓 方林
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周驰军 赵凌云
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魏永珍 HING WONG（黄庆）
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陈小剑 杨维生
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胡刘芬
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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董帅 刘臻
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纵文博
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
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方林 魏永珍
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
年 月 日
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、基本术语
公司、芯碁微装、发行人 指 合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本发行情况报告书 指 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 芯碁微装本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》 指 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》
保荐人、海通证券、主承 指 海通证券股份有限公司
销商
审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、德恒律所 指 北京德恒律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
发行人第一届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 1 日召开，本次会议应到
董事 9 人，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等。
发行人第二届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 16 日召开，本次会议应到
董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于调整公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>
的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》等。
（二）股东大会审议过程
2022 年 9 月 19 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 2 月 14 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 3 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意合肥芯碁微电
子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2023 年 7 月 19 日，芯碁微装、保荐人（主承销商）向 13 名发行对象发出
《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
2023 年 7 月 25 日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。2023 年 7 月 26 日，容诚会计师事务所对主承
销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 26 日出具的《验资报
告》（容诚验字[2023]230Z0198 号），截至 2023 年 7 月 25 日止，芯碁微装本次
向特定对象发行股票总数量为 10,497,245 股，发行价格为 75.99 元/股，实际募集资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币8,322,726.38 元后，实际募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元，其中：新增股本人民币 10,497,245.00 元，资本公积人民币 778,865,676.17 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行人《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 3,624.00 万股（含本数）。
根据发行人《合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 1,228.9103万股（含本数）（为本次募集资金上限 79,768.57 万元除以本次发行底价 64.91元/股和 3,624.00 万股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的
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