孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021年度向特定对象发行A股股票
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二一年十月
声 明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、一般释义 ...... 4
二、专业释义 ...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、股权结构、主要股东情况...... 8
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......11
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 57
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 67
六、现有业务发展安排及未来发展战略...... 73
第二节 本次证券发行概要 ...... 78
一、本次发行的背景和目的...... 78
二、发行对象及与发行人的关系...... 81
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 82
四、募集资金投向...... 84
五、本次发行是否构成关联交易...... 85
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 85
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序86
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 87
一、募集资金投资项目的具体情况...... 87
二、募集资金投资项目实施的必要性...... 91
三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式...... 94
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目
实施促进公司科技创新水平提升的方式...... 98
五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备
案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性...... 99
六、本次募集资金用于研发投入的情况...... 100
第四节 本次募集资金收购资产的有关情况 ...... 102
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 103
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 103
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 104
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 104
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 104
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
控制人可能存在的关联交易的情况...... 105
第六节 与本次发行相关的风险因素 ...... 106
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的
因素...... 106
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ......114
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素115
第七节 其他事项 ......116
第八节 与本次发行相关的声明 ......117
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......117
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 138
三、保荐机构（主承销商）声明...... 140
四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明...... 141
五、发行人律师声明...... 142
六、会计师事务所声明...... 143
七、发行人发行人董事会声明...... 144
释 义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般释义
孚能科技/发行人/公司/本 指 孚能科技（赣州）股份有限公司
公司
孚能有限 指 孚能科技（赣州）有限公司
YU WANG、 指 YU WANG（王瑀），公司实际控制人之一
YU WANG（王瑀）
Keith 指 Keith D. Kepler，公司实际控制人之一
孚能欧洲 指 Farasis Energy Europe GmbH
香港孚能 指 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited，公司控股股东
美国孚能 指 Farasis Energy, Inc.，持有香港孚能 100%股权
深圳安晏 指 深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）
上杭兴源 指 上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）
兰溪新润 指 兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“兰溪新
润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）”
江西立达 指 江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）
无锡云晖 指 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
赣州孚创 指 赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）
北京立达 指 北京立达高新创业投资中心（有限合伙）
重庆江河汇 指 重庆江河汇企业管理有限责任公司
赣州博创 指 赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）
赣州孚济 指 赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）
赣州精创 指 赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）
孚能实业 指 孚能实业（赣州）有限公司
孚能美国 指 Farasis Energy USA, Inc.
北京京能 指 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司
北汽集团/北汽 指 北京汽车集团有限公司
戴姆勒 指 DaimlerAG
戴姆勒投资 指 戴姆勒大中华区投资有限公司
北京奔驰 指 北京奔驰汽车有限公司
长城集团/长城 指 长城汽车股份有限公司
广汽集团/广汽 指 广州汽车集团股份有限公司
江铃集团/江铃 指 江西江铃集团新能源汽车有限公司
长安汽车/长安 指 重庆长安汽车股份有限公司
一汽集团/一汽 指 中国第一汽车集团有限公司
松下 指 日本松下电器产业株式会社
LGC 指 LG 化学株式会社
SDI 指 三星 SDI 株式会社
SKI 指 SK Innovation Co., Ltd.
AESC 指 Automotive Energy Supply Corporation
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司
国轩高科 指 国轩高科股份有限公司
天津力神 指 天津力神电池股份有限公司
亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
中航锂电 指 中航锂电科技有限公司
卡耐 指 上海卡耐新能源有限公司
欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交易 指 上海证券交易所
所
国务院 指 中华人民共和国国务院
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
商务部 指 中华人民共和国商务部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
环保部 指 中华人民共和国生态环境部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
能源局 指 中华人民共和国国家能源局
税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
公安部 指 中华人民共和国公安部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
本次发行、本次向特定对 指 孚能科技（赣州）股份有限公司本次拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股
象发行股票 股票并在科创板上市的行为
定价基准
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