国都证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司
战略投资者专项核查报告
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），联席主承销商为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”），中信建投证券和国都证券以下合称联席主承销商。国都证券根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）》（上证发[2021]76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号—首次公开发行股票（2021 年修订）》（上证发[2021]77 号）（以下简称“《规则适用指引》”）及《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号）（以下简称“《承销规范》”）的相关规定，对汇宇制药本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的基本情况
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次发行数量为 6,360.00 万股，占发行后总股本的 15.01%。初始战略配售
发行数量为 1,272.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
2、战略配售对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（3）参与跟投的保荐机构相关子公司；
（4）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
3、参与规模
（1）根据《规则适用指引》，参与跟投的保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）预计初始跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%，即初始跟投股数为 318.00 万股。具体比例和跟投金额将在 2021
年 10 月 8 日（T-2 日）确定发行价格后确定。
中信建投投资已与发行人签署战略配售协议，承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
①发行规模不足人民币 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000
万元；
②发行规模人民币 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超
过人民币 6,000 万元；
③发行规模人民币 20 亿元以上、不足人民币 50 亿元的，跟投比例为 3%，
但不超过人民币 1 亿元；
④发行规模人民币 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿
元。
因中信建投投资最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对本次战略配售投资者最终实际认购数量进行调整。具体跟
投比例和金额将在 2021 年 10 月 8 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
（2）中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划拟参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的 10%；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 14,200.00 万元。
（3）其他拟参与本次战略配售投资者名单如下：
序号 战略投资者名称 投资者类型 承诺认购金额
（万元）
1 中国保险投资基金（有 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属 3,000.00
限合伙） 企业、国家级大型投资基金或其下属企业
2 深圳怀新企业投资顾问 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 3,000.00
股份有限公司 合作愿景的大型企业或其下属企业
3 内江投资控股集团有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 5,000.00
公司 合作愿景的大型企业或其下属企业
4 江苏万邦生化医药集团 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 3,000.00
有限责任公司 合作愿景的大型企业或其下属企业
5 湖州修控股权投资合伙 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 5,500.00
企业（有限合伙） 合作愿景的大型企业或其下属企业
6 福建华闽进出口有限公 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 3,000.00
司 合作愿景的大型企业或其下属企业
合计 22,500.00
注：上表中“承诺认购金额”为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中
约定的承诺认购金额（包含新股配售经纪佣金）。战略投资者同意发行人以最终确定的发行
价格进行配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=战略投资者获
配的申购款项金额/[发行价格*（1+经纪佣金费率）]。
本次共有 8 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 1,272.00
万股（认购股票数量上限）。符合《实施办法》、《规则适用指引》中对本次发行
战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开
发行股票数量的 20%的要求。
4、配售条件
参加本次战略配售的投资者已与发行人分别签署《战略投资者配售协议》，
战略投资者不参加本次发行初步询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配
售的证券投资基金除外），并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认
购其承诺认购的股票数量。
5、限售期限
中信建投投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行
股票并上市之日起 24 个月。
其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发
行股票并上市之日起 12 个月。
（二）战略投资者的基本信息情况
1、中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保基金”）
（1）基本信息
名称 中国保险投资基金（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91310000MA1FL1NL88
主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 20 层
执行事务合伙人 中保投资有限责任公司
认缴出资款 5,875,000 万元
成立日期 2016 年 2 月 6 日
合伙期限 2016 年 2 月 6 日至无固定期限
经营范围 股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
中保基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相
关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。中保基金已于 2017 年 5 月 18
日办理私募基金备案（编号：SN9076），基金管理人为中保投资有限责任公司（登记编号：P1060245）。
（2）出资结构1
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资额占 性质
（亿元） 比（%）
1 中保投资有限责任公司 6.41 0.96 普通合伙人
2 安城财产保险股份有限公司 12.40 1.86 有限合伙人
3 工银安盛人寿保险有限公司 26.00 3.89 有限合伙人
4 光大永明人寿保险有限公司 8.00 1.20 有限合伙人
5 国华人寿保险股份有限公司 1.70 0.25 有限合伙人
6 国元农业保险股份有限公司 3.00 0.45 有限合伙人
7 华泰保险集团股份有限公司 1.60 0.24 有限合伙人
8 华泰财产保险有限公司 2.40 0.36 有限合伙人
1 根据中保基金相关负责人员说明，以下为截止 2021 年 8 月 31 日的出资信息，尚未完成工商变更登记。
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资额占 性质
（亿元） 比（%）
9 华泰人寿保险股份有限公司 3.00 0.45 有限合伙人
10 建信人寿保险股份有限公司 22.40 3.35 有限合伙人
11 交银康联人寿保险有限公司 1.00 0.15 有限合伙人
12 利安人寿保险股份有限公司 17.00 2.54 有限合伙人
13 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 3.10 0.46 有限合伙人
14 民生人寿保险股份有限公司 6.50 0.97 有限合伙人
15 农银人寿保险股份有限公司 21.00 3.14 有限合伙人
16 平安养老保险股份有限公司 2.10 0.31 有限合伙人
17 平安资产管理有限责任公司 6.90 1.03 有限合伙人
18 上海国企改革发展股权投资基金合 5.91 0.88 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
19 上海军民融合产业股权投资基金合 5.85 0.88 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
20 上海浦东发展（集团）股份公司 60.00 8.98
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