688529 科创 豪森股份

上市地点：上海证券交易所    股票代码：688529    证券简称：豪森股份
    大连豪森设备制造股份有限公司
 发行股份购买资产并募集配套资金预案
                摘要

              项目                                交易对方

                                                    毛铁军

                                    深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙）

                                    北京智科产业投资控股集团股份有限公司

        发行股份购买资产          东莞市瑞浦股权投资合伙企业（有限合伙）

                                                    唐千军

                                                    王智全

                                                    罗孝福

                                                    马倩

          募集配套资金                      不超过 35 名特定对象

                二〇二一年十二月


                        目录


目录 ...... 1
释义 ...... 3
 一、普通术语...... 3
 二、专业术语...... 5
交易各方声明 ...... 7
 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 7
 二、交易对方声明...... 7
重大事项提示 ...... 8
 一、本次交易方案概述...... 8
 二、本次交易评估及作价情况...... 9
 三、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市等的认定 ...... 9
 四、本次发行股份情况...... 10
 五、业绩承诺与补偿安排...... 14
 六、本次交易决策过程和批准情况...... 14
 七、本次交易相关方作出的重要承诺...... 15 八、上市公司第一大股东、持股 5%以上股东关于本次重组的原则性意见及相关主体
 自本次交易的首次董事会决议之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 23
 九、保护投资者合法权益的相关安排...... 24
 十、待补充披露的信息提示...... 25
重大风险提示 ...... 26
 一、本次交易相关风险...... 26
 二、交易标的经营风险...... 29
 三、其他风险...... 30
本次交易概述 ...... 32
 一、本次交易的背景和目的...... 32
 二、标的公司具有科创属性，符合科创板定位...... 37
 三、本次交易决策过程的批准情况...... 37
 四、本次交易具体方案...... 38

 五、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市等的认定 ...... 44
 六、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...... 44

                        释义

  在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、普通术语

 豪森股份、上市公司、公  指  大连豪森设备制造股份有限公司

 司、本公司

 豪森有限                指  大连豪森设备制造有限公司，为豪森股份前身

 新浦自动化、标的公司    指  深圳市新浦自动化设备有限公司

 标的资产、交易标的      指  深圳市新浦自动化设备有限公司 100.00%股权

 本次交易、本次重组      指  本公司拟发行股份购买交易对方合计持有的新浦自动
                              化 100.00%股权

 交易对方                指  毛铁军、罗孝福、王智全、唐千军和马倩 5 名自然

                              人，以及永诚贰号、北京智科和浦瑞投资 3 家企业

 补偿义务人              指  毛铁军、罗孝福、王智全、唐千军和马倩 5 名自然

                              人，以及永诚贰号、浦瑞投资 2 家企业

 交易对价                指  本次交易中向交易对方支付的交易总对价

 发行股份募集配套资金、  指  本公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套
 配套融资                      资金

 预案、本预案            指  大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并
                              募集配套资金预案

 永诚贰号                指  深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙）

 北京智科                指  北京智科产业投资控股集团股份有限公司

 瑞浦投资                指  东莞市瑞浦股权投资合伙企业（有限合伙）

 博通聚源                指  大连博通聚源实业有限公司，豪森股份第一大股东

 科融实业                指  大连科融实业有限公司，豪森股份股东

 尚瑞实业                指  大连尚瑞实业有限公司，豪森股份股东

 豪森投资                指  大连豪森投资发展有限公司，豪森股份股东

 尚融创新                指  尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙），豪森
                              股份股东

 尚融聚源                指  上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙），豪森股份
                              股东

 铭德聚贤                指  大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
                              豪森股份股东，为员工持股平台

 合心聚智                指  大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
                              豪森股份股东，为员工持股平台


 亨达聚力                指  大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
                              豪森股份股东，为员工持股平台

 智腾聚众                指  大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
                              豪森股份股东，为员工持股平台

 通力聚仁                指  大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
                              豪森股份股东，为员工持股平台

 荣昇聚义                指  大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
                              豪森股份股东，为员工持股平台

 福沃投资                指  新余福沃先进装备投资管理中心（有限合伙），豪森
                              股份股东

 智维投资                指  北京智维界上新流通投资中心（有限合伙），豪森股
                              份股东

 海睿投资                指  海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙），豪森股份
                              股东

 惠州新浦                指  惠州市新浦自动化设备有限公司，标的公司全资子公
                              司

 东莞元瑞                指  东莞市元瑞自动化设备有限公司，标的公司全资子公
                              司

 深圳新世纪              指  深圳市新世纪自动化科技有限公司，标的公司控股子
                              公司

 立信会计师              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 评估基准日              指  2021 年 9 月 30 日

 审计基准日              指  2021 年 9 月 30 日

 定价基准日              指  豪森股份第一届董事会第十八次会议决议公告日

 比亚迪                  指  比亚迪股份有限公司及其下属公司

 超威集团                指  超威电源集团有限公司及其下属公司

 骆驼新能源              指  骆驼集团新能源电池有限公司及其下属公司

 派能科技                指  上海派能能源科技股份有限公司及其下属公司

 赣锋锂业                指  江西赣锋锂业股份有限公司及其下属公司

 《发行股份购买资产协          《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对
 议》                    指  方关于深圳市新浦自动化设备有限公司 100%股权之
                              发行股份购买资产协议》

 《公司章程》            指  《大连豪森设备制造股份有限公司章程》

 《科创板股票上市规则》  指  《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12
                              月修订）》

 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

 《重组管理办法》        指  《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》


 《暂行规定》            指  《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
                              易监管的暂行规定》

 报告期                  指  2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月

 元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 证监会、中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

 上交所                  指  上海证券交易所

 财政部                  指  中华人民共和国财政部

 工信部                  指  中华人民共和国工业和信息化部

 国家发改委              指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

 商务部                  指  中华人民共和国商务部

 科技部                  指  中华人民共和国科学技术部

 生态环境部              指  中华人民共和国生态环境部

 A 股                    指  境内上市人民币普通股

 股东大会                指