证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-010
上海南芯半导体科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
重要内容提示：
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13
日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付的发行费用的自筹资金，金额共计人民币 57,037,014.52 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南
芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
高性能充电管理和电池管理芯
1 片研发和产业化项目 45,686.45 45,686.45
高集成度 AC-DC 芯片组研发和
2 产业化项目 22,717.78 22,717.78
汽车电子芯片研发和产业化项
3 目 33,484.43 33,484.43
4 测试中心建设项目 30,910.82 30,910.82
5 补充流动资金 33,000.00 33,000.00
合计 165,799.48 165,799.48
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。截至目前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 51,365,538.11 元，本次拟置换金额为 51,365,538.11 元，具体情况如下：
单位：元
拟用募集资金 自筹资金预先 拟用募集资金
序号 项目名称
投入金额 投入金额 置换金额
高性能充电管理和电池管
1 理芯片研发和产业化项目 456,864,500.00 23,278,222.85 23,278,222.85
高集成度 AC-DC 芯片组
2 研发和产业化项目 227,177,800.00 5,993,193.06 5,993,193.06
汽车电子芯片研发和产业
3 化项目 334,844,300.00 15,401,165.50 15,401,165.50
4 测试中心建设项目 309,108,200.00 6,692,956.70 6,692,956.70
5 补充流动资金 330,000,000.00 - -
合计 1,657,994,800.00 51,365,538.11 51,365,538.11
（二）已支付发行费用情况及置换安排
公司本次募集资金发行费用合计人民币 165,727,598.31 元（不含增值税），截至目前，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 5,671,476.41 元，本次拟使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用为人民币5,671,476.41 元。具体情况如下：
单位：元
序 发行费用 自筹资金实际投入 拟置换金额
号 项目名称 （不含增值税） 金额 （不含增值税）
（不含增值税）
1 保荐及承销费用 141,509,433.96 2,000,000.00 2,000,000.00
2 审计及验资费用 11,858,490.57 2,707,547.17 2,707,547.17
3 律师费用 6,981,132.08 754,716.98 754,716.98
4 用于本次发行的信 4,575,471.70 - -
息披露费用
5 发行手续费用及印 803,070.00 209,212.26 209,212.26
花税
合 计 165,727,598.31 5,671,476.41 5,671,476.41
（三）募集资金置换总额
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 51,365,538.11元，置换已支付的发行费用的自筹资金为人民币 5,671,476.41 元（不含增值税），合计置换募集资金人民币 57,037,014.52 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述预先已投入资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于上海南芯半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2188 号）。
四、履行的审议程序
会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必要的审议程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所出具了《关于上海南芯半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2188 号）。认为公司编制的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，在所有重大方面如实公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（四）保荐机构
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会
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