688598 科创 金博股份

股票简称：金博股份                                            股票代码：688598
  湖南金博碳素股份有限公司

                  KBC Corporation,Ltd.

                  （益阳市迎宾西路 2 号）

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

            募集说明书

            （申报稿）

                  保荐机构（主承销商）

                  （上海市广东路 689 号）

                    二〇二一年十一月


                      声  明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

                      目  录


声  明 ......2
目  录 ......3
释 义 ......5
第一章  发行人的基本情况 ......6

  一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ......6

  二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......7

  三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 13

  四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 17

  五、现有业务发展安排及未来发展战略 ...... 18
第二章 本次证券发行概要...... 20

  一、本次发行的背景和目的...... 20

  二、发行对象及与发行人的关系...... 23

  三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ...... 23

  四、募集资金投向...... 25

  五、本次发行是否构成关联交易...... 25

  六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ...... 25

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 26
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 27

  一、本次募集资金投资项目的基本情况 ...... 27
  二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司

  科技创新水平提升的方式...... 45
  三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、

  尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ...... 47

  四、募集资金用于研发投入的情况 ...... 47
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 48

  一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 48

  二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 ...... 48

  三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...... 48
  四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的

  业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 ...... 48
  五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存

  在的关联交易的情况...... 49

第五章 与本次发行相关的风险因素...... 50

  一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素...... 50

  二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ...... 52

  三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ...... 52

  四、其他风险...... 53
第六章  声明...... 54

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 54

  二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 55

  三、保荐机构（主承销商）声明（一） ...... 56

  三、保荐机构（主承销商）声明（二） ...... 57

  四、发行人律师声明...... 58

  五、承担审计业务的会计师事务所声明 ...... 59

  六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ...... 60

                      释 义

  本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金博股份、发行人、公司  指  湖南金博碳素股份有限公司

本募集说明书            指  湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A
                              股股票募集说明书

本次发行                指  本次公司向特定对象发行A股股票，募集资金不超过
                              310,291.63万元（含本数）的行为

定价基准日              指  计算发行底价的基准日

公司章程                指  湖南金博碳素股份有限公司章程

董事会                  指  湖南金博碳素股份有限公司董事会

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所          指  上海证券交易所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

  本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。


            第一章  发行人的基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）公司基本情况

公司名称        湖南金博碳素股份有限公司

英文名称        KBC Corporation，Ltd.

注册地址        益阳市迎宾西路 2 号

上市地点        上海证券交易所

股票简称        金博股份

股票代码        688598

法定代表人      王冰泉

董事会秘书      童宇

联系电话        0737-6202107

                碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售
经营范围        及服务；本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务
                （国家限制进出口的除外）；光伏发电。（依法须经批准的项目，经相
                关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

  截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：

                                                                      持有股份
序号              股东名称                股东性质    持有股份数  占公司总
                                                          量（股）  股本比例
                                                                      （%）

 1  廖寄乔                              境内自然人    10,628,950      13.25

 2  益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）  境内非国有法人    4,467,000      5.57

 3  陈赛你                              境内自然人      2,005,860      2.50

 4  赣州博程咨询服务中心（有限合伙）  境内非国有法人    1,945,000      2.43

 5  罗京友                              境内自然人      1,640,982      2.05

 6  UBS  AG                            境外法人      1,383,066      1.72

 7  珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴      其他        1,233,139      1.54
      马悦享红利 26 号私募证券投资基金

 8  刘芳芬                              境内自然人      1,206,300      1.50

 9  珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴      其他        1,070,600      1.33
      马悦享红利 55 号私募证券投资基金


 10  珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴      其他        1,057,241      1.32
      马悦享红利 25 号私募证券投资基金

                        合计                            26,638,138      33.21

（三）控股股东及实际控制人

  公司的控股股东及实际控制人为廖寄乔。

  截至 2021 年 9 月 30 日，廖寄乔持有公司的股份数量为 10,628,950 股，占比
13.25%；益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）持有公司的股份数量为 4,467,000股，占比 5.57%，为廖寄乔的一致行动人；廖寄乔合计可控制公司股份的比例为18.82%。

  廖寄乔，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
中南大学材料学博士研究生学历，工学博士学位，正高二级研究员。湖南省政协第十一、十二届委员，中国材料研究学会终身会员，享受湖南省政府特殊津贴，现任金博股份董事长兼首席科学家。

  廖寄乔是“十二五”国家科技重点专项（高性能纤维及复合材料专项）专家组专家、“十二五”863 计划新材料技术领域“高性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、2018 年湖南省 121 创新人才培养工程第一层次专家、中国科学技术协会第十次全国代表大会代表；荣获湖南省科学技术进步
奖一等奖 1 项、湖南专利奖二等奖 3 项、湖南专利奖三等奖 2 项、湖南省优秀共
产党员、湖南省青年科技创新杰出奖、湖南省留学人