无锡奥特维科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
特别提示
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
已于 2020 年 1 月 17 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于
2020 年 4 月 15 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕718 号文注册同
意。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,467 万股。
本次发行初始战略配售预计发行数量为 370.05 万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 355.1804 万股，占本次发行总数量的 14.40%，与初始战略配售数量的差额 14.8696 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,482.7696 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.21%；网上初始发行数量为 629.05 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.79%。本次发行价格为人民币 23.28 元/股。
根据《无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为 3,296.26 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 211.20 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,271.5696万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的60.21%；网上最终发行数量为 840.2500 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的39.79%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04052306%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2020 年 5 月 14 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格 23.28 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股
配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 5 月 14 日（T+2
日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2020 年 5 月 14 日（T+2 日）有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售
账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要为以下两类：
（1）信达创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“信达创新”）。
（2）信达证券奥特维员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、信达证券奥特维员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划（公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“奥特维 1号”和“奥特维 2 号”）。
截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次
战略投资者的核查情况详见 2020 年 5 月 11 日（T-1）日公告的《信达证券股份
有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之战略投资者专项核查报告》及《北京天达共和律师事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。
（二）获配结果
2020 年 5 月 8 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价
结果，协商确定本次发行价格为 23.28 元/股，本次发行总规模为 57,431.76 万元。
依据《业务指引》，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司信达创新跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000.00 万元，信达创新已足额缴纳战略配售认购资金 4,000.00 万元，本次获配股数 123.35 万股，保
荐机构（主承销商）将在 2020 年 5 月 18 日（T+4 日）将超额缴款部分依据信达
创新缴款原路径退回。
信达证券股份有限公司已代表奥特维 1 号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计 22,200,000.00 元（其中获配股数对应的金额
22,089,530.64 元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金 110,447.65 元），奥特维 1 号
本次获配股数 94.8863 万股，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 5 月 18 日（T+4
日）将超额缴款部分依据奥特维 1 号缴款原路径退回。
信达证券股份有限公司已代表奥特维 2 号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计 32,040,000.00 元（其中获配股数对应的金额31,880,586.48 元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金 159,402.93 元），奥特维 2
号本次获配股数 136.9441 万股，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 5 月 18 日
（T+4 日）将超额缴款部分依据奥特维 1 号缴款原路径退回。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 355.1804 万股，占本次发行总数量的 14.40%。
奥特维 1 号各参与人姓名、职务与比例如下：
序号 姓名 职务 实际缴款金额 专项计划持
（万元） 有比例
1 葛志勇 董事长、总经理 500.00 22.52%
2 李文 董事、副总经理、技术总监 400.00 18.02%
3 刘宇 供应链副总监 120.00 5.41%
4 茅小根 战略采购总监 120.00 5.41%
5 明成如 智能装备公司研发中心副总监 120.00 5.41%
6 武光 智能装备公司总经理 120.00 5.41%
7 周永秀 总经理助理 120.00 5.41%
8 许尤敏 海外销售总监 120.00 5.41%
9 魏娟 监事、产品管理部副总监 100.00 4.50%
10 殷庆辉 工程服务副总监 100.00 4.50%
11 刘汉堂 监事会主席、行政总监 100.00 4.50%
12 朱雄辉 董事、总经理办公室总监 100.00 4.50%
13 刘世挺 董事、研发中心总监 100.00 4.50%
14 成林星 研发中心副总监 100.00 4.50%
合计 2,220.00 100.00%
奥特维 2 号各参与人姓名、职务与比例如下：
序号 姓名 职务 实际缴款金额
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