本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
安徽皖仪科技股份有限公司
ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
(合肥高新区文曲路 8 号)
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
上海市静安区新闸路 1508 号
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票不超过 3,334 万股，发行完成后公开发行
发行股数 股数占发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行股
份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股
份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2020 年 6 月 19 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 13,334 万股
保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2020 年 6 月 10 日
重要声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文的全部内容，并特别关注以下事项。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施及承诺、欺诈发行上市股份购回承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，及相关责任主体承诺事项的约束措施等内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据公司 2019 年第四次临时股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东共同享有。
三、公司发行上市后股利分配政策
本次发行上市后的股利分配政策等内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。
四、重大风险提示
公司特别提请投资者关注本招股意向书“第四节风险因素”中的下列风险：
（一）政策变动风险
报告期内，公司来源于环保在线监测仪器及运维的收入占主营业务收入的比例分别为 50.75%、60.11%和 55.91%，近年来，我国先后发布实施了若干重大环保产业政策，促进了环境监测设备行业的快速发展，为环境监测设备的广泛应用
奠定了坚实的基础。未来如果国家环保产业政策发生重大变化，或者环保产业政策的执行情况发生变化，将可能对公司相关产品及服务的销售产生重大不利影响。
（二）技术更新换代风险
公司是一家研发驱动型企业，自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，主要产品均为自主研发所得。如果未来公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大冲击。
（三）客户开发风险
公司产品使用年限较长，相同客户一般不会在短期内频繁采购，导致公司主要客户在报告期内变动幅度较大，公司需持续进行客户开发才能确保公司业绩实现不断增长。如果公司相关新产品的研发进度跟不上市场需求的变化，或者在新领域、新客户的拓展上未能达到预期效果，则可能对公司未来的盈利水平造成不利影响。
（四）应收账款坏账损失风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,403.06 万元、9,346.49 万元
和 11,667.19 万元，占各期流动资产的比例分别为 29.04%、29.15%和 29.05%，应收账款账面价值占流动资产比例较高；报告期各期末，公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为 34.05%、38.91%和 29.05%，一年以上账龄的应收账款余额占比较高；公司应收账款金额较大，账龄较长，占用公司营运资金较多，若应收账款客户不能按照合同约定支付货款，发生大额呆坏账，公司将面临流动性及偿债能力不足的风险。
（五）收入季节性波动的风险
受下游客户项目立项审批、资金预算管理等影响，工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是第四季度，同时各季度确认收入受当期完成安装验收的环保在线监测仪器、检漏仪器等分析仪器数量、规格型号等影响，一般各季度间不会均匀分布。各报告期，公司来源于第三季度和第四季度营业收入合计，占全年营业收入的比例分别为 66.80%、64.06%和 63.96%，具有明显的季节性特征，收入的季节性变化将导致公司经营业绩呈现季节性波动，由此导致投资者不宜以半年度或季度报告数据预测全年经营业绩情况。
（六）对政府补助及税收优惠依赖较大的风险
2017年度、2018年度和2019年度，公司政府补助金额分别为2,711.53 万元、2,806.42 万元和 3,761.42 万元，占当期利润总额的比例分别为 47.96%、47.05%和 50.61%，占比维持在较高水平。
报告期内，公司为高新技术企业，享受国家关于高新技术企业相关的税收优
惠政策，控股子公司白鹭电子自 2018 年 1 月 1 日起，享受国家关于高新技术企
业相关的税收优惠政策；根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本公司及控股子公司白鹭电子自行开发生产软件产品，符合增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；研发费用加计扣除为按照税法规定在开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用的实际发生额基础上，再加成一定比例，作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠政策。
各报告期，公司来源于政府补助及税收优惠的金额如下：
项目 2019 年度(万元) 2018 年度（万元）2017 年度（万元）
政府补助（含增值税即征即退金额） 3,761.42 2,806.42 2,711.53
企业所得税税收优惠 351.53 465.64 365.92
研发费用加计扣除 566.94 379.75 266.70
合计 4,679.89 3,651.80 3,344.16
利润总额 7,432.32 5,964.41 5,653.61
占比 62.97% 61.23% 59.15%
各报告期，公司来源于政府补助及税收优惠的金额占利润总额的比例分别为59.15%、61.23%、62.97%，占比较高，如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
（七）“新冠疫情”导致的经营风险
2020 年 1 月，我国发生新型冠状病毒肺炎（COVID-19）重大传染疫情，导
致全国各行业均遭受了不同程度的影响。为应对新冠疫情，各地政府采取封城、人员隔离、推迟复工等措施，公司严格落实当地政府关于疫情防控工作的要求，
已于 2020 年 2 月 17 日复工复产。若本次疫情未能得到迅速控制，将会对发行人
的经营带来较大不利影响。
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日
后的主要财务信息及经营状况已由容诚所审阅，并于 2020 年 5 月 6 日出具了《审
阅报告》（容诚专字[2020]230Z1200 号）。公司财务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：
截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产总额 47,336.84 万元，负债总额 16,742.83
万元，归属于母公司的所有者权益 30,271.54 万元；2020 年 1-3 月，公司实现营
业收入 2,415.44 万元，归属于母公司所有者的净利润-1,402.29 万元。
公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品、服务的生产、销售规模及价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
具体信息参见本招股
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