无锡奥特维科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“奥特维”）首次公
开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 1 月 17 日经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，于
2020 年 4 月 15 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕718 号文注册同
意。本次发行的保荐机构（主承销商）为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“奥特维”，扩位简称为“奥特维科技”，股票代码为“688516”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 23.28 元/股，发行数量为 2,467 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量 370.05 万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 355.1804 万股，占本次发行总数量的14.40%，与初始战略配售数量的差额 14.8696 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,482.7696 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.21%；网上初始发行数量为 629.05 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.79%。
根据《无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,296.26 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 211.20 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,271.5696万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的60.21%；网上最终发行数量为 840.2500 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的39.79%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04052306%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 5 月 14 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为信达创新投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为信达证券奥特维员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理
计划、信达证券奥特维员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划。
战略投资者缴款认购结果如下：
1、信达创新投资有限公司
（1）缴款认购股数：1,233,500 股；
（2）缴款认购金额：28,715,880.00 元；
2、信达证券奥特维员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划
（1）缴款认购股数：948,863 股；
（2）缴款认购金额：22,089,530.64 元;
（3）缴纳的战略配售经纪佣金：110,447.65 元；
3、信达证券奥特维员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划
（1）缴款认购股数：1,369,441 股；
（2）缴款认购金额：31,880,586.48 元；
（3）缴纳的战略配售经纪佣金：159,402.93 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：8,393,932 股
2、网上投资者缴款认购的金额：195,410,736.96 元
3、网上投资者放弃认购数量：8,568 股
4、网上投资者放弃认购金额：199,463.04 元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：12,715,696 股
2、网下投资者缴款认购的金额：296,021,402.88 元
3、网下投资者放弃认购数量：0 股
4、网下投资者放弃认购金额：0 元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,480,107.01 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 5 月 15 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 6
末“4”位数 0922
凡参与网下发行申购奥特维股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,674 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 268 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 897,837 股，占网
下发行总量的 7.06%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.25%，占本次发行总数量的 3.64%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 8,568 股，包销金额为 199,463.04 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.03%。
2020 年 5 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-83326816、010-83326817
发行人：无锡奥特维科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
2020 年 5 月 18 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象 最终配售 限售期
账户 数量（股） （月）
1 中意资产管理有限责任 中意人寿保险有限公司—中意投连 B880360564 3,440.00 6
公司 积极进取
2 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计 B880483875 3,440.00 6
划
3 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B880669934 3,440.00 6
4 中国人寿养老保险股份 国寿养老配置 2 号混合型养老金产 B880917777 3,440.00 6
有限公司 品
5 华夏久盈资产管理有限 华夏人寿保险股份有限公司-传统 B880940071 3,440.00 6
责任公司 产品
6 新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-分红- B881024158 3,440.00 6
公司 个人分红
7 长江养老保险股份有限 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 3,440.00 6
公司
8 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司 B881038369 3,440.00 6
任公司 —分红—个人分红
9 中国人保资产管理有限 受托管理中国人民人寿保险股份有 B881213244 3,440.00 6
公司 限公司团险分红
10 南方基金管理股份有限 南方基金乐盈混合型养老金产品 B881232845 3,440.00 6
公司
11 泰康资产管理有限责任 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 3,440.00 6
公司
安邦养老保险股份有限公司－安邦
12 大家资产管理有限责任 养老养生 6 号个人养老保障管理产 B881348133 1,720.00 6
公司 品安享利 1 号开放式权益型投资组
合
13 华
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