688556 科创 高测股份

证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2021-077
          青岛高测科技股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

              修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日召开
了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际
情况，2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于进一步细化公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案》、《关于细化公司可转换公司债券发行方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，对本次可转换公司债券发行中的募集资金用途进行了进一步细化和明确，细化后的募集资金用途具体如下：

                                                                    单位：万元

 序号                项目名称                投资总额    募集资金投入金额

  1    乐山 12GW 机加及配套项目              17,945.94            15,500.00

  2    乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目          38,609.43            33,500.00

                    合计                      56,555.37            49,000.00

  上述募集资金用途细化未改变募投项目且未改变募投项目的投资总额及项目投资总效益，仅为募投项目拆分细化，主要修订情况如下：


    一、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

 序号 预案章节      章节内容      主要修订情况

 1    二、本次发行 （十八）本次募 进一步明确募集资金将投向的具体
      概况          集资金用途    项目名称、项目分别对应的投资总额
                                    及募集资金投入金额。

 2    四、本次发行 本次发行的募 进一步明确募集资金将投向的具体
      募集资金用途  集资金用途    项目名称、项目分别对应的投资总额
                                    及募集资金投入金额。

    二、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

  鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了细化，公司根据最新的实际情况及细化后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

    三、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

  鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了细化，公司根据最新的实际情况及细化后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

  本次修订的具体内容于 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

  特此公告。

                                      青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日